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MediClin AG geht voraussichtlich am 6. Dezember an die Börse

Bitte beachten: Sperrfrist bis 10.30 Uhr!
Frankfurt (ots)  -
Zeichnungsfrist vom 22. November bis 4. Dezember 2000 /
   Preisspanne von 11 bis 13 Euro / 10.500.000 Inhaber-Stückaktien 
   aus Kapitalerhöhung / Börsengang als Teil der Wachstumsstrategie
Der Termin für den Börsengang der MediClin AG rückt näher: Erster
Handelstag der MediClin Aktie im Amtlichen Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse mit Teilnahme am SMAX wird voraussichtlich der 6.
Dezember 2000 sein. Der Ausgabepreis wird im Rahmen des
Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die Zeichnungsfrist erstreckt sich
vom 22. November bis 4. Dezember 2000. Kaufangebote können innerhalb
einer Preisspanne von 11 bis 13 Euro abgegeben werden. Die
Wertpapier-Kennnummer ist 659 510.
Der Vorstandsvorsitzende Rainer J. Räsch sagte: "MediClin strebt
an, ihre Position im dynamisch wachsenden Gesundheitsmarkt als ein
führender Klinikbetreiber zu festigen und auszubauen. Zentrale
Elemente der MediClin-Strategie sind Wachstum durch Akquisitionen,
höchstmögliche Behandlungs- und Prozessqualität, Ausbau regionaler
und integrierter Versorgungssysteme sowie Konzentration auf
optimierte Behandlungskonzepte für kostenintensive Therapien bei
chronischen Krankheitsbildern."
Das Emissionsangebot zum Börsengang der MediClin AG umfasst
10.500.000 Inhaber-Stückaktien aus einer Kapitalerhöhung und 962.500
Inhaber-Stückaktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Die dem
Konsortialführer Schroder Salomon Smith Barney eingeräumte
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) beläuft sich auf 1.625.000
Inhaber-Stückaktien ebenfalls aus dem Eigentum der Altaktionäre.
Die Altaktionäre haben sich verpflichtet, für die Dauer von zwölf
Monaten nach Zulassung der Aktien zum Amtlichen Handel keine vor dem
Börsengang gehaltenen Aktien der Gesellschaft zu verkaufen.
Räsch nannte den Börsengang einen logischen Schritt der
Wachstumsstrategie des 1996 gegründeten Unternehmens: "Der
Emissionserlös dient zur Finanzierung weiteren internen und externen
Wachstums, insbesondere strategischen Akquisitionen sowie der
Stärkung der Eigenkapitalbasis."
Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) beträgt nach
Durchführung der Kapitalerhöhung und der vollständigen Platzierung
der aus dem Eigentum der Altaktionäre stammenden Aktien 33,7% (exkl.
Friends & Family), bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption 38,8% (exkl.
Friends & Family). Im Zusammenhang mit der Aktienplatzierung soll das
gesamte Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 31.500.000 Euro,
eingeteilt in 31.500.000 Inhaber-Stückaktien, zum Amtlichen Handel an
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2000 steigerte
MediClin den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,6 Prozent
oder 19,6 Mio Euro auf 224,9 Mio Euro.
Über die MediClin AG
MediClin ist ein bundesweit tätiger Klinikbetreiber mit Sitz in
Frankfurt. 30 Klinikbetriebe verteilen sich auf 25 Standorte in elf
Bundesländern und umfassen eine Gesamtkapazität von über 7.000
Betten. MediClin beschäftigt über 6.200 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, davon über 500 Ärzte in verschiedenen Fachgebieten. Bei
den derzeit 30 Kliniken der MediClin handelt es sich um Krankenhäuser
der Grund- und Regelversorgung wie auch der Schwerpunktversorgung, um
Fachkrankenhäuser sowie um Kliniken für medizinische
Rehabilitation/Anschlussheilbehandlung. Eine dieser Kliniken mit
einer Kapazität von 406 Betten wird aufgrund eines
Managementvertrages betrieben.
www.mediclin.de

Rückfragen bitte an:

Citigate Demuth
Jörg Lüdecke
Bockenheimer Anlage 37
60322 Frankfurt am Main
Tel. 069/170071-72
e-mail: luedecke@citigate-demuth.de

Original-Content von: Mediclin AG, übermittelt durch news aktuell

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  • 17.11.2000 – 22:06

    MediClin AG plant Börsengang

    Frankfurt (ots) - Die MediClin AG, einer der führenden privaten deutschen Klinikbetreiber, wird voraussichtlich nächste Woche Details zum Börsengang bekannt geben. Der Vorstandsvorsitzende Rainer J. Räsch sagte: "Der Börsengang ist ein logischer Schritt unserer Wachstumsstrategie." Die MediClin AG wurde Ende 1996 gegründet. Hauptaktionäre der ersten Stunde waren die Provinzial Lebensversicherungsanstalt der Rheinprovinz und die Victoria ...