E.ON begibt erfolgreich 1,3 Milliarden Euro grüne Anleihen – Finanzierung seit Jahresbeginn bei 4,3 Milliarden Euro
2 Dokumente
- 260520_E.ON_Pressemi~eiheemission_DE.pdf
PDF - 87 kB - 260520_E.ON_Pressemi~eiheemission_EN.pdf
PDF - 71 kB
E.ON begibt erfolgreich 1,3 Milliarden Euro grüne Anleihen – Finanzierung seit Jahresbeginn bei 4,3 Milliarden Euro
- Zweite Eurobond-Transaktion in diesem Jahr deckt den Großteil des verbleibenden Finanzierungsbedarfs für 2026
- E.ON erreicht seit Jahresbeginn ein Finanzierungsvolumen von 4,3 Milliarden Euro, unterstützt durch stärkere Diversifizierung außerhalb des Eurobond-Markts
- 72 Prozent über grüne Finanzierungsinstrumente aufgenommen – deutlich über dem Zielwert von 50 Prozent
E.ON hat heute erfolgreich zwei grüne Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro begeben:
- 650 Millionen Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Mai 2031 und einem Kupon von 3,475 Prozent
- 650 Millionen Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Mai 2036 und einem Kupon von 4,053 Prozent
E.ON CFO Nadia Jakobi sagte: „Mit der heutigen Transaktion ist es uns – trotz der Marktvolatilität in den vergangenen Monaten – gelungen, bereits den Großteil unseres Finanzierungsbedarfs für 2026 zu decken. Das ist auch das Ergebnis der zunehmenden Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Seit Jahresbeginn haben wir rund 1,4 Milliarden Euro außerhalb des Eurobond-Markts aufgenommen. So sichern wir uns einen effizienten und nachhaltigen Zugang zu den Kapitalmärkten zur Finanzierung unseres Investitionsprogramms. Unser Finanzierungsvolumen seit Jahresbeginn liegt nun bei 4,3 Milliarden Euro, mit einem grünen Anteil von über 70 Prozent. Damit sind wir auf einem guten Weg, unser Ziel zu übertreffen, mehr als 50 Prozent unserer jährlichen Finanzierung über grüne Anleihen zu decken. Zudem unterstreichen wir damit unsere Rolle als Playmaker der Energiewende in Europa.“
Die Erlöse aus den grünen Anleihen werden zur Finanzierung und/oder Refinanzierung förderfähiger grüner Projekte gemäß dem Green Financing Framework von E.ON verwendet, das vollständig mit der EU-Taxonomie im Einklang steht. Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE und J.P. Morgan fungierten als aktive Bookrunner dieser Transaktion.
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.