Berenberg bietet sicherheitsorientierten Anlegern Renditechancen
Hamburg (ots)
Die Berenberg Bank hat für ihre Kunden mit einem innovativen Anleihekonzept die Vorteile einer Anleihe guter Bonität mit der Renditestärke von Absolute-Return-Strategien verbunden.
Nachdem eine erste Emission der Berenberg Zins-Performance Anleihe bei den Kunden von Deutschlands ältester Privatbank auf überaus großes Interesse gestoßen war, wird das Konzept mit einer weiteren Anleihe zu gleichen Konditionen nun einem breiterem Anlegerkreis zugänglich gemacht.
Ausgangspunkt des Konzepts ist der Wunsch konservativer Anleger nach Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere zur Sicherung des Kapitalerhalts. Doch seitdem sich die Zinsen auf historischen Tiefständen bewegen, können diese Investitionen nach Steuern gerade noch einen Inflationsausgleich erwirtschaften - die effektiven Renditen sind äußerst gering.
Andere Anlageklassen, wie bspw. Hedge Fonds, bieten zum Teil hohe Renditepotentiale, beinhalten aber häufig auch Risiken, die konservative Anleger nicht ohne weiteres einzugehen bereit sind. Hilfreich sind deshalb Investmentstrategien, die die Sicherheit von Rentenanlagen mit den Renditepotentialen von Hedge Fonds kombinieren. Aus diesem Grund entwickelte die Hamburger Berenberg Bank eine Alternative zu klassischen Rentenanlagen.
Das Wertpapier wird in Form einer Anleihe von der Barclays Bank PLC, London (Rating "AA" von Standard & Poors, "Aa1" von Moody's) emittiert. Sie hat eine Laufzeit von 7 Jahren, an deren Ende die Rückzahlung des Kapitals ohne Agio von der Barclays Bank PLC geschuldet wird. Darüber hinaus erhält der Anleger einen jährlich auszuzahlenden variablen Zinskupon. Dessen Höhe orientiert sich an der Wertentwicklung eines breit diversifizierten Hedge-Fonds-Portfolios und ist währungsgesichert. Dadurch werden die Vorteile einer Anleihe guter Bonität mit der Renditestärke von Absolute-Return-Strategien kombiniert.
Das zugrunde liegende Portfolio basiert auf der seit 1998 erfolgreich praktizierten Growth Strategy der TriAlpha Fund Manager. Diese konnte von Oktober 1998 bis Dezember 2004 in 55 von insgesamt 75 Monaten positive Ergebnisse erzielen, was zu einer Wertentwicklung von insgesamt 81,7%, bzw. durchschnittlich 10,0% p.a. führte. Auch in dem für Hedge Fonds schwierigen Jahr 2004 konnte ein Wertzuwachs von 6,4% erwirtschaftet werden. Mit der hohen Partizipation an dieser Investmentstrategie soll die Anleihe unabhängig von Renten- und Aktienmarktentwicklungen jährliche Ausschüttungen leisten und einen positiven Beitrag zur Optimierung eines breit diversifizierten Anlegerportfolios liefern.
Pressesprecher: Karsten Wehmeier, Karsten.Wehmeier@Berenbergbank.de, Tel. (040) 350 60-481
Für Fachfragen steht Ihnen Heinz-Jörg Jansen, Heinz-Joerg.Jansen@Berenbergbergbank.de, Tel. (040) 350 60-177, gern zur Verfügung.
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