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BASF SE

BASF verlängert Barangebot und erhöht Angebotspreis auf 38 US-Dollar je Aktie - BASF benennt Kandidaten zur Bildung einer Mehrheit im Board of Directors von Engelhard

Ludwigshafen (ots)

Ludwigshafen, 1. Mai 2006 - Die BASF
Aktiengesellschaft (Frankfurt: BAS, NYSE: BF [ADR], LSE: BFA, SWX: 
AN) hat heute bekannt gegeben, dass sie durch ihre 
Beteiligungsgesellschaft Iron Acquisition Corporation die Frist zur 
Annahme ihres Barangebots zum Erwerb aller ausgegebenen und 
ausstehenden Aktien der Engelhard Corporation (NYSE: EC) bis Montag, 
5. Juni 2006, 17 Uhr Ortszeit New York, verlängert. Darüber hinaus 
hat BASF das Barangebot auf 38 US-Dollar je Aktie erhöht. Das Angebot
war bisher bis Freitag, 28. April 2006, um 17 Uhr Ortzeit New York 
befristet.
"BASF ist davon überzeugt, dass ihr Angebot für sämtliche Aktien 
den Aktionären von Engelhard mehr Wert und ein höheres Maß an 
Sicherheit bietet als die von Engelhard beabsichtigte hohe 
Verschuldung zum Rückkauf von 20 % der Aktien", sagte Dr. Jürgen 
Hambrecht, Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft. "Unser 
Angebot ermöglicht es den Aktionären von Engelhard, bereits heute und
ohne Risiko einen signifikanten Wertzuwachs zu erzielen, anstatt 
darauf hoffen zu müssen, dass eine hochverschuldete Engelhard 
Corporation ihr Versprechen auch tatsächlich in die Tat umsetzen 
kann."
Durch die Zusammenführung der Geschäfte von Engelhard mit BASF würde 
ein weltweit führender Anbieter im Katalysator- und Pigmentgeschäft 
entstehen. Mit der gemeinsamen Expertise der BASF und der Mitarbeiter
von Engelhard könnten allen Kunden neue und verbesserte Lösungen 
angeboten und weltweit neue Märkte entwickelt werden, fügte Hambrecht
hinzu.
BASF wird insgesamt fünf Kandidaten zur Wahl in den Board of 
Directors von Engelhard benennen. Die Kandidaten werden sich auf der 
am 2. Juni stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung von Engelhard
den Aktionären zur Wahl stellen. Damit reagiert BASF auf die Absicht 
des Managements von Engelhard, den Board of Directors auf der 
Hauptversammlung um drei auf insgesamt neun Mitglieder zu erweitern. 
Zwei der fünf von BASF vorgeschlagenen Kandidaten sollen die beiden 
gegenwärtigen Board-Mitglieder von Engelhard ersetzen, deren 
Amtszeiten mit der Hauptversammlung turnusgemäß auslaufen. Die drei 
weiteren Kandidaten sollen die nach der Erweiterung neu geschaffenen 
Positionen im Board von Engelhard besetzen. Im Falle ihrer Wahl 
würden die von BASF vorgeschlagenen Board-Mitglieder in dem  
neunköpfigen Gremium über eine Mehrheit verfügen, so dass sie unter 
Einhaltung ihrer treuhänderischen Pflichten in der Lage wären, das 
Barangebot von BASF zu unterstützen und die von Engelhard 
beabsichtigte hohe Verschuldung zum Rückkauf von 20 % der eigenen 
Aktien nicht weiter zu verfolgen.
BASF hat bereits Julian A. Brodsky und John C. Linehan als 
Kandidaten für die Wahl in das Board von Engelhard benannt. Bei den 
von BASF nominierten drei weiteren Kandidaten handelt es sich um 
Arthur M. de Graffenried III, William T. Vinson und Stanford S. 
Warshawsky.
"Jeder einzelne der von BASF vorgeschlagenen Kandidaten ist für 
seine Aufgabe als Mitglied des Board of Directors von Engelhard hoch 
qualifiziert und wird im Einklang mit seinen treuhänderischen 
Pflichten alles unternehmen, um den Wert für die Aktionäre von 
Engelhard zu maximieren. Wir sind davon überzeugt, dass sie aus 
diesem Grunde das Barangebot von BASF unterstützen und die von 
Engelhard beabsichtigte hohe Verschuldung zum Rückkauf von 20 % der 
eigenen Aktien nicht weiter verfolgen werden. Mit der Wahl unserer 
Kandidaten sprechen sich die Aktionäre von Engelhard für unser 
Angebot aus," sagte Hambrecht. "Sollten die Aktionäre von Engelhard 
unsere Kandidaten hingegen nicht wählen, werden wir unser Angebot am 
5. Juni auslaufen lassen und uns anderen Möglichkeiten zuwenden", 
fügte Hambrecht hinzu.
BASF ist von der Bank of New York, der Hinterlegungsstelle für das
Angebot, darüber informiert worden, dass bis Freitag, 28. April 2006,
17 Uhr Ortszeit New York, insgesamt 654.238 Engelhard-Aktien zum 
Erwerb angeboten und die Angebote nicht widerrufen wurden. Als Folge 
der Verlängerung der Angebotsfrist können die Aktionäre von Engelhard
ihre Engelhard-Aktien bis 5. Juni 2006, 17 Uhr Ortszeit New York, 
andienen. Diese Angebotsfrist kann jederzeit verlängert werden.
BASF behält sich das Recht vor, durch eine sogenannte Consent 
Solicitation den Board of Directors von Engelhard auf zwölf 
Mitglieder zu erweitern und Kandidaten zu benennen, um die neu 
entstehenden Positionen zu besetzen. So soll gegebenenfalls 
sichergestellt werden, dass die Aktionäre von Engelhard die 
Möglichkeit haben, zwischen dem Barangebot von BASF und der von 
Engelhard beabsichtigten hohen Verschuldung und dem Rückkauf von 20% 
der eigenen Aktien zu wählen.
Lebensläufe der Kandidaten:
Julian A. Brodsky
Julian A. Brodsky ist einer der Gründer und seit 2004 
non-executive Vice Chairman der Comcast Corporation (NYSE: CMCSA), 
einem führenden Lieferanten von Kabel-, Unterhaltungs- und 
Kommunikationsprodukten und Dienstleistungen in den USA. Zuvor war 
Brodsky Executive Vice President, Senior Vice President, Chief 
Financial Officer und Vice Chairman von Comcast. Von 1999 bis 2004 
agierte er außerdem als Chairman von Comcasts hauseigenem 
Wagniskapitalfonds Interactice Capital. Brodsky ist derzeit Director 
des Investmentfonds RBB Funds und Mitglied des Board of Directors des
Technologieunternehmen Amdocs Limited (NYSE: DOX). Brodsky ist 
zugelassener Wirtschaftsprüfer und ein Absolvent der Wharton School 
of Finance and Commerce der Universität von Pennsylvania.
John C. Linehan
John C. Linehan ist derzeit Mitglied im Board of Directors von 
Pacific Energy Partners, L.P. (NYSE: PPX), einem Unternehmen, das 
sich hauptsächlich mit Gewinnung, Transport, Lagerung und Verteilung 
von Rohöl, Raffinerieprodukten und verwandten Produkten in 
Kalifornien und den Rocky Mountains befasst. Von 2001-2002 war 
Linehan Chairman und CEO von Texas Refining & Marketing (East). Zuvor
war er bis 1999 als Executive Vice President und Chief Financial 
Officer von Kerr-McGee (NYSE: KMG) tätig, einem globalen 
Energieunternehmen mit Sitz in Oklahoma, das bei der Exploration und 
Produktion von Öl und Erdgas führend ist. Linehan war außerdem 
Vorsitzender des Finance Committee des American Petroleum Institute 
und Mitglied im Board of Directors bei Tom Brown, Inc. (NYSE: TBI) 
bis zur Übernahme des Unternehmens durch die EnCana Corporation in 
2004. Linehan ist ebenfalls Mitglied im American Institute of 
Certified Public Accountants sowie in der Oklahoma Society of 
Certified Public Accountants.
Arthur M. de Graffenried III
Arthur M. de Graffenried III verfügt über eine mehr als 30-jährige
Managementerfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche aus seiner 
Tätigkeit als internationaler Manager bei der Citigroup. Bis zu 
seiner Pensionierung 2004 war er als Managing Director bei der 
Citigroup in New York und London tätig. Während seiner Tätigkeit für 
Citigroup fungierte er unter anderem als Chief Executive Officer der 
Saudi American Bank, als Country Corporate Officer in Japan, als 
Chairman von Citicorps Debt Restructuring Kommittee und als Mitglied 
von Citicorps Operating Kommittee. De Graffenried ist Mitglied der 
Boards mehrerer gemeinnütziger Organisationen wie der American Near 
East Refugee Aid, der Roundabout Theater Company und der Boys Hope 
Girls Hope. De Graffenried hat einen Bachelor-Abschluss in 
Politikwissenschaften, einen Magisterabschluss in öffentlichen und 
internationalen Angelegenheiten der University of Pittsburgh und 
promovierte in Rechtswissenschaften an der St. Louis University.
William T. Vinson
William T. Vinson war mehr als 20 Jahre als Rechtsanwalt von 
Lockheed tätig. Von 1995 bis zu seiner Pensionierung 1998 bekleidete 
er die Position des Vice President und Chief Counsel von Lockheed 
Martin Corporation. Er war außerdem von 1990-1992 Vice 
President-Secretary und Assistant General Counsel der Lockheed 
Corporation. Vor seiner Tätigkeit für Lockheed war Vinson als 
Rechtsanwalt bei Phillips Petroleum tätig. Davor war er Mitglied des 
Air Force Judge Advocate General Corps. Zur Zeit ist Vinson Chairman 
des Board of Directors von Siemens Government Services, Inc. und 
Chairman des Board der Westminster Free Clinic. Vinson hat einen 
Abschluss der United States Air Force Academy und promovierte an der 
juristischen Fakultät der U.C.L.A.
Stanford S. Warshawsky
Stanford S. Warshawsky ist seit mehr als 20 Jahren in der 
Investmentberatung tätig. Seit 2003 ist er Chairman der Investment 
Bank Bismarck Capital LLC. Davor war er von 1977-2003 Director und 
von 1994-2003 Co-President von Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, 
Inc. Von 1994-2003 war er Chairman des Board of Directors des First 
Eagle Funds. Derzeit ist Warshawsky Vice-Chairman des Arthur F. Burns
Fellowship Program, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das 
gegenseitige Verständnis von zukünftigen Entscheidungsträgern aus der
Wirtschaft, Regierung und Medien in den USA und Deutschland zu 
fördern. Gleichzeitig ist er Mitglied des Boards of Directors des 
American Council on Germany und der deutsch-amerikanischen 
Handelskammer. Davor war er Chairman des Board of Directors von 
Arnhold und S. Bleichroeder U.K., Ltd, und Mitglied des Board von 
Enzo Biochem, Inc., General Ceramics, Inc. und Leybold Inficon, Inc. 
Warshawsky hat zwei Amtsperioden im Nominating Committee der New York
Stock Exchange verbracht, welchem er 1999 als Chairman vorsaß. Er ist
außerdem Exchange Official der American Stock Exchange. Warshawsky 
hat einen Bachelor of Business Administration der Universität von 
Michigan und promovierte an der juristischen Fakultät der Universität
von Virginia. Warshawsky ist ferner Mitglied der lokalen 
Anwaltskammern von New York und Virginia.
BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical 
Company. Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe, 
Veredlungsprodukte, Pflanzenschutzmittel und Feinchemikalien sowie 
Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus nahezu allen Branchen hilft BASF 
als zuverlässiger Partner mit intelligenten Systemlösungen und 
hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt neue 
Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu 
erschließen. Sie verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der
Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung und leistet so einen 
Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Im Jahr 2005 erzielte BASF mit
ihren rund 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von 
über 42,7 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), 
London (BFA), New York (BF) und Zürich (AN). Weitere Informationen 
zur BASF im Internet unter www.basf.de.
BASF beabsichtigt zur Zeit, von den Engelhard-Aktionären 
Vollmachten zur Stimmabgabe in der ordentlichen Hauptversammlung 2006
von Engelhard einzuholen (Proxy Solicitation), um die in dieser 
Presse-Information und dem bei der US Securities and Exchange 
Commission ("SEC") eingereichten überarbeiteten vorläufigen Proxy 
Statement (Revised Preliminary Proxy Statement on Form 14A) 
benannten, von BASF nominierten Kandidaten in das Board of Directors 
von Engelhard zu wählen, sowie über alle anderen in der 
Hauptversammlung zur Abstimmung gestellten Angelegenheiten 
abzustimmen. In Zusammenhang mit der Proxy Solicitation hat BASF am 
27. Februar 2006 bei der SEC überarbeitete vorläufige Dokumente mit 
Informationen zur Proxy Solicitation eingereicht (Revised Preliminary
Proxy Statement on Schedule 14A). Den Aktionären von Engelhard wird 
nachdrücklich empfohlen, das überarbeitete vorläufige Proxy Statement
und nach seiner Veröffentlichung das endgültige Proxy Statement 
sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Die 
Aktionäre von Engelhard können das überarbeitete vorläufige Proxy 
Statement und weitere Dokumente zur Proxy Solicitation unentgeltlich 
auf der Internetseite der SEC (www.sec.gov) erhalten.
Angaben zur Identität der Personen, zusätzlich zur BASF und ihrer in 
dieser Pressemitteilung genannten Kandidaten für den Board of 
Directors von Engelhard, die nach den Regeln der SEC "Beteiligte der 
Proxy Solicitation" ("participants in a solicitation") für die 
ordentliche Hauptversammlung 2006 von Engelhard sind, sowie eine 
Darstellung ihrer direkten und indirekten Interessen im Zusammenhang 
mit der Proxy Solicitation sind im überarbeiteten vorläufigen Proxy 
Statement enthalten, das BASF am 27. Februar 2006 bei der SEC 
eingereicht hat.
Diese Meldung wird nur zu Informationszwecken herausgegeben. Sie 
stellt weder ein Kaufangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Angebotes zum Verkauf von Wertpapieren der Engelhard Corporation dar.
Ein Kaufangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines 
Verkaufsangebotes wird allein auf der Grundlage der  
Angebotsunterlage (einschließlich eines Kaufangebots, einer 
schriftlichen Annahmeerklärung (transmittal letter) und anderer 
Angebotsdokumente) erfolgen, die am 9. Januar 2006 bei der SEC 
eingereicht wurde. Die Aktionäre von Engelhard sind aufgefordert, 
diese Dokumente und alle anderen Dokumente, die sich auf das 
Übernahmeangebot beziehen und bei der SEC eingereicht wurden, 
sorgfältig und in ihrer Gesamtheit zu lesen, da sie wichtige 
Informationen enthalten. Aktionäre von Engelhard können Kopien dieser
Dokumente kostenfrei über die Website der SEC unter www.sec.gov 
beziehen oder telefonisch unter den gebührenfreien Rufnummern +1 877 
750 5837 (USA und Kanada) oder 00800 7710 9971 (Europa) bei Innisfree
M&A Incorporated, dem Information Agent für das Übernahmeangebot, 
anfordern.
Diese Presseerklärung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle 
Aussagen in dieser Presseerklärung, die nicht eindeutig auf die 
Vergangenheit Bezug nehmen oder notwendigerweise mit zukünftigen 
Ereignissen verbunden sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wobei 
die Worte "rechnen mit", "glauben", "erwarten", "einschätzen", 
"planen" und ähnliche Ausdrücke grundsätzlich auf zukunftsgerichtete 
Aussagen hinweisen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen 
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm 
derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen 
sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen 
Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen 
Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer 
Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und 
Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als 
nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören 
insbesondere die in unserem bei der SEC hinterlegten US-Börsenbericht
Form 20-F genannten Faktoren.
Michael Grabicki
Tel.: 	+49 621 60-99938
Mobil: 	+49 172 7491891
Fax 	+49 621 60-92693 
michael.grabicki@basf.com
Analysten/Investoren:
Magdalena Moll
Tel.:	+49 621 60-48002
Fax:	+49 621 60-22500 
magdalena.moll@basf.com

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