EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing verkauft Business Unit Plastics


--------------------------------------------------------------------------------
  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
Strategische Unternehmensentscheidungen/Unternehmen
17.04.2013


Konsortium unter Führung der Invest AG wird neuer Eigentümer

Die Lenzing AG einigt sich im Zuge der weiteren Konzentration auf das
Kerngeschäft Fasern auf den Verkauf von 85% der Geschäftsanteile an der Business
Unit Plastics (Lenzing Plastics GmbH) an ein österreichisches Bieterkonsortium
unter Führung der Invest AG, der Beteiligungsgesellschaft der
Raiffeisenbankengruppe Oberösterreich, mit Sitz in Linz. Die Bewertung
entspricht dem knapp achtfachen EBITDA des Geschäftsjahres 2012. Dieser
Entscheidung war ein mehrstufiger Bieterprozess vorausgegangen, aus dem der neue
Eigentümer als Bestbieter hervorgegangen ist.

Lenzing Plastics erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 109,4
Mio EUR bei einem EBITDA von 11,2 Mio EUR. 

"Lenzing möchte sich aus strategischen Gründen verstärkt auf das Kerngeschäft
Fasern, das schon heute 90% Umsatzanteil hat, fokussieren. Mit dem
Eigentümerwechsel ermöglichen wir dem hervorragenden Unternehmen Lenzing
Plastics, weiter zu wachsen und Geschäftschancen unter einem neuen Eigentümer
optimal wahrzunehmen," begründet Lenzing-Vorstandsvorsitzender Peter
Untersperger die Entscheidung zum Verkauf. Mit dem jetzigen Konsortium habe man
zudem eine stabile, österreichische Lösung mit einem verantwortungsvollen
Eigentümer gefunden. 

Durch den Verbleib von Lenzing als Minderheitsgesellschafter dokumentiert
Lenzing seine fortgesetzte Verbundenheit zu dem Unternehmen, dessen Produktion
am Standort Lenzing seit Jahrzehnten angesiedelt ist. Lenzing Plastics wird auch
weiterhin Infrastrukturleistungen von der Lenzing AG beziehen.  

"Wir sehen in dem oberösterreichischen Hochtechnologieunternehmen hervorragendes
Zukunfts- und Entwicklungspotenzial und in der Lenzing AG einen ausgezeichneten
Partner zur weiteren Entwicklung des Unternehmens", sagt Dr. Heinrich Schaller,
Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ. 

Die Invest AG hält derzeit mit einem Fondsvolumen von 150 Mio EUR rund 25
Beteiligungen in Österreich und Süddeutschland. Sie wird Lenzing Plastics mit
Beteiligungskapital unterstützen und ihre Erfahrung in der
Wachstums-Finanzierung einbringen. Dem Konsortium, in dem die Invest AG 30%
hält, gehören weiters die OÖ Beteiligungsgesellschaft m.b.H. & Co OG (18%) und
Tyrol Equity AG (30%) an. Der derzeitige Geschäftsführer der Lenzing Plastics
GmbH Johann Huber und der der frühere langjährige Lenzing Vorstand Christian
Reisinger sind mit einem Anteil von gemeinsam 7% ebenfalls Teil des Konsortiums.
"Wir sind überzeugt, dass wir mit einem erfolgreichen und erfahrenen Team
gemeinsam Lenzing Plastics in eine gute Zukunft begleiten werden", so Schaller. 

Der Verkauf steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Organe sowie der
Kartellbehörden. Das Closing wird für Ende des zweiten Quartals/Anfang des
dritten Quartals 2013 erwartet.


Rückfragehinweis:
Lenzing AG
Mag. Angelika Guldt
Head of Corporate Communications
Telefon: +43 (0) 7672 701-2713
E-Mail: a.guldt@lenzing.com

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Harald WETZELSBERGER 
Public Relations und Medienservice 
Telefon: +43 (0) 732 6596 22009
E-Mail: wetzelsberger@rlbooe.at

Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
--------------------------------------------------------------------------------


Emittent:    Lenzing AG
               
             A-A-4860 Lenzing
Telefon:     +43 7672-701-0
FAX:         +43 7672-96301
Email:    a.guldt@lenzing.com
WWW:      http://www.lenzing.com
Branche:     Chemie
ISIN:        AT0000644505
Indizes:     WBI, ATX, Prime Market
Börsen:      Freiverkehr: Berlin, Amtlicher Handel: Wien 
Sprache:    Deutsch
 

 

 


Das könnte Sie auch interessieren: