ProSiebenSat.1 Media SE

ProSiebenSat.1 Media AG begibt Eurobond
Festzinsanleihe von bis zu 400 Mio Euro geplant

München (ots) - Die ProSiebenSat.1 Media AG plant die internationale Plazierung eines Eurobonds. Die Konditionen werden erst kurz vor der Auflegung der Anleihe festgelegt. Gedacht ist an eine Festzinsanleihe über bis zu 400 Mio Euro mit einer mittelfristigen Laufzeit. Die Federführung der Emission wurde Lehman Brothers und Dresdner Kleinwort Wasserstein als Joint Bookrunner übertragen. ProSiebenSat.1 Media AG hat Moody's Investors Service und Fitch IBCA beauftragt, die Anleihe mit einem Rating zu bewerten. Nähere Einzelheiten werden ab dem 07. März 2001 auf einer Roadshow durch Europa bekannt gegeben. "Mit der Ausgabe des Eurobonds bietet die ProSiebenSat.1 Media AG in- und ausländischen Investoren eine attraktive Anlagemöglichkeit im größten Medienmarkt Europas", so Urs Rohner, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media AG. "Zugleich verstärken wir kurz nach dem Zusammenschluss von SAT.1 und der ProSieben Media AG die Präsenz unseres Unternehmens im internationalen Kapitalmarkt." Mit den Erlösen der Eurobond-Emission werden vor allem bestehende Finanzverbindlichkeiten der früheren SAT.1-Gruppe zurückgeführt. Außerdem eröffnet der Bond zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten für den weiteren Ausbau der ProSiebenSat.1-Gruppe. Die börsennotierte ProSiebenSat.1 Media AG ist durch die Fusion der ProSieben Media AG mit SAT.1 entstanden. Mit den vier Fernsehsendern SAT.1, ProSieben, Kabel 1 und N24 ist die ProSiebenSat.1 Media AG das größte Fernsehunternehmen Deutschlands. Im Geschäftsjahr 1999 erzielte das Unternehmen einen Pro-forma-Umsatz in Höhe von rund zwei Mrd Euro und ein Ergebnis vor Steuern von rund 200 Mio Euro. Am 06. März 2001 wird die ProSiebenSat.1 Media AG die Zahlen für das Geschäftsjahr 2000 bekanntgeben. ots Originaltext: ProSiebenSat.1 Media AG Im Internet recherchierbar: http://recherche.newsaktuell.de Ansprechpartner: Dr. Torsten Rossmann Konzernsprecher ProSiebenSat.1 Media AG Medienallee 7 D-85774 Unterföhring Tel.: +49 [89] 95 07-1180 Fax: +49 [89] 95 07-11 84 email:Torsten.Rossmann@ProSiebenSat1.de Ansprechpartner: Christof Gaißmayer Finanzkommunikation ProSiebenSat.1 Media AG Medienallee 7 D-85774 Unterföhring Tel.: +49 [89] 95 07-11 65 Fax: +49 [89] 95 07-11 75 email: Christof.Gaissmayer@ProSiebenSat1.de Pressemitteilung online: www.ProSiebenSat1.de Original-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell

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