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Aareal Bank

Aareal Bank begibt erfolgreich Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR

Wiesbaden (ots)

Die Aareal Bank hat heute einen
Hypotheken-Pfandbrief in Höhe von 500 Mio. EUR erfolgreich am 
Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 1/4 
Jahren. Der Ausgabekurs der Anleihe von 99,713 Prozent mit einem 
Kupon von 2,625 Prozent entspricht einem Renditeaufschlag von 45 
Basispunkten über Swap-Mitte. Begleitet wurde die Transaktion von 
einem Konsortium bestehend aus DZ Bank und Unicredit (HVB).
Aufgrund des großen Interesses der Investoren an der Emission 
hatte das Orderbuch bereits nach einer Stunde die festgelegte Größe 
überschritten und konnte daraufhin geschlossen werden. "Mit dieser 
Emission haben wir das freundliche Kapitalmarktumfeld der letzten 
Wochen erfolgreich genutzt und ein attraktives 
Refinanzierungsergebnis erzielt. Die Aareal Bank wurde damit bereits 
zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer öffentlich platzierten 
Transaktion am Markt aktiv. Den gelungenen Auftritt ermöglichte die 
Kombination aus solidem Geschäftsmodell, etabliertem 
Kapitalmarktprodukt und hochwertiger Deckungsmasse. Die erfolgreiche 
Platzierung zeigt auch, dass das Interesse nach Pfandbriefen am 
Kapitalmarkt wieder zugenommen hat", so Thomas Ortmanns, für das 
Kapitalmarkt-Geschäft zuständiges Vorstandsmitglied der Aareal Bank 
AG.
Aareal Bank
Die Aareal Bank AG ist einer der führenden internationalen 
Immobilienspezialisten und ist im SDAX gelistet. Die Bank ist auf 
drei Kontinenten aktiv. Auf der Grundlage ihres erfolgreichen 
europäischen Geschäftsmodells hat die Aareal Bank ähnliche 
Plattformen in Nordamerika und im Raum Asien/Pazifik aufgebaut. Sie 
bietet Immobilienfinanzierungslösungen in mehr als 25 Ländern an.

Pressekontakt:

Aareal Bank AG
Corporate Communications

Sven Korndörffer
Telefon: +49 611 348 2306
sven.korndoerffer@aareal-bank.com

Christian Feldbrügge
Telefon: +49 611 348 2280
christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Investor Relations

Jürgen Junginger
Telefon: +49 611 348 2636
juergen.junginger@aareal-bank.com

Original-Content von: Aareal Bank, übermittelt durch news aktuell

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