Capgemini übernimmt IT-Dienstleister Kanbay International
Paris (Frankreich)/Rosemont (Illinois, USA) (ots)
Capgemini, einer der weltweit führenden Dienstleister für Beratung, Technologie und Outsourcing, und Kanbay International (NASDAQ: KBAY), ein globales IT-Serviceunternehmen mit Schwerpunkt auf Finanzdienstleistungen, haben heute eine Übernahmevereinbarung abgeschlossen.
Capgemini wird alle in Umlauf befindlichen Kanbay-Aktien bar zu einem Preis von 29$ je Aktie kaufen. Dies stellt einen Aufschlag von 15,9 Prozent gemessen am Kurs zum Börsenschluss am Donnerstag, den 25. Oktober, und 28,3 Prozent gemessen am Durchschnittspreis während des Monats vor der Ankündigung dar. Kanbays Aktienkapital einschließlich übertragener Aktienoptionen, Optionsscheine und Stammaktien wird mit 1,25 Milliarden $ bewertet. Die Vorstände von Capgemini und Kanbay haben der Transaktion zugestimmt. Die Transaktion unterliegt den handelsüblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Kanbay-Anteilseigner und der kartellrechtlichen Genehmigung. Sie soll Anfang 2007 abgeschlossen sein. Darüber hinaus hat Capgemini eine Übernahmevereinbarung getroffen, um 14,9 Prozent der Kanbay-Aktien von Großaktionären zu kaufen.
Akquisition führt Capgeminis Expansionsstrategie fort
Die Capgemini-Präsenz in Indien wird sich auf Basis der Zahlen des dritten Quartals um 89 Prozent erhöhen. Bis Ende 2006 wird es dadurch 12.000 Mitarbeiter auf dem Subkontinent geben. Mit einem Anteil von 16 Prozent des Gesamtpersonals der Gruppe wird Indien dann das zweitstärkste Land gemessen an der Mitarbeiterzahl innerhalb Capgemini sein. Durch die Übernahme wird die Präsenz in Nordamerika verstärkt. Mit einem globalen Marktanteil von 22 Prozent für Informationstechnologie im Finanzdienstleistungssektor wird Capgemini ein führendes Unternehmen in diesem Bereich.
Die Prognosen für die Zunahme des Ergebnisses pro Capgemini-Aktie liegen bei 5 Prozent für 2007 und 10 Prozent für das Jahr 2008. Durch die günstige Nettoliquiditätslage zum Jahresabschluss kann Capgemini diese Transaktion vollständig finanzieren. Eine Eigenkapitalerhöhung von bis zu 500 Millionen Euro wird nicht ausgeschlossen. Damit gewinnt das Unternehmen Handlungsspielraum und kann an der weiteren Marktkonsolidierung teilnehmen. Sowohl die Entscheidung als auch der Zeitpunkt hängen dann von den jeweils vorherrschenden Marktbedingungen ab.
Raymond J. Spencer, Chairman und Chief Executive Officer von Kanbay, rückt in den Vorstand von Capgemini. "Die Fusion von Kanbay und Capgemini sind interessante Neuigkeiten für unsere Anteilseigner, Kunden und Mitarbeiter. Während diese Transaktion ausgezeichneten Mehrwert für die Aktienbesitzer schafft, teilt Capgemini unsere bestehende Vision und Strategie." so Spencer. "Dieser Deal stellt somit eine Fortsetzung unseres Vorgehens dar. Zusätzlich profitieren beide Organisationen von einander ergänzenden Unternehmensphilosophien und -kulturen."
Paul Hermelin, CEO von Capgemini dazu: "Die Akquisition von Kanbay, einem IT-Dienstleister der Weltklasse, unterstützt unsere Wachstumsstrategie und erweitert unser Dienstleistungsangebot im Banken- und Versicherungswesen erheblich. Das gilt besonders für Nordamerika und Indien, wo Kanbay über 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Die Übernahme erweitert auch unsere Expertise in den Bereichen Konsum- und Industriegüter, Telekommunikation, Medien, Life Sciences und im Reise- und Freizeitbereich."
"Die Akquisition von Kanbay ist eine sehr gute Nachricht für unsere Anteilseigner, Kunden und Mitarbeiter. Sie fügt sich perfekt in das I3 genannt Expansionsprogramm der Gruppe. Dieses besteht aus drei Säulen: Industrialisierung, Kundennähe und Innovation" betont Paul Hermelin. "Diese Akquisition findet zu einem Zeitpunkt statt, der von einer starken Dynamik bei Capgemini geprägt ist: nach der Veröffentlichung guter Halbjahresergebnisse verbucht die Gruppe eine Umsatzsteigerung von 13,5 Prozent zu konstanten Raten und Perimetern im Dritten Quartal 2006."
Paul Hermelin und Raymond Spencer abschließend: "Wir glauben, dass dies eine richtungsweisende Transaktion in der globalen IT-Serviceindustrie ist. Sie kann die gesamte Branche grundlegend verändern. Durch die effiziente globale Serviceerbringung ermöglicht sie eine nahtlose Dienstleistungserbringung aus einer Hand. Dadurch sinkt die Total Costs of Ownership (TCO) des Kunden."
Lazard Freres und Morgan Stanley fungierten bei der Transaktion als Finanzberater für Capgemini. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP und Latham & Watkins (als spezielle kartellrechtliche Berater) übernahmen die rechtliche Beratung für Capgemini.
UBS Securities LLC agierten als Finanzberater für Kanbay und erstellten eine Fairness Opinion im Zusammenhang mit der Transaktion. Winston & Strawn LLP wirkten als Rechtsberater für Kanbay.
Übersetzung aus dem Englischen. Es gilt das Original unter: http://www.capgemini.com/m/en/n/pdf_Capgemini_to_acquire_Kanbay_Inter national.pdf
Über die Capgemini-Gruppe
Capgemini ist einer der weltweit führenden Dienstleister für Management- und IT-Beratung, Technologie sowie Outsourcing. Das Unternehmen mit europäischem Ursprung berät Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien sowie dem Einsatz neuer Technologien. Capgemini wendet dabei eine neue Form der Zusammenarbeit an: Collaborative Business Experience. Grundlage ist die Verpflichtung von Dienstleister und Kunde zu gemeinsamem Erfolg und das Erreichen messbaren Mehrwerts auf Basis enger Zusammenarbeit. Capgemini beschäftigt derzeit weltweit rund 61.000 Mitarbeiter und erzielte 2005 einen Umsatz von 6,954 Milliarden Euro. Mehr Informationen zum Unternehmen, den Dienstleistungen und Pressemitteilungen finden Sie unter http://www.de.capgemini.com
Über KANBAY
Die 1989 gegründete Kanbay Inc. (NASDAQ: KBAY) ist ein globaler IT-Dienstleister mit rund 6.900 Mitarbeitern weltweit. Kanbay bietet Lösungen für Managementberatung, Technologieintegration und Entwicklung sowie Outsourcing über eine globale Delivery-Plattform. Die Dienstleistungen richten sich an Kunden mit dem Schwerpunkt Finanzdienstleistungen, Konsum- und Industriegüter, sowie Kommunikation und Medien sowie Life Sciences. Kanbay ist ein CMM Level 5-bewertetes Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago. Weitere Standorte sind in Nordamerika und Indien sowie London, Singapur, Hongkong, Tokio und Melbourne.
Mehr Informationen finden Sie unter http://www.kanbay.com
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