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TUI AG

euro adhoc: TUI AG
Kapitalmaßnahmen
TUI AG begibt Wandelanleihe

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
24.05.2007
Der Vorstand der TUI AG ("TUI") hat heute mit Zustimmung des 
Aufsichtsrates beschlossen eine unbesicherte, nicht nachrangige 
Wandelanleihe (die "Anleihe") zu begeben. Die Anleihe wird von der 
TUI AG selbst emittiert und ausschließlich institutionellen 
Investoren außerhalb der USA zum Kauf angeboten. Bezugsrechte zum 
Bezug der Anleihe für bestehende TUI-Aktionäre sind ausgeschlossen. 
Der Kupon und die Wandlungsprämie sowie der Wandlungspreis werden im 
Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses ermittelt, der für heute geplant 
ist.
Das anfängliche Emissionsvolumen beträgt EUR 550 Mio. TUI besitzt die
Möglichkeit das Anfangsvolumen um bis zu EUR 82,5 Mio. direkt zu 
erhöhen ("Erhöhungsoption"). Zusätzlich hat TUI den mit der 
Platzierung beauftragten Banken Citi, Deutsche Bank und Unicredit MIB
eine Greenshoe-Option von bis zu EUR 82,5 Mio. zur Abdeckung von 
eventuellen Mehrzuteilungen eingeräumt. Das Gesamtemissionsvolumen 
kann somit bis zu EUR 715 Mio. betragen.
Der Wandlungspreis wird auf Basis des Bookbuilding-Prozesses 
innerhalb einer Wandlungsprämienspanne von 25% - 30% über dem 
volumen-gewichteten Durchschnittskurs der TUI-Aktien auf XETRA vom 
Start der Platzierung bis zur Preisfestsetzung festgelegt. Bei 
Ausgabe werden bis zu 25,07 Mio. TUI-Aktien der Anleihe zugrunde 
liegen (unter der Annahme, dass sowohl die Erhöhungsoption als auch 
die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt werden). In Abhängigkeit 
von der heutigen Entwicklung des Aktienkurses, der endgültigen 
Preisfestsetzung und des endgültigen Emissionsvolumens wird die 
Anzahl der der Anleihe bei Ausgabe zugrunde liegenden TUI-Aktien 
variieren.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt 5 Jahre und 3 Monate. Die Anleihe 
wird zu 100% des Nennwertes am 1. Juni 2007 (das "Settlement") 
begeben; der Kupon wird zwischen 2,75% - 3,25% p.a. liegen.
TUI beabsichtigt die Anleihe am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse 
zu zulassen.
Citi, Deutsche Bank und Unicredit MIB begleiten die Platzierung als 
gemeinsame Bookrunner (die "gemeinsamen Bookrunner") und alleinige 
Syndikatsbanken. Deutsche Bank ist Stabilisierungsmanager (der 
"Stabilisierungsmanager") der Emission. In Verbindung mit der 
Platzierung kann der Stabilisierungsmanager vom heutigen Tag an bis 
30 Tage nach dem Settlement oder 60 Tage nach Zuteilung der der 
Anleihe, je nachdem was zuerst eintritt, soweit unter Beachtung 
gesetzlicher Vorschriften und regulatorischer Bestimmungen zulässig, 
Handlungen vornehmen, die den Marktpreis der Anleihe und/oder der 
TUI-Aktien auf einem höheren Niveau stabilisieren, welches über dem 
liegen kann, das andernfalls vorherrschend wäre. Der 
Stabilisierungsmanager ist nicht dazu verpflichtet solche 
Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Diese können nach Beginn der 
Stabilisierung zu jeder Zeit beendet werden. Die Greenshoe-Option 
kann nur in einem Umfang von bis zu EUR 82,5 Mio. in der Zeit bis zum
Settlement ausgeübt werden. Nach Ende des Stabilisierungszeitraums 
werden Angaben zu etwaigen Stabilisierungsmaßnahmen und zu einer 
etwaigen Ausübung der Greenshoe-Option in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung und der Börsen-Zeitung bekannt gegeben.
TUI plant die Mittelzuflüsse aus dem Verkauf einer Wandelanleihe 
sowohl für generelle Unternehmenszwecke einzusetzen als auch für die 
mögliche Refinanzierung eines Teils ihrer existierenden Verschuldung 
zur Verfügung zu stellen.
Stabilisierung FSA.
Hannover, den 24. Mai 2007
Der Vorstand
This press release is for information purposes only and does not 
constitute or form part of, and should not be construed as an offer 
or an invitation to sell, or issue or the solicitation of any offer 
to buy or subscribe for, any securities.  In connection with this 
transaction there has not been, nor will there be, any public 
offering of the Bonds.  No prospectus will be prepared in connection 
with the offering of the Bonds.  The Bonds may not be offered to the 
public in any jurisdiction in circumstances which would require the 
Issuer of the Bonds to prepare or register any prospectus or offering
document relating to the Bonds in such jurisdiction.  The 
distribution of this press release and the offer and sale of the 
Bonds in certain jurisdictions may be restricted by law. Italy has 
only partially implemented the Prospectus Directive and, accordingly,
the provisions of the Prospectus Directive shall apply with respect 
to Italy only to the extent to which the relevant provisions of the 
Prospectus Directive have already been implemented in Italy. The 
Bonds may not be placed, sold or offered to individuals resident in 
Italy in the primary or in the secondary market.  Any persons reading
this press release should inform themselves of and observe any such 
restrictions.
In connection with the offering of the convertible bonds, Deutsche 
Bank (the "Stabilising Manager") or any person acting on behalf of 
the Stabilising Manager, may over-allot and effect transactions with 
a view to supporting the market price of the Bonds at a level higher 
than that which might otherwise prevail until the earlier of 30 days 
after the Settlement Date or 60 days after allotment of the Bonds. 
There is, however, no obligation to undertake such stabilisation 
measures, and such stabilisation measures may, after they have been 
commenced, be terminated at any time. At the end of the stabilisation
period, information about potential stabilisation measures will be 
published.
This press release does not constitute an offer to sell or a 
solicitation of an offer to purchase any securities in the United 
States.  The securities referred to herein (including the Bonds and 
the shares of TUI) have not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the
laws of any state within the U.S., and may not be offered or sold in 
the United States or to or for the account or benefit of U.S. 
persons, except in a transaction not subject to, or pursuant to an 
applicable exemption from, the registration requirements of the 
Securities Act or any state securities laws. This press release and 
the information contained herein may not be distributed or sent into 
the United States, or in any other jurisdiction in which offers or 
sales of the securities described herein would be prohibited by 
applicable laws and should not be distributed to United States 
persons or publications with a general circulation in the United 
States.  No offering of the Bonds is being made in the United States.
This press release is only being distributed to and is only directed 
at (i) persons who have professional experience in matters relating 
to investments falling within Article 19(1) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") 
and (ii) high net worth entities falling within Article 49(2) of the 
Order and (iii) persons to whom it would otherwise be lawful to 
distribute it (all such persons together being referred to as 
"relevant persons").  The Bonds are only available to, and any 
invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise 
acquire such Bonds will be engaged in only with, relevant persons.  
Any person who is not a relevant person should not act or rely on 
this press release or any of its contents.

Rückfragehinweis:

Björn Beroleit
Tel.: +49(0) 511-566-1310
E-Mail: bjoern.beroleit@tui.com

Branche: Transport
ISIN: DE000TUAG000
WKN: TUAG00
Index: DAX, CDAX, HDAX, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Amtlicher Markt
Hamburger Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Amtlicher Markt
Börse Düsseldorf / Amtlicher Markt
Niedersächsische Börse zu Hannover / Amtlicher Markt
Bayerische Börse / Amtlicher Markt

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