Talanx platziert mit Erfolg nachrangige Schuldverschreibung
Hannover (ots)
- Konzern nutzt das derzeit niedrige Zinsniveau zur weiteren
Stärkung der Kapitalbasis
- Großes Investoreninteresse: Orderbuch schließt nach wenigen
Stunden mit sechsfacher ÜberzeichnungAuf großes Interesse des Kapitalmarkts stieß eine nachrangige Schuldverschreibung der Talanx mit einem Volumen von 350 Mio. EUR, die das Unternehmen gestern platziert hat. Die Emission war sechsfach überzeichnet. Mit dieser Anleihe hat der drittgrößte deutsche Versicherungskonzern das derzeit niedrige Zinsniveau genutzt, um seine Kapitalausstattung weiter zu stärken. Finanzvorstand Herbert K. Haas: "Der Zeitpunkt, im Hinblick auf sich ankündigende strengere Eigenkapitalanforderungen seine Hausaufgaben zu machen und Vorsorge zu treffen, ist günstig. Zudem unterstützt die Anleihe den weiteren Ausbau des Talanx-Konzerns und erhöht unsere finanzielle Flexibilität."
Besonders zufrieden war Haas mit dem regen Interesse der Investoren. Haas: "Die Emission hat nicht nur gezeigt, dass der Name Talanx auf den Kapitalmärkten mittlerweile gut bekannt ist, sie unterstreicht auch, dass internationale Investoren Vertrauen in die Strategie der Gruppe haben."
Emittentin der Anleihe ist die Luxemburger Talanx-Tochter Talanx Finanz (Luxemburg) S.A., deren Emission durch die Talanx AG garantiert wird. Die nachrangige Schuldverschreibung, die nach aufsichtsrechtlichen Vorschriften wie auch von Ratingagenturen als Eigenmittel anerkannt wird, wurde bei institutionellen Investoren vor allem aus der EU platziert. Sie soll an der Börse Luxemburg gelistet werden.
Die Transaktion wurde von der Citigroup durchgeführt.
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