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Nabaltec AG

Platzierung von Nabaltec Aktien erfolgreich abgeschlossen

Schwandorf (euro adhoc) -

Emissionspreis auf 15,50 Euro je Aktie festgelegt
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der
  Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich.
PRESSEMITTEILUNG
                         Platzierung von Nabaltec Aktien
                            erfolgreich abgeschlossen
    . Emissionspreis auf 15,50 Euro je Aktie festgelegt
    . Handelsaufnahme am 24. November 2006
    . Transaktionsvolumen nach Mehrzuteilungsoption bei rund 52 Mio. Euro
    . Bruttoemissionserlös der Gesellschaft von rund 31 Mio. Euro
    . Streubesitzanteil nach Greenshoe-Option bei ca. 41,7 Prozent
Schwandorf, 23. November 2006: Nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens wurde
der Emissionspreis für die Aktie der Nabaltec AG auf 15,50 Euro
festgelegt. Während der Angebotsfrist vom 17. bis 23. November stieß
die Aktie der Nabaltec AG bei internationalen und nationalen
Investoren auf großes Interesse. Die Emission unter Führung des
Global Coordinators und Sole Bookrunners Unicredit Markets &
Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und des Co-
Lead Managers Berenberg Bank war mehrfach überzeichnet.
Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungsoption 3,335 Millionen
Aktien platziert. Das entspricht einem Transaktionsvolumen von rund
52 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Erlös aus der
Kapitalerhöhung von rund 31 Mio. Euro hauptsächlich zur Finanzierung
von Wachstumsinvestitionen zu verwenden, insbesondere zum Ausbau der
Produktionskapazitäten des Stammwerks in Schwandorf. Längerfristig
ist auch die schrittweise Erweiterung der Produktpalette geplant.
Dazu Gerhard Witzany, Mitglied des Vorstands der Nabaltec AG: "Wir
betrachten den Börsengang unseres Unternehmens als großen Erfolg und
überzeugende Bestätigung unserer Strategie. Mit dem Emissionserlös
werden wir unsere bestehenden Kapazitäten, insbesondere für die
Produktion funktionaler Füllstoffe weiter ausbauen, und unsere jetzt
schon sehr gute Stellung im Weltmarkt weiter stärken."
Der Streubesitzanteil liegt nach Ausübung der Greenshoe-Option bei
ca. 42 Prozent. Die Handelsaufnahme erfolgt am 24. November an der
Frankfurter Wertpapierbörse im Open Market, Teilbereich Entry
Standard, wobei das Unternehmen beabsichtigt, den erhöhten
Transparenzanforderungen, die im Prime Standard-Segment des Amtlichen
Marktes gelten, im Wesentlichen zu entsprechen. Die
Marktkapitalisierung lag auf Basis des Emissionspreises bei rund 124
Mio. Euro.
Zusätzlich zu der Kapitalerhöhung haben die Altaktionäre des
bisherigen Familienunternehmens 900.000 Aktien aus ihrem Bestand
umplatziert. Weitere 435.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre
stehen zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption zur Verfügung.
Rund 1 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden bei
Privatanlegern in Deutschland platziert. Die Zuteilung im Rahmen des
Angebots an Privatanleger erfolgte unter Beachtung der Grundsätze für
die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger, die am 7. Juni
2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium
der Finanzen herausgegeben wurden. Die Zuteilung erfolgte nach
einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken. Jeder
Privatanleger, der über eine Konsortialbank einen Kaufauftrag
abgegeben hatte, erhielt eine Zuteilung in Höhe von 50% seiner
jeweiligen Order. Mitarbeiter der Nabaltec erhielten im Rahmen eines
Mitarbeiterbeteiligungsprogrammes eine volle Zuteilung auf Ihre
Kaufaufträge. Rund 99 Prozent der Aktien wurden bei institutionellen
Investoren platziert. "Es freut uns sehr, dass wir mit unserem
Geschäftsmodell und unserer Strategie auch viele institutionelle
Investoren gewonnen haben", erklärte Vorstandmitglied Johannes
Heckmann. "Wir glauben, dass sich unsere Erfolgschancen mit den jetzt
anstehenden Investitionen noch weiter verbessern und freuen uns
darauf, unsere neuen Aktionäre an diesem Potential teilhaben zu
lassen", so Heckmann weiter.
Durch die Emission erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um
zwei Millionen Euro auf nunmehr acht Millionen Euro, eingeteilt in
acht Millionen auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00
Euro je Aktie. Alle im Rahmen der Emission platzierten Aktien sind
rückwirkend bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt.
Der Anteil der Alteigentümer wird sich im Fall einer Ausübung der
Greenshoe-Option auf rund 58,3 Prozent reduzieren.
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
am 10. November 2006 gebilligte Wertpapierprospekt zum Börsengang der
Nabaltec AG sowie der gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt vom 17.
November 2006 sind jeweils zum Download verfügbar unter:
www.nabaltec.de (im Bereich Investor Relations). Weiterhin sind der
Prospekt und der gebilligte Nachtrag bei der Gesellschaft und über
die Konsortialbanken erhältlich.
*  *  *  *  *  *  *  * Über die Nabaltec
AG Die Nabaltec AG, mit Sitz  in  Schwandorf,  ist  ein  mehrfach
ausgezeichnetes, innovatives  Unternehmen  der  chemischen
Industrie.   Auf   der   Basis   von Aluminiumhydroxid  ("ATH")  und
Aluminiumoxid   sowie   anderen   mineralischen Rohstoffen
entwickelt,  produziert  und  vertreibt  Nabaltec  hochspezialisierte
Produkte   in   ihren   Unternehmensbereichen   "Funktionale
Füllstoffe"   und "Technische  Keramik"  im  industriellen   Maßstab.
Die   Produktpalette   der Gesellschaft  umfasst   unter   anderem
flammhemmende   Füllstoffe   für   die Kunststoffindustrie,  die
z.B.  bei  Verkabelungen,  in   Tunneln,   Flughäfen, Hochhäusern und
elektronischen Geräten eingesetzt werden,  sowie  Ausgangsstoffe zum
Einsatz  in  der  technischen  Keramik,  der  Feuerfestindustrie  und
der Katalyse.  Die  Gesellschaft  ist  mit  ihrem  technologischen
Know-how,  ihrer Prozessbeherrschung und aufgrund ihrer langjährigen
Erfahrung in der  Lage,  mit hochspezialisierten  Produkten  für
Kunden  einen   erheblichen   Mehrwert   zu schaffen. Die Produkte
des  Unternehmensbereichs  "Funktionale  Füllstoffe"  der
Gesellschaft enthalten im Gegensatz zu halogenierten flammhemmenden
Füllstoffen keine gesundheitsgefährdenden Substanzen und  müssen
nicht  gesondert  entsorgt werden. Vielmehr vermindern die
flammhemmenden Füllstoffe  der  Gesellschaft  im Brandfall  sogar
die  Entwicklung  von   umwelt-   und   gesundheitsschädlichen
Rauchgasen. Der Exportanteil liegt bei ca. 65 %.
DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen
Informationen  stellen  weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in einem anderen  Land  ein  Angebot  zum Verkauf oder eine
Aufforderung  zum  Kauf  von  irgendwelcher  Wertpapiere  dar,
insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle
Investoren  werden  aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen
zu informieren  und  diese  einzuhalten.  Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis  eines  Wertpapierprospektes. Der
Wertpapierprospekt sowie  der  Nachtrag Nr. 1  dazu  sind  jeweils
bei  der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegt
und  werden  bei  der Nabaltec AG, Alustraße 50 - 52, 92421
Schwandorf  (Fax:  +49  9431  53260),  der Bayerische Hypo- und
Vereinsbank  AG  (Arabellastraße 12,  81925  München,  Fax- Nr. +49
89 378 12452)  sowie  der  Joh. Berenberg,  Gossler & Co. KG,
Abteilung Corporate Finance (Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg
Fax-Nr. +49  40  35060- 963) zur kostenlosen Ausgabe bereit
gehalten.  Interessenten  mit  Wohnsitz  in Deutschland  können  den
Prospekt   und   den   Nachtrag   Nr. 1   dazu   unter
www.nabaltec.de abrufen.
Die  in  dieser  Pressemitteilung  enthaltenen  Informationen  sind
nicht   zur Veröffentlichung  und  Verbreitung  außerhalb  der
Bundesrepublik  Deutschland, insbesondere nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika, bestimmt. Die  hierin enthaltenen Angaben dienen
lediglich der Information und  stellen  kein  Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten  von  Amerika  dar.  Die
darin beschriebenen Wertpapiere der Nabaltec AG wurden nicht  und
werden  nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933 in der  derzeit
geltenden  Fassung  (der "Securities Act") oder dem Recht eines
Bundesstaates registriert und  dürfen  in den Vereinigten Staaten von
Amerika weder angeboten noch verkauft werden,  außer im Rahmen einer
Befreiung von  den  Registrierungsanforderungen  des  Securities Act
oder  des  geltenden  Rechts  eines  Bundesstaates  oder  im  Rahmen
einer Transaktion, die  nicht  diesen  Registrierungsanforderungen
unterliegt.  Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur
Leistung von  Geld,  Wertpapieren oder einer anderen Gegenleistung
dar, und falls in  Erwiderung  auf  die  hierin enthaltenen
Informationen  Geld,  Wertpapiere  oder  eine  andere  Gegenleistung
übersandt werden, wird dies nicht akzeptiert werden.
The Information contained herein is not for publication or
distribution  in  the United States. The material set forth herein is
for informational purposes  only and is not intended, and should not
be construed, as an offer of securities  for sale into the United
States. The  securities  of  Nabaltec AG  described  herein have not
been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any  State,
and  may  not  be offered or sold within the United States, except
pursuant to an exemption  from, or in a transaction  not  subject
to,  the  registration  requirements  of  the
Securities Act  and  applicable  State  laws.  No  money,  securities  or  other
consideration is being solicited and, if sent in  response  to  the  Information
contained herein, will not be accepted.
Jede   Verletzung   dieser   Beschränkungen    kann    einen    Verstoß    gegen
wertpapierrechtliche   Vorschriften   bestimmter   Länder,   insbesondere    der
Vereinigten Staaten, darstellen.
Kontakt:
Nabaltec AG - Alustraße 50-52 - D-92421 Schwandorf
Telefon: +49 (0) 9431 - 53 202
Telefax: +49 (0) 9431 - 53 260
E-Mail:  info@nabaltec.de
Internet: www.nabaltec.de

Rückfragehinweis:

Jürgen Herres
+49 (0) 211 9541-2312
juergen.herres@pleon.com

Branche: Chemie
ISIN: DE000A0KPPR7
WKN: A0KPPR
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Freiverkehr/Entry Standard

Original-Content von: Nabaltec AG, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.11.2006 – 16:28

    Preisspanne für Aktien der Nabaltec AG wurde auf EUR 14,50 bis EUR 17,50 festgelegt

    Zeichnungsfrist vom 17. bis 23. November 2006 ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. Schwandorf (euro adhoc) - PRESSEMITTEILUNG Preisspanne für Aktien der Nabaltec AG wurde auf EUR 14,50 bis EUR 17,50 festgelegt . Preisspanne beträgt EUR ...

  • 13.11.2006 – 09:30

    Erfolgreiches Spezialchemieunternehmen Nabaltec AG geht an die Börse

    Wertpapierprospekt gebilligt - Erstnotiz für den 24. November 2006 geplant - Management beginnt mit der Roadshow ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. Schwandorf (euro adhoc) - PRESSEMITTEILUNG Erfolgreiches Spezialchemieunternehmen ...