EANS-News: Salzgitter AG gibt Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit der Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt
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Kapitalmaßnahmen/Umtauschanleihe
Salzgitter (euro adhoc) - Salzgitter, 3. November, 2010
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Salzgitter AG gibt die Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Zusammenhang mit der Platzierung einer nicht nachrangigen und unbesicherten Umtauschanleihe in Stammaktien der Aurubis AG bekannt
International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1AYDS2 Deutsche Wertpapierkennummer (WKN): A1AYDS
Im Zusammenhang mit der am 28. Oktober 2010 bekanntgegebenen erfolgreichen Platzierung einer nicht nachrangigen, unbesicherten und durch die Salzgitter AG garantierten Anleihe umtauschbar in bestehende, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Aurubis AG (die "Anleihe") durch Salzgitter Finance B.V. gibt die Salzgitter AG bekannt, dass heute die Mehrzuteilungsoption, die BofA Merrill Lynch, der Commerzbank AG und der Deutsche Bank AG (die "Joint Bookrunners und Joint Lead Managers") eingeräumt wurde, teilweise ausgeübt wurde und sich das Transaktionsvolumen folglich um weitere EUR 20,5 Mio. erhöht hat. Das Gesamttransaktionsvolumen der Platzierung beträgt daher EUR 295,5 Mio.
Im Zusammenhang mit der Platzierung der Anleihe agierte Merrill Lynch International als Stabilisierungsmanager. Der Zeitraum, in dem Kursstabilisierungen vorgenommen werden können, wurde mit der teilweisen Ausübung der Mehrzuteilungsoption zum Kauf zusätzlicher Anleihen zur Bedienung von Mehrzuteilungen beendet. Der Stabilisierungsmanager führte beginnend am 29. Oktober 2010 Kursstabilisierungsmaßnahmen durch, der Tag an dem die letzte Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte war der 29. Oktober 2010. Die Kursspanne innerhalb welcher die Stabilisierung erfolgte und jeder Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte, sind in der untenstehenden Tabelle aufgeführt.
Datum Kursspanne 29. Oktober 2010 99,85% - 100,00%
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Im Zusammenhang mit den Wertpapieren sind die Joint Bookrunner ausschließlich für die Emittentin und die Salzgitter AG und für keine andere Person tätig und sind nicht dazu verpflichtet, anderen Personen dasselbe Schutzniveau zur Verfügung zu stellen wie Kunden der Joint Bookrunner, oder sie im Hinblick auf die Wertpapiere zu beraten.
Im Zusammenhang mit dem Angebot der Schuldverschreibungen kann jeder Joint Bookrunner und jedes der jeweils mit ihnen verbundenen Unternehmen als Anleger auf eigene Rechnung Schuldverschreibungen übernehmen und die betreffenden Wertpapiere und jegliche Wertpapiere der Emittentin, von der Salzgitter AG oder der Aurubis AG oder damit verbundene Anlagen halten, kaufen oder verkaufen und diese Wertpapiere oder sonstigen Anlagen außerhalb des Angebots der Schuldverschreibungen anbieten oder verkaufen. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Anlagen oder Transaktionen offenzulegen, sofern sie hierzu nicht aus gesetzlichen oder regulatorischen Gründen verpflichtet sind.
Falls ein Angebot unterbreitet wird, darf es sich in Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben, (jeweils ein "maßgeblicher Mitgliedstaat") nur an Personen richten, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(1)(e) der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/73/EG) und gemäß den maßgeblichen Umsetzungsvorschriften des jeweils maßgeblichen Mitgliedstaates ("qualifizierte Anleger") sind. Es wird davon ausgegangen, dass jede Person, die Anleihen im Zuge der Emission erstmals erwirbt oder der ein Wertpapierangebot unterbreitet wird, zugesichert, anerkannt und zugestimmt hat, dass sie ein qualifizierter Anleger wie vorstehend definiert ist.
Falls Wertpapiere einem Anleger angeboten werden, der ein Finanzintermediär im Sinne von Artikel 3(2) der Prospektrichtlinie ist, wird davon ausgegangen, dass dieser Anleger zugesichert und zugestimmt hat, dass er die im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen innerhalb des EWR, die keine qualifizierten Anleger sind, oder für Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten (in denen gleichwertige gesetzliche Regelungen gelten), für die der Anleger eine uneingeschränkte Verfügungsvollmacht besitzt, erwirbt und dass er die Wertpapiere nicht mit der Absicht eines Angebots oder Weiterverkaufs innerhalb des EWR erwirbt, wenn dies eine Verpflichtung der Emittentin, der Salzgitter AG oder der Joint Bookrunner zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie begründen würde, es sei denn, die Vorgenannten haben einem solchen Angebot oder Weiterverkauf zugestimmt.
Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
Rückfragehinweis:
Markus Heidler
+49 (0) 5341/21-6105
heidler.m@salzgitter-ag.de
Branche: Stahl/Eisen
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
Index: Midcap Market Index, MDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All
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