HeidelbergCement AG

EANS-Kapitalmarktinformation: HeidelbergCement AG
Rechtsänderung bei Wertpapieren gemäß § 30e Abs. 1, Nr. 1 WpHG

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HeidelbergCement AG ersetzt Emittentin von Anleihen

Die HeidelbergCement AG ("HC AG") gibt die Ersetzung von HC AG als Emittentin hinsichtlich der folgenden Anleihen bekannt:

Euro 1.000.000.000 7,5% Schuldverschreibungen von 2009 fällig 31. Oktober 2014 begeben am 21. Oktober 2009 (ISIN: XS0458230082),

Euro 1.000.000.000 8,0% Schuldverschreibungen von 2009 fällig 31. Januar 2017 begeben am 21. Oktober 2009 (ISIN: XS0458230322),

Euro 500.000.000 8,5% Schuldverschreibungen von 2009 fällig 31. Oktober 2019 begeben am 21. Oktober 2009 (ISIN: XS0458685913),

Euro 650.000.000 6,5% Schuldverschreibungen von 2010 fällig 3. August 2015 begeben am 19. Januar 2010 (ISIN: XS0478802548),

Euro 750.000.000 7,5% Schuldverschreibungen von 2010 fällig 3. April 2020 begeben am 19. Januar 2010 (ISIN: XS0478803355)

jeweils garantiert von Hanson Limited.

Gemäß § 11 der Anleihebedingungen wird HC AG jeweils durch die neue

Nachfolgeschuldnerin   HeidelbergCement   Finance   B.V.,    BS's-Hertogenbosch,
Niederlande, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von  HC  AG,  ersetzt.
Der Grund für die Ersetzung liegt in der Optimierung  der  Finanzierungsstruktur 

und der Reduzierung des Verwaltungsaufwands des HeidelbergCement-Konzerns. Sonstige Änderungen gehen mit dieser Ersetzung nicht einher, insbesondere bleiben alle Rechte der Anleihegläubiger unter den Anleihen inhaltlich unberührt und HC AG hat eine Garantie für sämtliche Verpflichtungen der HeidelbergCement Finance B.V. hinsichtlich der Anleihen übernommen.

Heidelberg, 8. Juli 2010 Der Vorstand

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Rückfragehinweis:

Andreas Schaller
+49 (0)6221/481-249
andreas.schaller@heidelbergcement.com

Branche: Bau
ISIN: DE0006047004
WKN: 604700
Index: DAX, CDAX, Classic All Share, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Berlin / Freiverkehr
Hamburg / Freiverkehr
Hannover / Freiverkehr
Stuttgart / Regulierter Markt
Düsseldorf / Regulierter Markt
München / Regulierter Markt

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