Baker Tilly begleitet DUBAG Group beim Erwerb von HKO
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Baker Tilly begleitet DUBAG Group beim Erwerb von HKO
Baker Tilly hat einen PE-Fonds der DUBAG Group beim Erwerb der H.K.O. Isolier- und Textiltechnik GmbH von Saint-Gobain beraten. Im Zuge des Carve-outs führte Baker Tilly die Financial Due Diligence durch und beriet punktuell beim Kaufvertrag.
München, 8. Juni 2025 – Die internationale Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Baker Tilly hat die DUBAG Group beim Erwerb der H.K.O. Isolier- und Textiltechnik GmbH („HKO“) durch den von ihr beratenen Private-Equity-Fonds Lenbach Equity Opportunities III GmbH & Co. KG („LEO III Fund“) im Bereich Financial Due Diligence beraten. Verkäufer ist die Saint-Gobain Gruppe.
HKO mit Hauptsitz in Oberhausen ist auf die Herstellung anspruchsvoller Produkte in den Bereichen thermische Isolierung, Brandschutz und technische Textilanwendungen spezialisiert. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstandorte in Oberhausen, Beuren und Leinefelde-Worbis sowie ein Distributionszentrum im französischen Wattignies.
Das Baker Tilly-Team unter der Leitung des Münchners Transaktions-Partners Stefan Greger unterstützte die DUBAG Group im Rahmen der Financial Due Diligence sowie punktueller Kaufvertragsberatung. Darüber hinaus bestand das Financial-Due-Diligence-Team aus Nicolas von Westberg (Director) und Grace Bejarano (Senior Consultant).
Mit der Transaktion wird der erste Schritt zur Herauslösung von HKO aus dem Saint-Gobain-Konzern vollzogen. Ziel ist es, das Unternehmen als eigenständige und unabhängige Gesellschaft weiterzuentwickeln und seine Marktposition in den Bereichen thermische Isolierung, Brandschutz sowie technische Textilien gezielt auszubauen.
Über DUBAG Group
Die DUBAG Gruppe, gegründet 2009 mit Sitz in München, ist ein stark wachsendes Investmentunternehmen, das den Private-Equity-Fonds Lenbach Equity Opportunities III. GmbH & Co. KG („LEO III Fund“) verwaltet. Der LEO III Fund investiert vornehmlich in mittelständische Unternehmen in Sondersituationen wie beispielsweise komplexe Unternehmensausgliederungen, Nachfolgeregelungen in Familienunternehmen oder Unternehmen mit komplexen Finanzierungsstrukturen. Der LEO III Fund verfolgt eine paneuropäische Anlagestrategie mit besonderem Fokus auf die DACH-Region und Italien.
Über H.K.O. Isolier- und Textiltechnik GmbH
Die H.K.O. Isolier- und Textiltechnik GmbH ist ein führender Hersteller von Speziallösungen für thermische Isolierung, Brandschutz sowie technische Textilien. Das Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige, anwendungsspezifische Produkte für industrielle Endmärkte und die Automobilindustrie sowie persönliche Schutzausrüstung.
Über Baker Tilly
Baker Tilly bietet mit mehr als 50.400 Mitarbeitern in 147 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.680 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.
Pressekontakt
Christopher Arnold Baker Tilly Marketing & Communications christopher.arnold@bakertilly.de Tel.: +49 160 9131-8032