Lovells berät Deutsche Annington bei Rekord-Verbriefung im Wert von 5,54 Mrd. Euro
Frankfurt (ots)
Lovells hat die Deutsche Annington Immobilien GmbH (DAIG) bei der durch Grundschulden besicherten Verbriefung (Commercial Mortgage-Backed Securitisation, CMBS) eines Wohnungsportfolios beraten. Der heute abgeschlossene Deal ist bislang die größte CMBS-Transaktion in Deutschland.
Das Verbriefungs-Vehikel, die German Residential Asset Note Distributor PLC, ist durch Immobilienvermögen im Wert von insgesamt 8,1 Mrd. Euro abgesichert. Dieses umfasst 164.365 Wohnungen in 32.178 Gebäuden, 1.037 Gewerbeeinheiten, 18.722 Parkplätze und 19.338 Garagen. Die Schuldverschreibungen werden in sechs Tranchen ausgeben, die 2016 fällig werden. Abgewickelt wird die Verbriefung durch Barclays Capital und Citigroup.
Lovells hat DAIG bereits im August 2005 beim Erwerb der Immobiliengruppe Viterra, mit 150.00 Wohnungen, beraten. Dies ist bis heute die größte Real Estate- und Private Equity-Transaktion in Deutschland und war damals der größte Private Equity-Deal in Kontinental-Europa.
Lovells stellte für die Verbriefungs-Transaktion ein internationales und erfahrenes Team aus England und Deutschland zusammen, das von den Partnern David Hudd (London, Leiter Capital Markets), Mark Donald (London, Leveraged Finance), Stephan Geibel (München, Steuern), Dr. Philipp Grzimek (Frankfurt, Corporate), Dr. Katlen Blöcker (Frankfurt, Finance) und Bernhard Kuhn (Berlin, Real Estate) geleitet wurde.
David Hudd sagt zu dem Deal:
"Wir freuen uns DAIG bei dieser bedeutenden Verbriefung beraten zu haben. Das ist der größte deutsche CMBS Deal und ein internationales Team von Lovells Rechtsanwälten war am erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion beteiligt."
Mark Donald ergänzt:
"Diese Transaktion war während der letzten Monate eine große Herausforderung für uns, aber genau das ist unsere Aufgabe - unsere Mandanten bei solchen hoch strukturierten und komplexen Transaktionen zu beraten und zu helfen, dass diese erfolgreich beendet werden können und der Prozess so reibungslos wie möglich gestaltet wird. Es hat großen Spaß gemacht für DAIG bei diesem Deal und bei dem Erwerb von Viterra im letzten Sommer zu arbeiten."
Stephan Geibel bemerkt:
"Die enge Zusammenarbeit und das Ineinandergreifen des Steuer-Strukturierungsteams, der Finance-Teams und der Spezialisten aus den Bereich Gesellschafts- und Immobilenrecht hat dazu beigetragen, den ehrgeizigen Zeitplan für die vorbereitende Restrukturierung und die Verbriefung selbst einzuhalten. In solchen Transaktionen zahlen sich international eingespielte Teams und Beratung aus einer Hand in besonderer Weise für den Mandaten aus."
Lovells Team für Terra Firma:
Capital Markets, London: David Hudd (Securitisation und Leiter der Praxisgruppe Finance), Julian Craughnan, Kevin Ng, Daniel Bingham und Richard Brown
International Finance, London: Mark Donald (Partner), Prisca Lo (Partner), Sam Hutchinson, Ian Drake, Simon Babar, Tom Richards und Jennifer Dickey
International Finance, Deutschland: Dr. Katlen Blöcker (Partner), Chris McLaughlin, Dr. Stephanie Witzke, Dr. Ludwig von Moltke und Birthe Wagner
Tax, Deutschland: Stephan Geibel (Partner), Werner Geisselmeier, Dr. Heiko Gemmel und Ingmar Dörr
Corporate, Deutschland: Dr. Philipp Grzimek (Partner), Christiane Gans und Daniela Barthels
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Dr. Christian Seidenabel PR Manager Germany Lovells Untermainanlage 1 - D-60329 Frankfurt am Main Email: christian.seidenabel@lovells.com Tel.: +49 (0) 69 962 36- 636 Fax: +49 (0) 69 962 36-100 Mobil: +49 (0) 175 93 19 283
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