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Helaba stärkt Kernkapital

Frankfurt/Main (ots)

Die Landesbank Helaba Hessen-Thüringen  hat
ihr Kernkapital durch eine nachrangige Emission (Tier 1) gestärkt.
Die Begebung erfolgte im Rahmen einer hybriden Struktur über die Main
Capital Funding Limited Partnership mit Sitz in Jersey. Diese von der
Bank unabhängige Zweckgesellschaft wird den Emissionserlös in Höhe
von 250 Mio. EUR in Form einer stillen Einlage in die Bank
einbringen. Die Rating-Agentur Moody's hat die Emission mit einem A2
eingestuft.
Die Emission ist als unbefristete Inhaberschuldverschreibung
verbrieft. Sie wird abhängig von der Gewinnentwicklung der Helaba mit
5,50 % p.a. verzinst. Die Platzierung ist über ein internationales
Emissionskonsortium erfolgreich durchgeführt worden. Die
Börsennotierung erfolgt an der Euronext Amsterdam. Mit der Begebung
der Anleihe hat die Helaba damit begonnen, den von den Gremien im
März 2005 genehmigten Rahmen zur Aufnahme von Kernkapital in Höhe von
1 Mrd. EUR auszufüllen.

Pressekontakt:

Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation
Landesbank Hessen-Thüringen
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de

Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell

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