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Klöckner & Co SE

Klöckner & Co preist Wandelanleihe

Duisburg (euro adhoc) -

•	Kupon von 1,50%
•	Wandlungspreis auf EUR 80,75 festgesetzt
  ots.CorporateNews übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen
  verantwortlich.
Anleihen/Wandelanleihe
Duisburg, 18. Juli 2007 - Der Vorstand der
Klöckner & Co AG ("Klöckner & Co") gibt die Preisfestsetzung einer 
vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe (die "Anleihe") in Höhe von 
EUR 325 Mio. ausschließlich an institutionelle Investoren außerhalb 
der USA bekannt, inklusive der unmittelbaren Ausübung der 
Erhöhungsoption von EUR 25 Mio. "Wir freuen uns über die erfolgreiche
Platzierung der Wandelanleihe. Die Erlöse aus dem Verkauf der 
Wandelanleihe werden unter anderem für die Weiterführung unserer 
erfolgreichen Akquisitionsstrategie verwendet," erläutert Dr. Thomas 
Ludwig, Vorstandsvorsitzender der Klöckner & Co AG.
Die Anleihe wird von Klöckner & Co Finance International S.A. (die 
"Emittentin"), einer 100%-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft 
von Klöckner & Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist 
in existierende oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Anleihe ist mit 
einem Kupon von 1,50% p.a. ausgestattet. Der Wandlungspreis wurde auf
EUR 80,75 festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie von 35% über dem 
Referenzpreis von EUR 59,8146 und einer Prämie von ca. 405% über dem 
IPO-Preis.
Die Deutsche Bank AG und JPMorgan begleiten die Platzierung als 
gemeinsame Bookrunner und gemeinsame Lead-Manager.
Die Emittentin hat den gemeinsamen Lead-Managern eine 
Greenshoe-Option von bis zu EUR 25 Mio. zur Abdeckung von eventuellen
Mehrzuteilungen eingeräumt, die bis zum Settlement (27. Juli 2007) 
ausgeübt werden kann. Das Gesamtemissionsvolumen kann somit bis zu 
EUR 350 Mio. betragen. Auf Basis des Wandlungspreises können der 
Anleihe zu Beginn bis zu ca. 4,3 Mio. Klöckner & Co-Aktien zugrunde 
liegen.
Über Klöckner & Co:
Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und 
Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das 
Kerngeschäft der Klöckner & Co-Gruppe ist die lagerhaltende 
Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Mehr als 200.000 
aktive Kunden werden durch rund 250 Lager- und Anarbeitungsstandorte 
in 15 Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt.
Klöckner & Co wurde vor über 100 Jahren von Peter Klöckner gegründet.
Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 mit rund 10.000
Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 5,5 Mrd. Euro.
Die Aktien der Klöckner & Co Aktiengesellschaft sind an der 
Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit 
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. ISIN: 
DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.
Ansprechpartner:
Peter Ringsleben, Claudia Uhlendorf - Unternehmenskommunikation
Klöckner & Co AG
Am Silberpalais 1
47057 Duisburg
Peter Ringsleben
Phone: +49-203-307-2800
Fax: +49-203-307-5060
E-mail:  peter.ringsleben@kloeckner.de
Claudia Uhlendorf
Phone: +49-203-307-2289
Fax: +49-203-307-5103
E-mail:  claudia.uhlendorf@kloeckner.de
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WICHTIGE MITTEILUNG
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, 
KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE 
ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser 
Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können 
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Italien hat die Prospektrichtlinie nur teilweise umgesetzt; 
dementsprechend finden die Vorschriften der Prospektrichtlinie in 
Bezug auf Italien nur insoweit Anwendung, wie sie bereits in Italien 
umgesetzt wurden. Die Anleihe darf weder im Primär- noch im 
Sekundärmarkt an in Italien ansässige natürliche Personen platziert, 
verkauft oder angeboten werden. Personen, die diese Pressemitteilung 
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese 
Beschränkungen einhalten.
In Verbindung mit dem Angebot kann die Deutsche Bank (der 
"Stabilisierungsmanager") oder eine andere im Auftrag des 
Stabilisierungsmanagers handelnde Person Mehrzuteilungen und 
Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem 
höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu 
stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der 
Stabilisierungsmanager (oder eine andere in seinem Auftrag handelnde 
Person) Stabilisierungsmaßnahmen durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen
können ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Konditionen 
der Anleihe durchgeführt und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage
nach dem Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet 
werden, je nach dem welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt. FSA / 
Stabilisierung
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der 
Klöckner & Co AG) sind und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Pressemitteilung richtet sich nur an (i) professionelle 
Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" 
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die 
unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen 
Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden
diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet).  Die Anleihe
steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.
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Rückfragehinweis:

Claudia Uhlendorf
Telefon: +49(0)203-307-2289
E-Mail: claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share, MDAX
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
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