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Fidelity bringt zwei neue Target Funds auf den Markt

Kronberg im Taunus (ots)

Fidelity International hat die Familie
ihrer Target Funds um zwei neue Produkte mit einem Anlagehorizont bis
2025 und 2030 erweitert. Die inzwischen fünf Target Funds sind aktiv
verwaltete Fonds zum systematischen Vermögensaufbau. Sie schichten
ihr Kapital im Laufe der Zeit von renditestarken Aktien in
risikoärmere Geldanlagen um.
Die beiden neuen Target Funds eignen sich mit ihren weiten
Zeithorizonten, um sie auch im Rahmen von fondsgebundenen
Lebensversicherungen einzusetzen. "Das Konzept der Target Funds hat
sich bewährt. Deshalb erweitern wir jetzt unser Angebot an
ertragsorientierte Anleger, die eine Brücke zwischen Sicherheit und
Rendite suchen. Die neuen Target Funds sind zum Beispiel für die
Altersvorsorge von Mittdreißigern sehr gut nutzbar", sagt
Klaus-Jürgen Baum, Geschäftsführer von Fidelity International in
Deutschland.
Fondsmanager der Target Funds ist Richard Skelt. Er setzt zu
Beginn der Laufzeit auf kräftiges Kapitalwachstum durch einen hohen
Anteil an ertragsstarken Aktien. Im Laufe der Jahre schichtet er das
Vermögen je nach Zielzeitraum und Börsenentwicklung in risikoärmere
Anlagen um. Dann enthalten die Portfolios zunehmend schwankungsarme
Wertpapiere wie etwa Staatsanleihen. Auch Geldmarkttitel, die aus
Anleihen mit kurzer Restlaufzeit bestehen, sowie Barbestände kommen
nach und nach zum Fondsvermögen hinzu. Damit werden zum Ende der
Laufzeit die erwirtschafteten Zuwächse abgesichert.
"Die Target Funds sind allerdings keine Garantieprodukte, denn
eine Garantie würde die Wertentwicklung spürbar mindern. Außerdem
können Anleger - anders als bei den meisten Garantiefonds - jederzeit
eine Geldanlage mit Target Funds beginnen, ihre Anteile aufstocken,
verkaufen oder in andere Fonds umschichten. Das macht sie für Anleger
wesentlich interessanter und attraktiver", erklärt Skelt.
Skelt kam vor über 13 Jahren zu den Investmentexperten von
Fidelity. Bereits kurz nach ihrer Auflegung im September 2003
bewertete Standard & Poor's das Management der Target Funds mit der
sehr guten Note AA. Bei seinen Anlageentscheidungen verlässt Skelt
sich auf das Können eines erfahrenen Teams aus Portfoliomanagern und
Analysten.
An Investoren, die zum Jahr 2025 auf ihr Vermögen zurückgreifen
möchten, richtet sich der Fidelity Funds - Target 2025 Euro Fund
(ISIN LU0215158840). Er bestand bei Auflegung aus rund 95 Prozent
Aktien und rund 5 Prozent Renten. Ziel des Fidelity Funds - Target
2030 Euro Fund (ISIN LU0215159145) ist es, bis 2030 ein möglichst
starkes Kapitalwachstum zu erreichen. Auch hier bestand das Portfolio
zu Beginn aus 95 Prozent Aktien und 5 Prozent Renten.
Die bereits seit 2003 erhältlichen Target Funds mit den
Zielzeiträumen 2010, 2015 und 2020 bringen bisher
überdurchschnittliche Renditen: In ihrer Vergleichsgruppe belegen sie
die ersten drei Plätze, so eine Studie des Fondsanalysehauses
Standard & Poor's in der Kategorie "Asset Allocation Fonds
ausländischer und internationaler Herkunft".
In den USA sind die Target Funds unter dem Namen Freedom Funds
bekannt und haben sich dort bereits seit langem als eines der
führenden Produkte zur Altersvorsorge etabliert. Amerikanische Kunden
haben den Freedom Funds inzwischen über 20 Milliarden US-Dollar
anvertraut.
Fidelity Investments ist das größte unabhängige
Fondsmanagement-Unternehmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen
von 1.286,1 Mrd. US-Dollar. Es beschäftigt insgesamt 35.859
Mitarbeiter und stellt privaten und institutionellen Anlegern
Investmentprodukte und -dienstleistungen zur Verfügung. Alle Angaben
beinhalten neben Fidelity International Ltd. (FIL) das
US-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity Management and
Research Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die deutsche
Niederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt betreut
ein Fondsvermögen von 9,39 Mrd. Euro, vertreibt 96 Fonds direkt sowie
über mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigt 155 Mitarbeiter
(Stand: 31.12.2004). Fidelity veröffentlicht ausschließlich
produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.
Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1,
   61476 Kronberg im Taunus.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Fidelity International
Unternehmenskommunikation
Jörg E. Allgäuer         Telefon 0 61 73.5 09-38 70
Dr. Sinan Y. Temelli     Telefon 0 61 73.5 09-38 71
Telefax 0 61 73.5 09-48 79 
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