Pressemitteilung: E.ON begibt erfolgreich Anleihen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, davon 800 Millionen Euro als Green Bond
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E.ON begibt erfolgreich Anleihen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, davon 800 Millionen Euro als Green Bond
- Frühzeitige Deckung eines großen Teils des erwarteten Finanzierungsbedarfs für 2022
- Emission von Green Bonds zur Finanzierung nachhaltiger Projekte mit klarem Fokus auf die Energiewende
E.ON hat heute erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden Euro emittiert:
- 500 Millionen Euro Anleihe mit einer Fälligkeit im Januar 2026 und einem Kupon von 0,125%
- 800 Millionen Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im Oktober 2034 und einem Kupon von 0,875%
Die Transaktion erreichte ein Orderbuch von 4,2 Milliarden Euro, so dass sich E.ON einen großen Teil des Refinanzierungsbedarfs für 2022 bereits zu Jahresbeginn und mit attraktiven Kupons sichern konnte.
Der Erlös aus der Anleihe mit kürzerer Laufzeit wird zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet, der Erlös aus der grünen Anleihe mit längerer Laufzeit zur Finanzierung und/oder Refinanzierung berechtigter grüner Projekte gemäß Definition im Green Bond Framework von E.ON. Die Anleiheemission wurde von einem internationalen Bankenkonsortium durchgeführt. Als aktive Bookrunner fungierten Barclays, BNP Paribas, Citigroup und Deutsche Bank.
Das Green Bond Framework von E.ON und die Second Party Opinion (eine Zertifizierung der renommierten Ratingagentur Sustainalytics) sind online abrufbar unter:
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.