OMV Aktiengesellschaft

EANS-News: OMV Aktiengesellschaft
OMV schließt Kauf des Pioneer E&P-Geschäfts in Tunesien ab

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Fusion/Übernahme/Beteiligung/OMV / Öl / Gas / Österreich

Wien (euro adhoc) - * Anteilserwerb des tunesischen Explorations- und Produktionsgeschäfts von Pioneer Natural Resources am 18. Februar 2011 erfolgreich abgeschlossen * OMV zahlte USD 800 Mio zuzüglich USD 39,3 Mio Working Capital * Vorkaufsrecht betreffend Anaguid Explorationslizenz und Mona/Durra Förderkonzession vom Joint-Venture Partner nicht ausgeübt * Akquisition im Einklang mit der Unternehmensstrategie, Ergänzungsakquisitionen im E&P-Bereich zu verfolgen, um künftiges Wachstum zu ermöglichen * OMV verfolgt das klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten

OMV, das führende Energieunternehmen im europäischen Wachstumsgürtel, hat heute, am 18. Februar 2011, den Erwerb des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals an Pioneer Natural Resources Tunisia Ltd. und Pioneer Natural Resources Anaguid Ltd. (zusammen "Pioneer Tunisia") von dem unabhängigen US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen Pioneer Natural Resources USA Inc. durch ihre 100%-Tochtergesellschaft OMV (Tunesien) Production GmbH abgeschlossen. Die Transaktion erfolgte in Abstimmung mit der tunesischen Regierung.

Der von OMV bezahlte Kaufpreis beträgt USD 800 Mio zuzüglich USD 39,3 Mio Working Capital, das um eine Dividendenausschüttung in Höhe von USD 37,0 Mio an, sowie eine Kapitalzufuhr in Höhe von USD 10,6 Mio durch den Verkäufer zwischen Signing und Closing bereinigt wurde. Das Working Capital wird auf Grundlage des geprüften Jahresabschlusses 2010, der in Q1/11 erwartet wird, endgültig angepasst.

Das Vorkaufsrecht betreffend die Anaguid Beteiligung wurde vom Joint-Venture Partner nicht ausgeübt. OMV hat daher auch die Rechte an der Anaguid Explorationslizenz und an der Mona/Durra Förderkonzession erworben.

Aus strategischer Sicht bieten die erworbenen Felder beträchtliches Explorationspotenzial und ergänzen die bestehenden Felder von OMV in Südtunesien, Jenein Sud und Nawara, ideal. Mit Abschluss dieser Transaktion verdoppelt OMV ihre Tagesproduktion in Tunesien auf über 10.000 boe und wird von der sofortigen Realisierung operativer Synergien profitieren. Die Förderaktivitäten von OMV und Pioneer Tunisia wurden während der letzten Wochen fortgesetzt und die Belegschaft arbeitete aktiv an der Übergabe. Die Transaktion unterstützt die Überzeugung von OMV vom Potenzial im Süden und unser langfristiges Commitment zu Tunesien.

Der Kaufpreis für diese Übernahme wurde mit vorhandenem Barvermögen und zugesicherten Kreditlinien finanziert. OMV fühlt sich zu strikter Kapitaldisziplin verpflichtet und hat das klare Ziel, ein starkes Investment Grade Credit Rating aufrechtzuerhalten.

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wien / Amtlicher Handel

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