CVC verkauft ista an Charterhouse
Frankfurt/Essen (ots)
Von CVC Capital Partners beratene Fonds verkaufen ihre Beteiligung an ista International GmbH an Charterhouse Capital Partners. Darauf einigten sich die Vertragsparteien am gestrigen Donnerstag. Der Kaufpreis beträgt einschließlich der Übernahme von Schulden ca. 2,4 Mrd. Euro. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden und wird für Anfang Mai erwartet.
ista ist das weltweit führende Unternehmen für die verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und Hausnebenkosten. Das Essener Unternehmen ist in 24 Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens tätig. Fonds, die von CVC Capital Partners beraten werden, hatten das Unternehmen, das damals noch unter dem Namen Viterra Energy Services firmierte, im Juni 2003 gemeinsam mit dem Management übernommen.
Während des Engagements von CVC stieg der Umsatz des Unternehmens von rund 460 Mio. Euro im Jahr 2002 auf rund 600 Mio. Euro im Jahr 2006. Außerdem erhöhte sich der außerhalb von Deutschland erzielte Umsatz von 27 Prozent im gleichen Zeitraum auf fast 50 Prozent. Maßgeblich dafür waren neben organischem Wachstum unter anderem die fünf Auslandsakquisitionen, bei denen CVC die ista in dieser Zeit begleitete. Hinzu kamen drei kleinere Akquisitionen im Inland. Hierfür wurden insgesamt mehrere hundert Millionen Euro investiert. Zum Zeitpunkt des Einstiegs von CVC beschäftigte das Unternehmen 3.700 Mitarbeiter weltweit, zum Jahresende 2006 waren es 4.500.
Marc Strobel, Senior Managing Director von CVC, sagte: "ista ist ein extrem interessantes Investment, sowohl für Finanzinvestoren als auch für die Börse. Es erzielt gut planbare Cashflows und attraktive Margen und hat sehr gute Wachstumsaussichten. Wir glauben an das weitere Potenzial von ista und setzen großes Vertrauen in das Management. Deshalb beabsichtigen die CVC-Fonds, sich mit einem Minderheitenanteil rückzubeteiligen."
Walter Schmidt, CEO von ista, ergänzte: "Wir haben mit CVC als Investor sehr gute Erfahrungen gemacht. CVC hat uns bei unserer internationalen Expansionsstrategie hervorragend unterstützt, unter anderem beim bedeutendsten Zukauf unserer Firmengeschichte, der französischen CIS. Wir freuen uns, mit Charterhouse einen neuen starken Partner bekommen zu haben, der über langjährige Erfahrung im Dienstleistungsbereich verfügt. Wir sind zuversichtlich, unseren internationalen Wachstumskurs genauso erfolgreich fortzusetzen."
Goldman Sachs und die Deutsche Bank fungierten als M&A-Berater, Freshfields Bruckhaus Deringer als Rechtsberater des Verkäufers bei dieser Transaktion.
Über CVC Capital Partners
CVC Capital Partners wurde 1981 gegründet und hat seit 1996 ein Fondsvolumen von 24 Mrd. Dollar (18 Mrd. Euro) eingeworben und verwaltet.
In Europa hat CVC seit 1981 mehr als 230 Unternehmen in einem Gesamtwert von ca. 65 Mrd. Euro akquiriert. Aktuell besteht das europäische Portfolio von CVC aus 41 Unternehmen, deren Transaktionswert sich zu über 45 Mrd. Euro addiert. Gemeinsam erzielen die europäischen Portfoliounternehmen von CVC einen Umsatz von knapp 41 Mrd. Euro und beschäftigen mehr als 250.000 Mitarbeiter.
In Deutschland ist CVC bereits seit 1986 vertreten. Das Büro in Frankfurt wird seit 1991 von Managing Partner Steve Koltes geleitet. Das deutsche Portfolio von CVC besteht derzeit aus sechs Unternehmen, die zusammen über 30.000 Mitarbeiter beschäftigen und einen Umsatz von ca. 5 Mrd. Euro erzielen.
Mehr Informationen zu CVC finden Sie unter www.cvc.com
Über ista
ista ist das weltweit führende Unternehmen für die verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und Hausnebenkosten. Die Dienstleistungen für Hausverwalter, Hauseigentümer und Energieversorgungsunternehmen reichen von der Lieferung und Installation von Messgeräten über die Verbrauchserfassung bis hin zur verbrauchsabhängigen Abrechnung. ista beschäftigt ca. 4.500 Mitarbeiter und ist in 24 Ländern Europas, Nordamerikas und Asiens tätig. Das Unternehmen betreut dort mehr als 12 Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) und betreibt mehr als 42 Mio. Messgeräte. Der Umsatz im Jahr 2006 betrug rund 600 Mio. Euro. Mehr Informationen zu ista finden Sie unter www.ista.com
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