MPC Capital AG

euro adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Unternehmen
Veröffentlichung gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

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  WPÜG-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten
  Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Veröffentlichung der Angebotsunterlage unter: http://www.mpc-capital.de

Bieter-Gesellschaft:
MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Palmaille 67
22767 Hamburg
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 72691
ISIN DE0005187603 (WKN 518760)

Ziel-Gesellschaft:
HCI Capital AG
Bleichenbrücke 10
20354 Hamburg
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 93324
ISIN: DE000A0D9Y97 (WKN: A0D9Y9)

Weitere durch das Angebot unmittelbar betroffene Gesellschaften: Keine 

Unternehmen/Übernahmeangebot

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat am 12. Februar 2008 entschieden, den Aktionären der HCI Capital AG anzubieten, ihre auf den Namen lautenden nennwertlosen Stückaktien der HCI Capital AG im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots zum Erwerb von Wertpapieren gemäß §§ 29 ff. WpÜG zu erwerben. Als Gegenleistung für die Aktien der HCI Capital AG wird die MPC Münchmeyer

Petersen  Capital  AG  eine  Barzahlung  in  Höhe   des   gesetzlich   gebotenen
Mindestpreises  anbieten,  der  nach  ihren  heutigen   Informationen   in   der
Größenordnung von EUR 14,22 je eingereichter Aktie der HCI Capital  AG  erwartet
wird.     Das    Übernahmeangebot    wird    keine    Mindestannahmequote    als 

Angebotsbedingung enthalten. Die sonstigen Bedingungen und Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt.Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG hat mit der Corsair III Investments (Luxembourg) S.à.r.l. einen Vertrag über den Erwerb von 4.806.730 Aktien der HCI Capital AG dies entspricht einer Beteiligung von 20% am Grundkapital der HCI Capital AG) gegen Gewährung von Aktien der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG geschlossen. Das Umtauschverhältnis zwischen den Aktien beider Gesellschaften wird auf der Grundlage eines Kurses von EUR 44,20 pro Aktie der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG und dem in entsprechender Anwendung von §5 WpÜG-Angebotsverordnung ermittelten gewichteten durchschnittlichen inländischen Börsenkurs der Aktie der HCI Capital AG in den letzten drei Monaten vor dem Abschluss des Vertrages ermittelt. Die wechselseitigen Verpflichtungen der Parteien aus diesem Vertrag stehen unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere dem Eintritt sämtlicher Bedingungen des Übernahmeangebots. Zur Durchführung des Vertrags werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschließen. Die Döhle ICL Beteiligungsgesellschaft mbH und die Peter Döhle Schiffahrts-KG,die gemeinsam ca. 10,69 % der Aktien der HCI Capital AG halten, haben gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG erklärt, langfristig an der HCI Capital AG beteiligt bleiben zu wollen. Sie haben sich vor diesem Hintergrund gegenüber der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG verpflichtet, das öffentliche Übernahmeangebot nicht anzunehmen und während der Laufzeit des öffentlichen Übernahmeangebots die derzeit von ihnen gehaltenen Aktien der HCI Capital AG nicht zu veräußern. Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien. Inhabern von Aktien der HCI Capital AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Hamburg, 12. Februar 2008 MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Ende der Mitteilung                               euro adhoc
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Rückfragehinweis:

MPC Capital AG
Andreas Schwarzwälder
Tel: ++49 (0) 40380224347
ir@mpc-capital.com

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr
Börse Hamburg / Regulierter Markt

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