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Air Berlin PLC

euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Emissionspreis der Air Berlin-Aktie beträgt 12 Euro Emissionsvolumen liegt bei ca. EUR 510 Mio. bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option Air Berlin-Aktie zum

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
10.05.2006
London, 10. Mai 2006 - Air Berlin PLC hat heute gemeinsam mit den
Abgebenden Aktionären und den Joint Global Coordinators COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG den Emissionspreis auf
EUR 12 je Aktie festgelegt. Die Aktie war auf dem Niveau des
Emissionspreises zweifach überzeichnet.
Das Emissionsvolumen beträgt ca. EUR 443,5 Mio., bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option ca. EUR 510. Insgesamt wurden
36.956.521 Aktien zugeteilt, zuzüglich 5.543.479 Aktien im Rahmen der
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Dem Unternehmen fließen aus dem
Verkauf der Neuen Aktien aus der im Rahmen des Börsengangs
beschlossenen Kapitalerhöhung brutto ca. EUR  234,8 Mio. zu. Der
Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
auf ca. 71 Prozent belaufen. Die Air Berlin PLC hat sich ebenso wie
die Abgebenden Aktionäre dazu verpflichtet, innerhalb eines
Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsenzulassung
der Aktien keine Aktien auszugeben bzw. zu verkaufen (so genannter
Lock-up).  Joachim Hunold, Chief Executive Officer, hat sich für
einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag der Börsenzulassung der
Aktien einer Veräußerungsbeschränkung unterworfen. Erster Handelstag
wird der 11. Mai 2006 sein.
Disclaimer
Diese ad hoc-Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Air Berlin PLC dar.
Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.
Diese ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese ad hoc-Mitteilung ist kein Angebot
bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der Air Berlin PLC wurden nicht gemäß den Vorschriften
der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.
Diese ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
ad hoc-Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
diese ad hoc-Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Rückfragehinweis:

Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt

Original content of: Air Berlin PLC, transmitted by news aktuell

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