Größtes Orderbuch ihrer Geschichte: DKB begibt Jumbo-Pfandbrief mit Volumen von 1 Mrd. EUR
Berlin, 28. Januar 2026
Größtes Orderbuch ihrer Geschichte: DKB begibt Jumbo-Pfandbrief mit Volumen von 1 Mrd. EUR
- Öffentlich besicherter Pfandbrief über 1 Mrd. EUR zur Refinanzierung von kommunalen Darlehen
- Größtes Orderbuch bisher für eine Kapitalmarkttransaktion der DKB sowie größtes Orderbuch bisher im Kapitalmarkt für einen Pfandbrief mit 15-jähriger Laufzeit
- Das Emissionsvolumen und die hohe Überzeichnung unterstreichen die sehr gute Marktaufnahme und das ausgeprägte Vertrauen der Investoren in die DKB
- „Mit dem Jumbo-Pfandbrief setzen wir ein klares Zeichen: Mit dieser Transaktion macht die DKB deutlich, dass wir größere Volumina sicher und erfolgreich am Kapitalmarkt platzieren und unsere Refinanzierung dauerhaft breit und verlässlich aufstellen können.“, Rico Noack, Leiter des Bereichs Funding & Investor Relations der DKB.
Mit dem weiteren Wachstum der Deutschen Kreditbank AG (DKB) steigt auch der langfristige Refinanzierungsbedarf. In einem konstruktiven Primärmarktumfeld konnte die DKB gemeinsam mit einem Konsortium aus sechs Banken die positive Marktstimmung nutzen und ein überzeugendes Debüt in dieser Größenklasse abliefern. Das hohe Emissionsvolumen unterstreicht die sehr gute Marktaufnahme und das ausgeprägte Vertrauen der Investoren in die Kreditqualität der DKB.
Das Orderbuch zeigte ein breites und diversifiziertes Investoreninteresse aus dem In- und Ausland. Besonders erfreulich ist, dass sich die DKB damit endgültig als regelmäßiger Benchmark‑Emittent auch in größeren Volumina im Pfandbriefmarkt etabliert hat.
Der öffentlich besicherte Pfandbrief dient der langfristigen Refinanzierung des Kreditgeschäfts mit Kommunen, kommunalen Versorgern und Gesundheits- sowie Bildungseinrichtungen.
Die Anleihe wurde sehr gut im Markt aufgenommen: innerhalb von 30 Minuten überstieg das Orderbuch bereits die Marke von 2 Mrd. EUR. Auch nach Fixierung des Volumens auf 1 Mrd. EUR und Festlegung des Risikoaufschlags stieg das Orderbuch in der Spitze auf bis zu 4,6 Mrd. EUR. Mit knapp 150 Einzelorders aus Europa und Übersee konnte ein weiter gesteigertes Interesse der Investoren gegenüber den letztjährigen, sehr erfolgreichen Emissionen der DKB verzeichnet werden. Nach Schließen der Bücher war die Anleihe nahezu 4 1/2-fach überzeichnet. Das zuteilungsfähige Orderbuch in Höhe von gut 4,4 Mrd. EUR ist das größte jemals erzielte Orderbuch der DKB für eine syndizierte Transaktion sowie das größte bisher erzielte Orderbuch im Kapitalmarkt für eine gedeckte Emission im 15-jährigen Laufzeitsegment.
Rico Noack, Leiter des Bereichs Funding und Investor Relations der DKB:
„Die DKB befindet sich auf einem starken Wachstumskurs. In diesem Zusammenhang weiten wir auch unsere Kapitalmarktaktivitäten kontinuierlich aus. Die sehr hohe Nachfrage unseres „Jumbo-Pfandbriefs“ unterstreicht unsere Fähigkeit, auch größere Volumina erfolgreich am Kapitalmarkt zu platzieren und unsere Refinanzierung langfristig, diversifiziert und verlässlich aufzustellen.“
Über die DKB
Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut Geschäfts- und Privatkund*innen. Mit einer Bilanzsumme von 131,2 Mrd. Euro (Stichtag: 30.06.2025) zählt sie zu den Top-20-Banken Deutschlands. Über 6 Millionen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte bequem und sicher online ab. Die DKB-Branchenexpert*innen betreuen die Geschäftskund*innen persönlich an 26 DKB-Standorten deutschlandweit. Als Partnerin von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Die DKB legt großen Wert auf nachhaltiges Handeln: Als #geldverbesserer setzt sie deshalb auf ein nachhaltiges Kreditgeschäft. Pressekontakt: Deutsche Kreditbank AG (DKB) Tobias Campino-Spaeing Pressesprecher E-Mail: presse@dkb.de