euro adhoc: TUI AG
Fusion/Übernahme/Beteiligung
TUI beabsichtigt CP Ships
für einen Kaufpreis von 1,7 Milliarden Euro zu übernehmen und damit ihre
Containerschifffahrt zu stärken
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21.08.2005
Hannover, 21. August 2005. Der Aufsichtsrat der TUI AG hat heute den Vorstand ermächtigt, ein Barangebot für den Erwerb von CP Ships, einer führenden kanadischen Containerschifffahrtsgesellschaft, die an den Börsen von Toronto und New York notiert ist, abzugeben. Das Angebot in Höhe von 21,50 US-Dollar pro Aktie bewertet CP Ships mit 1,7 Milliarden Euro (2,0 Milliarden US-Dollar) auf voll verwässerter Basis. Am 30. Juni 2005 hatte CP Ships eine Nettoverschuldung von 261 Millionen Euro (316 Millionen US-Dollar). Das Board von CP Ships empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Angebots und hat heute eine entsprechende Mitteilung gemacht.
Der Angebotspreis beinhaltet eine Prämie von 24,9 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Aktienkurs (Schlusskurs) von CP Ships der letzten drei Monate und von 9,7 Prozent auf den Aktienkurs (Schlusskurs) am 19. August 2005, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Angebots.
Das Angebot zum Erwerb von CP Ships ist an übliche Bedingungen geknüpft, unter anderem an die Annahme durch Aktionäre, die insgesamt zwei Drittel der Aktien von CP Ships auf vollständig verwässerter Basis halten und die Erteilung der erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Nach einer erfolgreichen Annahme des Angebots plant TUI, die Beteiligung an CP Ships auf 100 Prozent zu erhöhen. TUI geht davon aus, dass die Übernahmetransaktion im Laufe des vierten Quartals dieses Jahres abgeschlossen werden kann.
Die Finanzierung des Angebotes ist durch eine Bankenfinanzierung in erforderlicher Höhe sichergestellt. Vorstand und Aufsichtsrat von TUI haben heute ferner beschlossen, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung durchzuführen, die Mittel in Höhe von etwa 1 Milliarde Euro erbringen soll, womit die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Bankenfinanzierung entsprechend verringert würde. Die jungen Aktien werden nicht in den USA angeboten werden.
Die Akquisition von CP Ships würde die Entwicklung von Hapag-Lloyd und damit der Containerschifffahrtsparte von TUI forcieren. Die kombinierte Unternehmensgruppe würde sich unter den ersten Fünf in der weltweiten Containerschifffahrt positionieren. Sie würde ein wichtiger Anbieter auf dem Nordatlantik sein und über eine noch umfassendere Abdeckung bei den Verkehren nach Fernost, Australasien und Südamerika verfügen. Zudem würde ihre erheblich gestiegene Bedeutung ihre Attraktivität für Partner in Allianzen steigern.
TUI hat für die Zeit nach der Akquisition Pläne zur Integration der beiden Gruppen ausgearbeitet mit einem Synergiepotenzial von etwa 180 Millionen Euro pro Jahr ab dem dritten vollen Jahr nach Abschluss der Akquisition. TUI geht von Kosten im Zusammenhang mit der Integration von etwa 100 Millionen Euro aus, die überwiegend in 2006 anfallen werden. Die erweiterte Containerschifffahrtssparte von TUI wird gut positioniert sein, um über den Zyklus des Sektors hinweg das Ergebnispotenzial zu steigern und dabei von den guten langfristigen Wachstumsperspektiven der Containerschifffahrt zu profitieren.
Nach dem weitgehenden Abschluss des strukturellen Wandels des Unternehmens passt die Akquisition optimal in die Strategie des TUI Konzerns mit den beiden starken Sparten Touristik und Schifffahrt und in die Strategie, in beiden Geschäften zu wachsen und dabei von dem Marktwachstum zu profitieren, das in diesen Sektoren erwartet wird.
Adresse: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 4 30625 Hannover
Liste der Börsen, an denen die Aktie notiert ist: Berlin/Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Internationale Wertpapierkennnummern (ISIN): DE000TUAG000 DE0003659884 DE0002913894 XS0191794782 XS0191795672 XS0195307367
Ende der Ad-Hoc Meldung
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Rückfragehinweis:
Annika Holtgrefe
Group Reporting
Telefon: +49(0)511 566 1289
E-Mail: annika.holtgrefe@tui.com
Branche: Tourismus & Freizeit
ISIN: DE0006952005
WKN: 695200
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Prime Standard
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