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Klöckner & Co SE

euro adhoc: Klöckner & Co AG
Kapitalmaßnahmen
Klöckner & Co begibt Wandelanleihe

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
18.07.2007
Duisburg, 18. Juli 2007 - Der Vorstand der Klöckner & Co AG 
("Klöckner & Co") hat heute beschlossen, eine vorrangige, 
unbesicherte Wandelanleihe (die "Anleihe") zu begeben. Die Anleihe 
wird von Klöckner & Co Finance International S.A. (die "Emittentin"),
einer 100%-igen luxemburgischen Tochtergesellschaft von Klöckner & 
Co, ausgegeben, von Klöckner & Co garantiert und ist in existierende 
oder neue Aktien von Klöckner & Co wandelbar. Die Anleihe wird 
ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA zum Kauf
angeboten. Bezugsrechte für bestehende Klöckner & Co-Aktionäre zum 
Bezug der Anleihe sind ausgeschlossen.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die Anleihe wird zu 100%
des Nennwertes am 27. Juli 2007 (das "Settlement") begeben. Der 
Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie von 35% über dem 
volumen-gewichteten Durchschnittskurs der Klöckner & Co-Aktien in 
XETRA im Zeitraum zwischen der heutigen Beschlussfassung des 
Vorstands über die Begebung der Anleihe und der ebenfalls für heute 
geplanten endgültigen Zuteilung festgesetzt werden. Der Kupon wird 
zwischen 1,00% - 2,00% p.a. liegen und im Rahmen eines 
Bookbuilding-Prozesses ermittelt werden, dessen Durchführung für 
heute geplant ist. Die Anleihe kann von der Emittentin in den ersten 
drei Jahren nicht vorzeitig gekündigt werden. Danach besteht eine 
vorzeitige Kündigungsmöglichkeit, sofern der Börsenkurs der Klöckner 
& Co-Aktien 130% des Wandlungspreises übersteigt.
Das Emissionsvolumen beträgt zunächst EUR 300 Mio. Das Volumen kann 
um bis zu EUR 25 Mio. erhöht werden. Zusätzlich hat die Emittentin 
den gemeinsamen Bookrunnern Deutsche Bank und JPMorgan eine 
Greenshoe-Option von bis zu EUR 25 Mio. zur Abdeckung von eventuellen
Mehrzuteilungen eingeräumt. Das Gesamtemissionsvolumen kann somit bis
zu EUR 350 Mio. betragen.
Klöckner & Co beabsichtigt, die Anleihe in den Börsenhandel im Open 
Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu 
lassen.
Die Deutsche Bank AG und JPMorgan begleiten die Platzierung als 
gemeinsame Bookrunner, gemeinsame Lead-Manager und alleinige 
Syndikatsbanken.
Klöckner & Co beabsichtigt die Erlöse aus dem Verkauf der 
Wandelanleihe für allgemeine Unternehmenszwecke sowie zur Fortführung
der dargelegten externen Wachstumsstrategie einzusetzen.
*****
WICHTIGE MITTEILUNG
NICHT ZUR VERTEILUNG ODER ABGABE INNERHALB DER ODER IN DIE 
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (ODER AN U.S.-PERSONEN), AUSTRALIEN, 
KANADA ODER JAPAN, ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE 
ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND
Diese Ad-hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und 
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser 
Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein 
öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem 
Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in 
keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin 
der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, 
einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument in Bezug auf die 
Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser 
Ad-hoc-Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können 
in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Italien hat die Prospektrichtlinie nur teilweise umgesetzt; 
dementsprechend finden die Vorschriften der Prospektrichtlinie in 
Bezug auf Italien nur insoweit Anwendung, wie sie bereits in Italien 
umgesetzt wurden. Die Anleihe darf weder im Primär- noch im 
Sekundärmarkt an in Italien ansässige natürliche Personen platziert, 
verkauft oder angeboten werden. Personen, die diese Ad-hoc-Mitteilung
lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese 
Beschränkungen einhalten.
In Verbindung mit dem Angebot kann die Deutsche Bank (der 
"Stabilisierungsmanager") oder eine andere im Auftrag des 
Stabilisierungsmanagers handelnde Person Mehrzuteilungen und 
Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem 
höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu 
stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der 
Stabilisierungsmanager (oder eine andere in seinem Auftrag handelnde 
Person) Stabilisierungsmaßnahmen durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen
können ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Konditionen 
der Anleihe durchgeführt und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage
nach dem Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet 
werden, je nach dem welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt. FSA / 
Stabilisierung
Diese Ad-hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in 
den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung 
erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der 
Klöckner & Co AG) sind und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 
"Securities Act") in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen 
nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von 
U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten 
werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den 
Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den 
jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese 
Ad-hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch in irgendeiner anderen 
Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort 
anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische 
Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in 
den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der 
Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.
Diese Ad-hoc-Mitteilung richtet sich nur an (i) professionelle 
Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets 
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" 
bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die 
unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen 
Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden
diese Personen als "qualifizierte Personen" bezeichnet).  Die Anleihe
steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede 
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche 
Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird
nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.  Personen, die keine
qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder
Vertrauen auf diese Ad-hoc-Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
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Die Aktien der Klöckner & Co Aktiengesellschaft sind an der 
Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit 
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. ISIN: 
DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.
Weitere Informationen finden Sie auf der Klöckner & Co-Website: 
www.kloeckner.de

Rückfragehinweis:

Claudia Uhlendorf
Tel.: +49 203 307 2289
claudia.uhlendorf@kloeckner.de

Branche: Metallindustrie
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share, MDAX
Börsen: Börse Frankfurt / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Hamburg / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr

Original-Content von: Klöckner & Co SE, übermittelt durch news aktuell

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