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Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG

euro adhoc: Wiener Städtische Allg. Vers. AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Neue Publikumsaktie in Österreich: Kapitalerhöhung der Wiener Städtische erfolgreich

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
  Emittent verantwortlich.
16.12.2005
Im Rahmen der größten je von einer Versicherungsgruppe an der Wiener
Börse durchgeführten Kapitalerhöhung hat die Wiener Städtische nach
der heute zu Ende gegangenen Bookbuilding-Frist den Angebotspreis am
Nachmittag mit EUR 49,00 pro Aktie festgelegt. Der Angebotspreis
entspricht damit dem Wert des Schlusskurses vom 15. Dezember (EUR
49,00).
Die Emission von 18.642.400 angebotenen Aktien war wegen starker
Nachfrage äußerst erfolgreich. Die Wiener Städtische Wechselseitige
Versicherungsanstalt - Vermögensverwaltung hat den Konsortialbanken
die Option eingeräumt bis zu 2.796.300 zusätzliche Aktien zu
erwerben, um Mehrzuteilungen zu decken. Nach der Kapitalerhöhung wird
sich der Streubesitz von bisher rund 11 Prozent auf rund 26 Prozent
und unter Einbeziehung der Mehrzuteilungsoption auf rund 29 Prozent
erhöhen.
Auf besonders großes Interesse stieß die Kapitalerhöhung bei
österreichischen Privatanlegern. Österreichische Privatanleger, die
ihren Zeichnungsauftrag bei einem Mitglied des Verkaufskonsortiums
bis spätestens 14. Dezember 2005 erteilt haben, erhalten eine
bevorzugte Zuteilung bis zu einer Ordergröße von 250 Aktien. Der
Anteil der Zeichnung durch österreichische Privatanleger an der
Kapitalerhöhung betrug knapp 40 Prozent. Die Nachfrage von
institutionellen Investoren kam insbesondere aus Deutschland,
Großbritannien, Österreich und den USA. Erfreulich entwickelte sich
auch die Beteiligung der Mitarbeiter der Gruppe Wiener Städtische im
Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.
Den Erlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von rund EUR 910 Millionen
wird die Wiener Städtische primär für die Finanzierung des weiteren
Wachstums durch Akquisitionen vor allem in Zentral- und Osteuropa,
aber auch zur Finanzierung des organischen Wachstums und zur
generellen Optimierung der Finanzstruktur einsetzen.
Erstmals werden die jungen Aktien der Wiener Städtische
voraussichtlich am 20. Dezember 2005 im Amtlichen Handel der Wiener
Börse (Prime Market) notiert werden.
Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG
Schottenring 30
A-1010 Wien
ISIN: AT0000908504
Anmerkung:
Ein dem Kapitalmarkt entsprechender Prospekt wurde am 1. Dezember
2005 veröffentlicht und liegt bei der Wiener Städtische Allgemeine
Versicherung Aktiengesellschaft, Schottenring 30, 1010 Wien, und bei
der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Kassensaal,
Informationsschalter), Graben 21, 1010 Wien, auf und kann zu den
üblichen Geschäftszeitungen bezogen werden. Die Hinweisbekanntmachung
im Amtsblatt der Wiener Zeitung erfolgte am 2. Dezember 2005. Dies
ist weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf
der Aktie in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder eine
solche Einladung unzulässig ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot der
Aktien sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich.
Diese Presseaussendung und die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder
übertragen oder an US-amerikanische Personen (einschließlich
juristischer Personen) und Publikationen mit einer allgemeinen
Verbreitung verteilt oder übertragen werden. Diese Unterlagen gelten
nicht als Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten
Staaten von Amerika oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein
solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Diese Wertpapiere wurden und
werden in den USA nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Die in diesen
Unterlagen genannten Wertpapiere sind und werden nicht gemäß dem US
"Securities Act of 1933" (US-Wertpapiergesetz aus 1933) in seiner
derzeit gültigen Fassung registriert; ohne entsprechende
Registrierung, bzw. soferne nicht eine Ausnahmeregelung zur Anwendung
kommt, dürfen diese Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder
angeboten noch verkauft werden.
Eine Verbreitung nach oder innerhalb der USA, Kanada, Japan, oder
Australien ist nicht erlaubt

Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Hagen-Grötschnig
Wiener Städtische Unternehmenskommunikation
Tel.: +43 (0)50 350-21027
Fax: +43 (0)50 350 99-21027
E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: ATX Prime, ATX, WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

Original content of: Wiener Städtische Allgemeine Versichererungs AG, transmitted by news aktuell

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