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MeVis Medical Solutions AG

MeVis Medical Solutions AG gibt Preisspanne für Börsengang bekannt

Bremen (ots)

  • Preisspanne für MeVis-Aktien auf EUR 55,00 bis EUR 65,00 festgesetzt
  • Geplantes Angebot umfasst bis zu 776.866 Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption von bis zu 97.500 Aktien)
  • Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 16. November vorgesehen
Die MeVis Medical Solutions AG, ein weltweit führendes Unternehmen
in der Entwicklung und Vermarktung von Software für die bildgebende 
Medizintechnik, hat heute die Eckdaten für die Durchführung ihres 
Börsengangs veröffentlicht. Die Preisspanne wurde von der 
Gesellschaft und den Konsortialbanken M.M.Warburg & CO (Lead-Manager 
/ Bookrunner) und Landesbank Baden-Württemberg (Co-Lead Manager) auf 
EUR 55,00 bis EUR 65,00 festgesetzt. Zum Mittelwert der Preisspanne 
entspricht dies einer Bewertung vor Kapitalerhöhung von EUR 75,7 Mio.
Das Angebot umfasst bis zu 520.000 Aktien aus einer 
Kapitalerhöhung sowie bis zu 159.366 Aktien aus dem Bestand der 
derzeitigen Aktionäre, die zudem 97.500 Aktien für die 
Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellen. Bei vollständiger 
Durchführung des Angebots (einschließlich Ausübung der 
Mehrzuteilungsoption) bestünde damit ein Freefloat von bis zu 42,7 
Prozent. Auch nach dem Börsengang wollen die Gründer der MeVis 
Medical Solutions AG die Mehrheit halten und langfristig investiert 
bleiben.
"Wir sind ein weltweit führender Hersteller von Software für die 
bildgebende Medizintechnik und etablierter Partner bedeutender 
Medizintechnikunternehmen. Patienten und Gesundheitsmarkt profitieren
gleichermaßen von unseren krankheitsorientierten Software-Lösungen. 
Unsere fortschrittlichen Software-Technologien im Bereich der 
digitalen Mammografie und Brust-MRT helfen Brustkrebsspezialisten auf
der ganzen Welt täglich dabei, Brustkrebs so früh wie möglich zu 
erkennen. Wir haben es geschafft, das Unternehmen von Gründung an 
international aufzustellen und sind in allen wesentlichen 
Wachstumsmärkten präsent", sagte Dr. Carl J. G. Evertsz, CEO der 
MeVis Medical Solutions AG.
Die Aktien der MeVis Medical Solutions AG werden im Rahmen eines 
öffentlichen Angebots in Deutschland vom 07. November bis zum 14. 
November 2007 zur Zeichnung angeboten. Zudem erfolgt eine 
Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern in ausgewählten 
europäischen Ländern. "Die Erlöse aus dem geplanten Börsengang werden
wir für unser weiteres Wachstum verwenden. Dabei stehen die 
Verbreiterung unseres Produktportfolios und die weitere  
Beschleunigung des Entwicklungstempos im Vordergrund. Darüber hinaus 
wollen wir unsere weltweiten Vertriebs- und Marketingaktivitäten, 
insbesondere im Hinblick auf die Gewinnung weiterer OEM-Partner, 
verstärken", sagte Dr. Carl J. G. Evertsz.
Die MeVis-Gruppe konnte im Jahr 2006 ihren Umsatz um über 100% auf
rund 8,3 Mio. EUR steigern. Das EBIT betrug im gleichen Zeitraum 4,7 
Mio. EUR, was in etwa einer Verdreifachung des Vorjahresergebnisses 
entspricht. Die EBIT-Marge betrug damit rund 57%. Die Unternehmen der
MeVis-Gruppe und die MeVis Research GmbH beschäftigen zusammen heute 
über 130 Mitarbeiter.
Die vollständigen Bedingungen des Angebots ergeben sich aus dem am
2. November 2007 gebilligten Wertpapierprospekt, der unter 
www.mevis.de zum Download bereit steht.
Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen 
stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen
Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von 
Wertpapieren der MeVis Medical Solutions AG dar, insbesondere dann 
nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung 
verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden 
aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und 
diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die 
Aktien der MeVis Medical Solutions AG muss ausschließlich auf der 
Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.mevis.de 
veröffentlicht ist. Diese Presseinformation und die darin enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von 
Amerika, an US-Personen im Sinne der Regulation S des United States 
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder an 
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen 
Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, 
insbesondere der Vereinigten Staaten von Amerika darstellen. Aktien 
der MeVis Medical Solutions AG werden außerhalb von Deutschland nicht
öffentlich zum Kauf angeboten.

Pressekontakt:

Dr. Olaf Sieker
CFO
Tel +49 421 22495 36
Email: olaf.sieker@mevis.de

Helmut Kranzmaier
Mobil: +49 172 899 6267
Email: helmut.kranzmaier@cnc-communications.com

Original-Content von: MeVis Medical Solutions AG, übermittelt durch news aktuell

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  • 18.10.2007 – 14:33

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