Commerzbank Aktiengesellschaft
Preisspanne für Aktien der Conduit Plc von 13 Euro bis 16 Euro
Frankfurt (ots)
Vom 21. Juni bis zum 28. Juni 2000 werden - vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung - im Rahmen des Börsengangs der Conduit Plc, Dublin, bis zu 3,5 Millionen Namensstammaktien in einer Preisspanne von 13 Euro bis 16 Euro zur Zeichnung angeboten. Die vorgesehene Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) umfasst weitere bis zu 525.000 Aktien. Das ergibt ein Emissionsvolumen einschließlich Greenshoe von 52,3 Mio Euro bis 64,4 Mio Euro.
Die zu platzierenden Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung, den Greenshoe stellen Altaktionäre zur Verfügung. Die Aktien werden von einem Konsortium unter Führung der Commerzbank sowie der Landesbank Baden-Württemberg und Merrion Corporate Finance emittiert.
Die Bekanntgabe des Emissionspreises ist für den 29. Juni, die erste Kursnotiz am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse für den 30. Juni vorgesehen. Nach erfolgter Zuteilung und Ziehung des Greenshoe werden sich 23 % der Aktien im Streubesitz befinden.
Die Conduit Plc ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bereich Telefonauskunft und Informationsdienstleistungen. Gleichzeitig ist es das erste irische Unternehmen, das ausschließlich an der deutschen Wachstumsbörse notiert wird. In einem Markt, in dem die Liberalisierung immer weiter voranschreitet, hat sich das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1996 in Irland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz erfolgreich positioniert. Der Umsatz soll im laufenden Jahr weiter kräftig auf fast 11 Mio Euro steigen.
Der Mittelzufluss aus dem Börsengang dient in erster Linie der Expansion in den bestehenden Märkten. Außerdem soll eine Software-Lösung für eine Internet/WAP-Plattform aufgebaut werden. Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bilden Marketing-Aktivitäten und Verkaufskampagnen für die Software-Produkte von Conduit in Europa und Amerika.
Wertpapier-Kennnummer: 939 363 Reuters Kürzel: YCD
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