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Helaba

Helaba stärkt Kernkapital

Frankfurt am Main (ots)

Die Landesbank Helaba Hessen-Thüringen
hat ihr Kernkapital durch eine nachrangige Emission (Tier 1) 
gestärkt. Die Begebung erfolgte im Rahmen einer hybriden Struktur 
über die Main Capital Funding II Limited Partnership mit Sitz in 
Jersey. Diese von der Bank unabhängige Zweckgesellschaft wird den 
Emissionserlös in Höhe von 250 Mio. EUR in Form einer stillen Einlage
in die Bank einbringen. Die Rating-Agentur Moody's hat die Emission 
mit einem A 2 eingestuft.
Die Emission ist als Inhaberschuldverschreibung verbrieft. Sie 
wird abhängig von der Gewinnentwicklung der Helaba mit 5,75 % p.a. 
verzinst. Die Platzierung ist über ein internationales 
Emissionskonsortiumaus ABN AMRO, Barclays Capital, Lehman Brothers 
und Helaba erfolgreich durchgeführt worden. Die Börsennotierung 
erfolgt an der Börse Dublin und der Euronext Amsterdam. Mit der 
Begebung der Anleihe hat die Helaba einen weiteren Schritt 
unternommen, den von den Gremien im März 2005 genehmigten Rahmen zur 
Aufnahme von Kernkapital in Höhe von 1 Mrd. EUR auszufüllen.

Pressekontakt:

Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de

Original-Content von: Helaba, übermittelt durch news aktuell

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