PM: Deutsche Kreditbank AG (DKB) bricht mit öffentlichem Pfandbrief für Kommunen/Gemeinden mehrere Kapitalmarktrekorde
Berlin, 4. Juni 2025
Deutsche Kreditbank AG (DKB) begibt erfolgreich längsten syndizierten Pfandbrief der Firmengeschichte und bricht mehrere Kapitalmarktrekorde
- Öffentlich besicherter Pfandbrief über 500 Mio. Euro zur Refinanzierung von kommunalen Darlehen (insb. Infrastruktur) begeben
- Hohe Nachfrage seitens der Investoren trotz Volatilität auf den Primärmärkten
- Nach dem erfolgreichen 15-jährigen Social Housing Bond im Februar 2025 bedient die DKB erneut ein langes Laufzeitfenster
Schwindende Rezessionsängste und eine vorerst leichte Entspannung bei den andauernden Handelskonflikten, unterstützen eine Erholung an den Primärmärkten. Die Benchmarkt-Deals der letzten Wochen zeigen erneut nachhaltiges Käuferinteresse, allerdings wurde der Großteil der Transaktionen im mittleren Laufzeitfenster von 5-7 Jahren platziert. Die DKB nutzte die aktuelle Marktstimmung, um einen Öffentlichen Pfandbrief am langen Laufzeitende zu platzieren.
Am Dienstag, den 03.06.2025, hat die DKB mit ihrer bisher längsten syndizierten Primärmarktemission Neuland betreten und dabei gleich mehrere Kapitalmarkt-Rekorde geknackt:
- Erster syndizierter 20-jähriger EUR Covered Bond seit 2022
- Längster ausstehender deutscher Pfandbrief
- Erster 20-jähriger EUR Pfandbrief aus Deutschland seit Oktober 2020
- Zweithöchste jemals erreichte Überzeichnung eines 20-jährigen Pfandbriefes
Der Öffentlich besicherte Pfandbrief dient der langfristigen Refinanzierung von Darlehen an Kommunen und Gemeinden. Die seltene Laufzeit stieß direkt nach Öffnung des Orderbuches auf reges Interesse:
Innerhalb von 50 Minuten überstieg das Orderbuch bereits die Marke von 1 Mrd. EUR. In einem sehr kompetitiven Umfeld (ca. 30 EUR-Neuemissionen, die parallel im Kapitalmarkt aktiv waren) konnte der Pfandbrief in der Spitze ein Orderbuch von >2 Mrd. Euro mit ca. 70 Investoren aus ganz Europa und Übersee erzielen, das auch nach Finalisierung des Spreads kaum geschrumpft ist. Nach Schließen der Bücher war die Anleihe fast 4-fach überzeichnet und mit einem Kupon von 3,25 % ausgestattet.
Rico Noack, Leiter des Bereichs Funding und Investor Relations der DKB: „Die DKB als etablierte Emittentin von Pfandbriefen am EUR Kapitalmarkt ist dafür bekannt, vorzugsweise das längere Laufzeitsegment zu bedienen. Dies ergibt sich u.a. aus unserem langlaufenden Kreditgeschäft, welches wir mit unseren Emissionen fristenkongruent refinanzieren können. Eine 20-jährige Benchmark ist aber selbst für die DKB Neuland und kein Selbstläufer. Der Erfolg der Transaktion ist ein großer Vertrauensbeweis und beruht auf dem bewährten und verlässlichen Geschäftsmodell der DKB.“
Über die Deutsche Kreditbank AG (DKB)
Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) mit Hauptsitz in Berlin ist Teil der BayernLB-Gruppe und betreut Geschäfts- und Privatkund*innen. Mit einer Bilanzsumme von 131,4 Mrd. Euro (Stichtag: 31.12.2024) zählt sie zu den Top-20-Banken Deutschlands. Rund 5,8 Millionen Menschen sind Kund*innen der DKB. Sie wickeln ihre Bankgeschäfte bequem und sicher online ab. Die DKB-Branchenexpert*innen betreuen die Geschäftskund*innen persönlich an 26 DKB-Standorten deutschlandweit. Als Partnerin von Unternehmen und Kommunen hat sich die Bank frühzeitig auf zukunftsträchtige Branchen in Deutschland spezialisiert: Wohnen, Gesundheit, Pflege, Bildung, Landwirtschaft, Infrastruktur und erneuerbare Energien. Die DKB legt großen Wert auf nachhaltiges Handeln: Als #geldverbesserer setzt sie deshalb auf ein nachhaltiges Kreditgeschäft.
Pressekontakt:
Deutsche Kreditbank AG (DKB) Tobias Campino-Spaeing
Pressesprecher E-Mail: presse@dkb.de