Atrium European Real Estate Limited

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited
Ergebnis des Rückkaufangebotes für die 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate Notes

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Sonstiges
22.06.2015


Ergebnis des Rückkaufangebotes für die 2017 fälligen EUR 130.000.000 Floating
Rate Notes 

Jersey, 22. Juni 2015: Atrium European Real Estate Limited (die Gesellschaft)
gibt heute die Annahme und das Ergebnis der Einladung an die Inhaber ihrer 2017
fälligen EUR 130.000.000 Floating Rate Notes (ISIN: AT0000496633) (die
Teilschuldverschreibungen) bekannt, der Gesellschaft ihre
Teilschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Rückkauf anzubieten (das
Angebot). Das Angebot erfolgte zu den Konditionen und vorbehaltlich der
Bedingungen, die in dem von der Gesellschaft erstellten Memorandum zum
Rückkaufsangebot vom 5. Juni 2015 (das Tender Offer Memorandum) enthalten sind.

Annahme von Teilschuldverschreibungen im Nominale von insgesamt EUR 77,40
Millionen die zum Rückkauf angeboten wurden

Das Angebot endete am 19. Juni 2015 um 17:00 Uhr (Wiener Zeit). Von den derzeit
im Umlauf befindlichen Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von insgesamt
EUR 130 Millionen (wovon EUR 46,15 Mio von der Gesellschaft gehalten werden),
wurden der Gesellschaft Teilschuldverschreibungen im Nominale von insgesamt EUR
77,40 Millionen, gemäß den Konditionen und Bedingungen des Angebots, gültig zum
Rückkauf angeboten. Die Gesellschaft hat entschieden, sämtliche gültig
angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf anzunehmen, ohne eine
anteilige (pro rata) Kürzung vorzunehmen. In Folge der Annahme und nach der
Abwicklung (Settlement) des Angebots wird die Gesellschaft EUR 123,55 Millionen
des Nominales der Teilschuldverschreibungen von insgesamt EUR 130 Millionen
halten.

Die Gesellschaft wird EUR 1.080 (der Erwerbspreis) für jeweils EUR 1.000
Nominale jener Teilschuldverschreibungen zahlen, deren Rückkauf in
Übereinstimmung mit dem Angebot von der Gesellschaft akzeptiert wurde. Die
Gesellschaft wird auch die angefallenen Zinsen für jene
Teilschuldverschreibungen zahlen, deren Rückkauf in Übereinstimmung mit dem
Angebot akzeptiert wurde.

Die Abwicklung (Settlement) des Angebots soll am 23. Juni 2015 erfolgen.

Das Angebot wurde nicht an Personen mit Sitz oder Wohnort in den Vereinigten
Staaten gemacht und unterlag auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen, die
alle im Tender Offer Memorandum näher beschrieben sind. Diese Meldung ist in
Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen.

Weitere Information

Das Angebot wurde im Tender Offer Memorandum vollständig beschrieben. Brüll
Kallmus Bank AG, Zweigniederlassung Linz (Telefon: +43 316 90313 2752; E-Mail:
mayrhofer@bkbank.at / furtmueller@bkbank.at) und Deutsche Bank AG, London Branch
(Telefon: +44 20 7545 8011; E-Mail: liability.management@db.com) agieren als
Dealer Manager für das Angebot. Deutsche Bank AG, London Branch (Telefon: +44 20
7547 5000; Fax: +44 20 7547 5001; E-Mail: xchange.offer@db.com) agiert als
Tender Agent für das Angebot.

Abhängig vom anzuwendenden Recht wird die Gesellschaft Rückkäufe von
Teilschuldverschreibungen in Erwägung ziehen, die nach der Abwicklung
(Settlement) des Angebots weiterhin ausständig sind. Bitte kontaktieren Sie die
Dealer Manager für weitere Informationen.

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen dienen ausschließlich
Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots von Wertpapieren dar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)

Diese Meldung ist in Verbindung mit dem Tender Offer Memorandum zu lesen. Diese
Meldung stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf von Wertpapieren
dar. Die Verbreitung dieser Meldung und des Tender Offer Memorandums kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein. Personen, die in den
Besitz dieser Meldung und/oder des Tender Offer Memorandums gelangen, werden
sowohl von der Gesellschaft, den Dealer Managern als auch dem Tender Agent
aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.


Rückfragehinweis:
For further information:
FTI Consulting Inc.:
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Richard.sunderland@fticonsulting.com

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Emittent:    Atrium European Real Estate Limited
             Seaton Place 11-15
             UK-JE4 0QH  St Helier Jersey / Channel Islands 
Telefon:     +44 (0)20 7831 3113
Email:    richard.sunderland@fticonsulting.com
WWW:      http://www.aere.com
Branche:     Immobilien
ISIN:        JE00B3DCF752
Indizes:     Standard Market Continuous
Börsen:      Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange 
Sprache:    Deutsch
 

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