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Bertelsmann kündigt Euro-Anleihe an

Gütersloh (ots)

Bertelsmann kündigt die Emission einer
Euro-Anleihe an. Die Anleihe, die ab heute angeboten wird, wird
voraussichtlich ein Volumen von 500 Millionen Euro und eine Laufzeit
von sieben Jahren haben. Konsortialführer sind Citigroup, Deutsche
Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein und JP Morgan. Die Anleihe wird
unter dem EMTN-Rahmenprogramm (Euro Medium Term Note) begeben, das
von Standard & Poor's ein Rating von BBB+ und von Moody's ein Rating
von Baa1 hat. Die Mittel aus der Bond-Emission will Bertelsmann
verwenden, um bestehende Bankkredite zurück zu führen und die
Finanzierung des Unternehmens weiter auf den Kapitalmarkt
auszurichten.
Der Ankündigung der Anleihe war in der vergangenen Woche ein
dreitägiges Update für Investoren in Düsseldorf, Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam, London, Paris und Frankfurt vorangegangen. Bei diesem
Update hatte Bertelsmann den Investoren einen Überblick über die
Situation und die Ausrichtung des internationalen Medien- und
Entertainment-Unternehmens gegeben.
Bertelsmann hatte bereits im Juni 2002 die Emission einer
Euro-Anleihe angekündigt, verschob die Transaktion aufgrund der
Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt dann aber auf einen späteren
Zeitpunkt. Die heute angebotene Emission folgt einer erfolgreichen
Privatplatzierung in den USA, bei der Bertelsmann im April dieses
Jahres 500 Millionen US-Dollar aufgenommen hat.
Bei Rückfragen von Journalisten:
Bertelsmann AG
Oliver Herrgesell
Medien- und Wirtschaftsinformation
Tel: 0 52 41 - 80 24 66 
oliver.herrgesell@bertelsmann.com
Bei Rückfragen von Anlegern / Analysten:
Bertelsmann AG
Verena Volpert
Bereich Finanzen
Tel: 0 52 41 - 80 23 42 
verena.volpert@bertelsmann.de

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