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02.06.2020 – 17:00

Wienerberger AG

EANS-News: Wienerberger AG platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

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  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent
  verantwortlich.
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Unternehmen

Wien, 02.06.2020 - DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER
ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), GROSSBRITTANNIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S)
ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG
WÄRE, BESTIMMT.


* Erfolgreiche Platzierung einer neuen EUR 400 Mio. Unternehmensanleihe mit
  einem Kupon von 2,750 % und einer Laufzeit von 5 Jahren
* Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet


Die Wienerberger AG hat heute die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen
von 400 Mio. EUR bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die
Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 EUR je Schuldverschreibung hat eine
Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,750 % vom Nennbetrag. Der
Emissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet
werden. Das Interesse durch österreichische und internationale institutionelle
Investoren war sehr hoch, weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400
Mio. EUR rund zweieinhalbmal überzeichnet war.

"Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit großem Interesse
aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die große Bereitschaft der
Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in
Wienerberger zu tätigen. Diese Bereitschaft wird durch unsere starke
strategische Position, unsere Innovationskraft und die konsequente Umsetzung
unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie untermauert. Mit dieser Anleiheemission
stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter, verlängern unser
Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und
Wienerberger für die Zukunft positionieren", so Heimo Scheuch,
Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Rund 90 % der Anleihe wurden bei internationalen institutionellen Investoren
platziert, die restlichen 10 % bei institutionellen Investoren im Heimatmarkt
Österreich. Der Emissionspreis lag bei 99,425% des Nominales. Die Anleihe wird
zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts
zugelassen werden, der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 29. Mai 2020
gebilligt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorgaben veröffentlicht
wurde. Der Zulassungsprospekt dient lediglich der Zulassung der Anleihe und ist
keine Grundlage für ein Angebot der Schuldverschreibungen.

Rechtlicher Hinweis:
Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch
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Juni 2017 ("Prospektverordnung") im Zusammenhang mit der beabsichtigten
Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten Markt dar, und erheben
nicht den Anspruch, vollständig zu sein, jedoch weder eine Finanzanalyse, eine
auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
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Bezug genommen wird, dar. Die Wertpapiere, auf die Bezug genommen wird, wurden
bereits veräußert. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur
zu Informationszwecken und erheben nicht den Anspruch, vollständig zu sein. Es
darf zu keinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen,
deren Richtigkeit oder Vollständigkeit vertraut werden. Diese Mitteilung stellt
kein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar und enthält auch kein solches oder stellt auch
keinen Bestandteil eines solchen dar.

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allgemeiner Verbreitung in den USA weitergegeben oder verteilt oder in ein
anderes Land, in dem ihr Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
verbracht oder dort veröffentlicht werden.

Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der
größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen
(Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke
Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen
zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. EUR und ein
bereinigtes EBITDA von 587 Mio. EUR.

Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil
der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren
gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie
unter https://wienerberger.com/de/investoren/aktie [https://wienerberger.com/de/
investoren/aktie]



Rückfragehinweis:
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

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Emittent:    Wienerberger AG
             Wienerbergerplatz 1
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Telefon:     +43 1 60 192-0
FAX:         +43 1 60 192-10159
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WWW:      www.wienerberger.com
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