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Fidelity Dachfondsstudie: Weiteres Wachstum bei offenen Dachfonds

Kronberg im Taunus (ots)

In Deutschland gibt es immer mehr
offene Dachfonds, so die aktuelle Dachfondsstudie von Fidelity
International. Die Zahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen
Dachfonds, deren Portfolios auch Fonds von Drittanbietern enthalten,
stieg vergangenes Jahr um 17 auf 269. Diesen standen Ende 2004 nur
128 (Ende 2003: 115) geschlossene Dachfonds gegenüber, deren Manager
ausschließlich auf hausgemachte Produkte setzen.
Klaus-Jürgen Baum, Geschäftsführer von Fidelity International in
Deutschland, begründet den starken Zuwachs bei offenen Dachfonds mit
deren starken Performance-Vorteilen. "Drittfonds sind die klaren
Renditebringer in den Portfolios von Dachfonds. Dieser Trend hat sich
2004 deutlich verfestigt. Deshalb werden offene Dachfonds immer
beliebter."
Bei Dachfonds mit dem Schwerpunkt Aktienfonds gehen in der
Ein-Jahres-Betrachtung die ersten acht von zehn Plätzen an offene
Dachfonds. Der Spitzenreiter erzielte 15,0 Prozent Wertentwicklung;
der Sektordurchschnitt lag lediglich bei einem Plus von 4,6 Prozent.
Geschlossene Dachfonds folgen erst an neunter und zehnter Stelle.
Noch deutlicher ist das Ergebnis über drei Jahre: Hier sind alle
zehn Bestplatzierten offene Dachfonds. Der Führende brachte hier
25,7 Prozent Rendite, während der Schnitt 13,7 Prozent an Wert
verlor.
Auch in den Kategorien ausgewogene und flexible Dachfonds siegten
offene Produkte jeweils im Ein- und Drei-Jahres-Vergleich. Erst in
der Kategorie Dachfonds mit Schwerpunkt Rentenfonds setzte sich über
ein Jahr ein offener und über drei Jahre ein geschlossener Dachfonds
an die Spitze.
Der Volumenanteil der geschlossenen Dachfonds sank seit 2000
kontinuierlich von 77,1 Prozent auf aktuell 72,5 Prozent. Das Volumen
aller geschlossenen Dachfonds ist mit 19,3 Milliarden Euro aber noch
mehr als doppelt so groß wie das Volumen der offenen Dachfonds mit
7,3 Milliarden Euro.
Die größten Dachfonds in allen Kategorien sind nach wie vor
geschlossen. Klaus-Jürgen Baum führt dies auf die Vertriebspraxis der
Anbieter zurück: "Einige Fondsgesellschaften bestücken ihre Dachfonds
nahezu ausschließ-lich mit hauseigenen Fonds und drücken diese über
ihre Vertriebskanäle in den Markt - zum Leidwesen der Anleger.
Hervorragende Renditen erzielen Fondsmanager nur, wenn sie das
wirklich Beste für ihre Portfolios frei wählen können."
Fidelity Fonds zählen zu den beliebtesten am Markt: Ende 2004
waren 162 in Deutschland zugelassene Dachfonds in Fidelity Fonds
investiert. Dachfonds halten rund 379 Millionen Euro in Fidelity
Fonds.
Der Fidelity Funds - European Growth Fund gehört zu den Favoriten
der Dachfondsmanager. Er war Ende vergangenen Jahres in Portfolios
von 74 Dachfonds zu finden und belegte in der Rangliste der am
häufigsten in Dachfonds vorhandenen Einzelfonds den zweiten Platz.
Die Fidelity Dachfondsstudie wird halbjährlich aktualisiert.
Fidelity Investments ist das größte unabhängige
Fondsmanagement-Unternehmen der Welt mit einem verwalteten Vermögen
von 1.286,1 Mrd. US-Dollar. Es beschäftigt insgesamt 35.859
Mitarbeiter und stellt privaten und institutionellen Anlegern
Investmentprodukte und -dienstleistungen zur Verfügung. Alle Angaben
beinhalten neben Fidelity International Ltd. (FIL) das
US-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity Management and
Research Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die deutsche
Niederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt betreut
ein Fondsvermögen von 9,39 Mrd. Euro, vertreibt 96 Fonds direkt sowie
über mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigt 155 Mitarbeiter
(Stand: 31.12.2004). Fidelity veröffentlicht ausschließlich
produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.
Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1,
61476 Kronberg im Taunus.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Fidelity International
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