Börsengang der InCity Immobilien AG: Erstnotiz für den 26. März 2007 geplant
Köln (ots)
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Börsengang der InCity Immobilien AG: Erstnotiz für den 26. März 2007 geplant
- Angebotszeitraum vom 19. bis 21. März
- Bekanntgabe der Preisspanne am 16. März
- Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse
- Nutzung des Emissionserlöses zum Ankauf weiterer
ImmobilienobjekteDie auf die konzeptionelle Entwicklung und die Realisierung von hochwertigen Immobilien in Innenstadtlagen spezialisierte InCity Immobilien AG geht an die Börse. Vom 19. bis zum 21. März 2007 bietet InCity institutionellen und privaten Anlegern per Kapitalerhöhung bis zu 500.000 Inhaberaktien (nennwertlose Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR an. Zusätzlich steht als Mehrzuteilungsoption ein Volumen von bis zu 50.000 Inhaberaktien aus dem Bestand der Altaktionäre zur Verfügung. Die Preisspanne, innerhalb derer Anleger Kaufangebote abgeben können, wird nach dem Pre-Marketing am 16. März 2007 bekannt gegeben.
Die Handelsaufnahme am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse unter Einbeziehung in den Entry Standard ist für den 26. März 2007 geplant. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot in Deutschland ist unter www.incity.ag abrufbar. Die Emission wird von der Weserbank AG, Frankfurt am Main, als Lead Manager und Bookrunner begleitet. Als Selling Agents fungieren die Close Brothers Seydler AG, Frankfurt am Main, und die Sparkasse KölnBonn. Privatanleger haben die Möglichkeit, die InCity-Aktie vom 19. bis zum 21. März 2007 bei Banken und Sparkassen zu zeichnen.
Größte Aktionäre der InCity Immobilien AG sind derzeit die Familien der Vorstände André Peto und Klaus Prokop, die insgesamt 84,15 Prozent der Aktien der Gesellschaft halten. Durch das Going Public erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 2.000.000 EUR auf bis zu 2.500.000 EUR. Inklusive Greenshoe wird nach dem Börsengang ein Freefloat von bis zu 22 Prozent erreicht. Die Altaktionäre haben sich zu einem Hard Lock-up von 12 Monaten ab Handelsaufnahme der InCity-Aktien verpflichtet. Der Nettoemissionserlös wird von der Gesellschaft überwiegend zum Ausbau des Geschäftes der InCity-Gruppe durch Ankauf entwicklungsfähiger Wohnimmobilien verwendet. Derzeit prüft das Unternehmen den Ankauf von Objekten mit einer Nutzfläche von mehr als 55.000 qm und einem Verkaufsvolumen von über 140 Mio. EUR.
Die InCity-Gruppe mit Hauptsitz in Köln sowie Standorten in Weimar und Berlin hat in 2006 ihre Gesamtleistung auf 34,1 Mio. EUR und ihren Jahresüberschuss auf 2,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf Pro-Forma-Basis jeweils mehr als verdoppelt. Per 31. Dezember 2006 verfügte die InCity-Gruppe über einen Auftragsbestand sowie über im Vertrieb oder Entwicklungsstadium befindliche Immobilienprojekte mit einem Verkaufsvolumen von rund 57,7 Mio. EUR, das in den kommenden zwölf bis 18 Monaten sukzessive realisiert werden soll.
Die InCity Immobilien AG konzentriert sich auf die Schaffung von anspruchsvollem Wohnraum in den Bestlagen deutscher Metropolen - zur Zeit in den Regionen Köln/Bonn, Berlin und Weimar/Erfurt sowie Rhein-Main. Mit seinem Geschäftsmodell profitiert das Unternehmen von dem immer stärker werdenden Trend zur Reurbanisierung. Unter dem Motto "Neue Räume schaffen" bereichert InCity für eine kaufkräftige Kundschaft das Spektrum des Wohnens um den Aspekt "Lifestyle". Innerhalb der in Deutschland an Bedeutung gewinnenden Immobilienbranche agiert InCity damit in einem Sektor, der besondere Chancen bereithält. Einerseits ist dieser von beschleunigtem Wachstum geprägt, andererseits garantiert er durch hohe Eintrittsbarrieren, dass nur spezialisierte Player mit fundiertem Know-how, einem überregional skalierbaren Ansatz und hoher Flexibilität die notwendige Rendite für eine nachhaltige Wertschaffung realisieren können. Somit ist der Sektor ein Nischenmarkt mit "codiertem" Potenzial und wird das auch künftig bleiben.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der InCity Immobilien AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren in Aktien der InCity Immobilien AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der InCity Immobilien AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das öffentliche Angebot von Aktien der InCity Immobilien AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter www.incity.ag veröffentlicht ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der InCity Immobilien AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die InCity Immobilien AG
Die InCity Immobilien AG ist auf die Konzeption und Realisierung von hochwertigen Immobilien in Innenstadtlagen spezialisiert und bereichert damit für eine kaufkräftige Kundschaft das Spektrum des Wohnens um den Aspekt "Lifestyle". InCity bündelt die Erfahrung aus rund 200 realisierten, hochwertigen Altbausanierungen und Neubauten für anspruchsvolle Eigennutzer und Kapitalanleger. Das Unternehmen schafft exklusive, werthaltige sowie auf die Kundenwünsche maßgeschneiderte Wohnräume in den Bestlagen deutscher Metropolen. Mit Fokus auf die Regionen Köln/Bonn, Berlin und Weimar/Erfurt sowie Rhein-Main bedient InCity die dynamisch steigende Nachfrage kaufkräftiger Zielgruppen nach urbaner Lebensqualität in den Innenstädten deutscher Wachstumsregionen.Weitere Informationen unter: www.incity.ag
Ansprechpartner:
InCity Immobilien AG André Peto Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55 a.peto@incity.ag
IR.on AG, Investor Relations Dariusch Manssuri Tel.: +49 (0) 221 91 40 970 dariusch.manssuri@ir-on.com
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