Photonikspezialist m-u-t AG plant Börsengang
Wedel (euro adhoc) -
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Börse/Börsengang
Wedel (Holst.), den 05.06.2007 Die in Wedel bei Hamburg ansässige m.u.t AG plant zeitnah eine Kapitalerhöhung mit öffentlichem Angebot sowie die Handelsaufnahme im Entry Standard (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse. Für das öffentliche Angebot der Aktien wird ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligter Prospekt noch veröffentlicht werden. Der Börsengang wird von der Concord Effekten AG, Frankfurt, als Lead Manager sowie der HSH Nordbank, Hamburg/Kiel, als Co-Lead Manager begleitet.
Die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t AG liegt in der Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Die Tätigkeitsschwerpunkte der m.u.t AG liegen in Anwendungen dieser Zukunftstechnologie im Bereich der Mess- und Automatisierungstechnik sowie im Bereich der Sensorik. Aus einem marktgesteuerten Technologieverständnis heraus (m.u.t = "market-driven understanding of technology") ist es dem Unternehmen in seinen drei Segmenten
- Spektroskopie / Sensorik
- Laborautomation / Medizintechnik
- Brandfrüherkennung / Aviation
gelungen, sich bei namhaften Kunden aus Medizin, Forschung und Industrie zu etablieren. Zu den Kunden der m.u.t AG zählen z.B. die beiden größten amerikanischen Laborketten sowie Unternehmen wie z.B. Beiersdorf, Gretag Macbeth/X-Rite und Olympus. Die m.u.t AG entwickelt und produziert mit rund 120 Mitarbeitern sowohl kundenspezifische Lösungen, als auch selbstgefertigte Serienprodukte. Die wichtigsten Produkte sind Spektrometer, Automatisierungslösungen - u.a. in der Prä- und Postanalytik medizinischer Labore -, Produkte zur Reinigung von Endoskopen sowie kamerabasierte Brandfrüherkennungssysteme.
Damit bewegt sich das Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Produkten, die jedoch stets auf der gleichen Technologiebasis aufsetzen, erfolgreich in international stark wachsenden Marktsegmenten. Im Jahr 2004 hat das Unternehmen für seine made in germany - Produkte als vorbildliches High-Tech-Unternehmen den Mittelstandspreis des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen.
Die im Rahmen der Emission angebotenen Aktien stammen überwiegend aus
einer Kapitalerhöhung. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption
("Greenshoe") werden die Altaktionäre weitere Aktien zur
Umplatzierung anbieten. Die Altaktionäre werden auch nach IPO noch
56,5% der Anteile halten, gleichzeitig haben sie sich zu einer bis
Anfang 2009 reichenden Haltefrist verpflichtet. Mit den Mitteln aus
dem Börsengang will die m.u.t. AG ihr profitables, internationales
Wachstum weiter ausbauen.Der technologische Vorsprung ihrer Basistechnologie soll dazu durch den raschen Ausbau der internationalen Vertriebswege, die Erweiterung der Applikations- und Produktionskapazitäten für bereits jetzt vorhandene, nachfrageintensive Produkte sowie für die Produktentwicklung in weiteren Anwendungsgebieten genutzt werden. Zu diesem Zweck sind auch Akquisitionen strategisch und technologisch entsprechend positionierter Unternehmen eine mögliche Option.
Informationen zu Details des Kapitalkonzeptes, Zeichnungsfrist und Preisspanne werden in Kürze bekanntgegeben.
m.u.t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik Am Marienhof 2 22880 Wedel Tel. : 04103-9308 - 0 Fax : 04103-9308 - 99 info@mut-group.com www.mut-group.com
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