Grammer AG

Schroder Ventures Fonds engagieren sich bei der Grammer AG / Kapitalerhöhung zu Euro 12,50 pro Aktie
Außenstehende Aktionäre erhalten Übernahmeangebot zu Euro 12,50 pro Aktie

    Amberg (ots) - Von Schroder Ventures beratene Investoren haben
sich heute mit der Familie Grammer, den bisherigen
Mehrheitsaktionären der Grammer AG, Amberg, über den Erwerb der
Aktienmehrheit geeinigt. Die Transaktion beinhaltet sowohl den Kauf
von Aktien aus dem Besitz der bisherigen Mehrheitsaktionäre als auch
den Erwerb neuer Aktien, die im Rahmen einer noch durchzuführenden
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital übernommen werden. Sie steht
noch unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Genehmigung,
sowie bestimmter vertraglicher Bedingungen. Nach Durchführung der
Transaktion werden die von Schroder Ventures beratenen Investoren
eine mittelbare Beteiligung von 68 % an der Grammer AG halten. Die
Familie Grammer wird weiterhin wesentlich am Unternehmen beteiligt
sein. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Beteiligung des Management
geplant.
    
    Der Vorstand der Grammer AG hat vorbehaltlich der Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Grammer AG unter
vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals um insgesamt Euro
8.947.607,04 durch Ausgabe von 3.495.159 neuen, auf den Inhaber
lautende Stückaktien mit Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2001 zu
erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht wird ausgeschlossen. Die
Erwerbergesellschaft wird gegen Leistung einer Bareinlage zur
Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien der Grammer AG zugelassen,
die zu einem Betrag von Euro 12,50 ausgegeben werden. Der
Ausgabebetrag liegt somit 5 % über dem aktuellen (Mittwoch, 25.04.01)
Börsenpreis der Aktien. Der Gesellschaft fließen dadurch kurzfristig
benötigtes Eigenkapital und liquide Mittel in Höhe von Euro 43,7
Mio.zu. Die Verschuldung der Grammer AG wird dadurch wesentlich
reduziert.
    
    Die Erwerbergesellschaft beabsichtigt, den außenstehenden
Aktionären der Grammer AG, nach Vorliegen der
fusionskontrollrechtlichen Genehmigung, ein Pflichtangebot gemäß
Artikel 16 des Übernahmekodex in Höhe von Euro 12,50 pro Aktie zu
unterbreiten. Der vorgesehene Angebotspreis enthält eine Prämie von 5
% über dem Schlusskurs vom 25.04.2001 und von mehr als 20 % gegenüber
dem Durchschnittskurs der vergangenen 21 Handelstage sowie im
Vergleich zum Durchschnittskurs der vergangenen 12 Monate.
    
    Der Vorstandsvorsitzende der Grammer AG, Dr. Bernd Blankenstein,
erklärt: "Mit den Schroder Ventures Investoren haben wir einen
Partner gefunden, der unsere Strategie unterstützt und über die
Mittel verfügt, die geplante weitere Expansion der Grammer AG aktiv
zu begleiten. Die Gesellschaft erhält dadurch die von den Banken
geforderten finanziellen Mittel, um die Verschuldung zu reduzieren,
die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens wird gestärkt."
    
    Schroder Ventures zählt zu den größten Private Equity
Beratungsorganisationen und berät Fonds, die über Eigenmittel in Höhe
von mehr als Euro 7 Mrd. verfügen. Schroder Ventures hat in Europa
bereits über 300  Transaktionen mit Unterstützung des jeweiligen
Managements betreut.
    
    
ots Originaltext: Grammer AG
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Ansprechpartner:
Alois Ponnath,
Grammer AG, Vorstand,
Tel.: 09621 880 364

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