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CropEnergies AG

CropEnergies startet IPO Roadshow

Mannheim (ots)

Die Südzucker AG, Mannheim/Ochsenfurt, strebt an,
ihr Tochterunternehmen, die CropEnergies AG, Mannheim, an der Börse
zu platzieren. Vorgesehen ist eine Notierung im Amtlichen Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Frühestmöglicher
erster Handelstag ist Freitag, der 29. September 2006.
CropEnergies beginnt Vermarktungsphase
   CropEnergies startet heute im Rahmen einer Investoren-Roadshow mit
der Vermarktung ihrer Aktien. "Die CropEnergies bietet einen
attraktiven Investment-Case und ist als Pure Play in einem
Wachstumsmarkt für den Börsengang gut gerüstet", so Vorstand Dr. Lutz
Guderjahn (COO). "Die CropEnergies AG ist ein etablierter und
führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den
Kraftstoffsektor und aufgrund der hohen Produktqualität und starker
Marken ein verlässlicher und geschätzter Partner für die
Mineralölindustrie."
Die Angebotsfrist, während der interessierte Investoren
Zeichnungsaufträge erteilen können, beginnt frühestens am 25.
September und wird voraussichtlich etwa vier Tage betragen. Im Rahmen
des so genannten Decoupled-Verfahrens wird die Preisspanne
voraussichtlich am Tag vor Beginn der Zeichnungsfrist auf Basis der
Resonanz aus den Investorengesprächen festgelegt und unmittelbar nach
Festlegung veröffentlicht. Der Handelsbeginn wäre frühestens am 29.
September möglich.
Südzucker AG bleibt Mehrheitsaktionärin
   Die Südzucker AG wird auch nach erfolgreichem Börsengang
Mehrheitsaktionärin bleiben. Südzucker-Finanzvorstand Thomas Kölbl:
"Wir glauben an den Wachstumsmarkt Bioethanol und insbesondere an die
positive Entwicklung der CropEnergies AG. Mit der Errichtung der
Produktionsanlage in Zeitz war die Südzucker Aktiengesellschaft einer
der Vorreiter im europäischen Bioethanol-Markt; der Börsengang läutet
nun eine weitere Phase der Unternehmensentwicklung ein. Mit dem
geplanten IPO schaffen wir weiteren finanziellen Spielraum für die
Expansionsstrategie der CropEnergies und erhöhen gleichzeitig die
Visibilität des geschaffenen Wertes für die Südzucker-Aktionäre."
Für Aktionäre der Südzucker Aktiengesellschaft ist ein Teil des
Angebotsvolumens zur bevorrechtigten Zeichnung reserviert.
Interessierte Südzucker-Aktionäre können pro 40 per 15. September
2006 gehaltene Aktien der Südzucker Aktiengesellschaft eine
CropEnergies Aktie zum Emissionspreis erwerben.  Über weitere Details
werden die Depotbanken die Südzucker-Aktionäre unterrichten. Die
Anzahl der für die bevorrechtigten Zuteilung reservierten Aktien wird
voraussichtlich 30% der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung
angebotenen Aktien nicht überschreiten.
Klare Strategie
   Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres (1. März - 31. Mai
2006) hat die CropEnergies-Sparte Umsätze in Höhe von 30,8 Mio. Euro
erzielt. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit - Gewinn vor Zinsen und
Steuern (EBIT) - belief sich auf 2,6 Mio. Euro. "CropEnergies ist
profitabel und wächst", so Vorstand Joachim Lutz (CFO).
Nach der Inbetriebnahme von Europa's größter Bioethanol-Anlage in
Zeitz im vergangenen Geschäftsjahr hatte die CropEnergies AG im
ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres eine Produktionsmenge
von 48.480 m3 Bioethanol erreicht. Im zweiten Quartal konnte die
Gesellschaft dieses Ergebnis erneut übertreffen und erreichte mit
einer Produktionsmenge von 61.110 m? Bioethanol eine Auslastung von
nahezu 94%. "Wir sind bestens aufgestellt. Die CropEnergies AG hat
sich mit der Produktion von Bioethanol im Wachstumsmarkt der
Biokraftstoffe fest etabliert. Unsere nochmals gestiegene
Produktionsauslastung im zweiten Quartal unterstreicht die hohe
Produktionseffizienz am Standort Zeitz", so Dr. Lutz Guderjahn, COO
der CropEnergies AG.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung will die Gesellschaft die
bestehende Marktposition im Sektor Bioethanol weiter ausbauen. Die
Gesellschaft plant, die jährliche Produktionskapazitäten bis zum Jahr
2008/09 auf über 750.000 m3 zu erhöhen. Finanzvorstand Joachim Lutz:
"Unsere Wachstumsstrategie ist durch konkrete Projekte mit einer
hohen Visibilität untermauert. Wir werden in den kommenden 3 Jahren
300 bis 330 Mio. Euro investieren."
Listing im amtlichen Markt (Prime Standard) angestrebt
   Im Rahmen des öffentlichen Angebotes in Deutschland und
internationalen Privatplatzierungen werden eine noch festzusetzende
und in einem Nachtrag zum Prospekt bekannt zu gebende Maximalanzahl
von Aktien der Gesellschaft aus einer Kapitalerhöhung platziert. Die
Gesellschaft strebt Bruttoemissionserlöse von mindestens 200 Mio.
Euro zur Finanzierung des weiteren Wachstums an. In geringerem Umfang
werden darüber hinaus Aktien aus dem Eigentum der Südzucker
Aktiengesellschaft platziert, um einen attraktiven Streubesitzanteil
und eine gute Handelsliquidität im Sekundärmarkt zu sichern. Die
Südzucker Aktiengesellschaft stellt zudem Aktien im Rahmen einer
Greenshoe-Option zur Verfügung. Diese wird 15% der insgesamt
angebotenen Aktien nicht überschreiten.
Die Aktien der CropEnergies AG sollen unter der ISIN DE000A0LAUP1
im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot
wurde am Freitag, 15. September 2006, von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Internetseite der
CropEnergies AG (www.cropenergies.com) veröffentlicht. Der Prospekt
ist bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken auch als gedruckte
Version verfügbar.
Als alleiniger Globaler Koordinator und Bookrunner fungiert die
Deutsche Bank. Zum Konsortium gehören als Joint Lead Managers neben
der Deutschen Bank, Citigroup und DZ Bank sowie als Co-Managers
Landesbank Baden-Württemberg, Raiffeisen Centrobank und Sal.
Oppenheim jr. & Cie. Kommanditgesellschaft auf Aktien.
Über die CropEnergies AG
   Die CropEnergies AG, Mannheim, ist eine Tochtergesellschaft der
Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt. Die Gruppe ist ein etablierter und
- gemessen an der Produktionskapazität - führender europäischer
Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol
wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Bioethanol wird
durch die Fermentation (Gärung) zucker- und stärkehaltiger Pflanzen
gewonnen. Als Rohstoffe verwendet CropEnergies Getreide und
Zuckerrüben. Der Vertrieb des von der CropEnergies produzierten
Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke "CropEnergies" an die
Mineralöl- und petrochemische Industrie. Das bei der
Bioethanol-Gewinnung als Nebenprodukt hergestellte Eiweißfuttermittel
wurde unter dem Markennamen "ProtiGrain®" erfolgreich am Markt
eingeführt.
Disclaimer:
   Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf der Basis des im Internet unter
www.cropenergies.com veröffentlichten Prospekts, der bei der
CropEnergies AG, Gottlieb-Daimler-Straße 12, 68165 Mannheim (Fax-Nr.
+49 1805 0102829, 12 cent/min) und von den Konsortialbanken Deutsche
Bank Aktiengesellschaft (Fax-Nr. +49 69 91 03 67 31), Citigroup
Global Markets Limited (Fax-Nr. +44 20 79 86 11 03), DZ Bank AG
(Fax-Nr. +49 69 74 47 74 71), Landesbank Baden-Württemberg (Fax-Nr.
+49 711 12 72 51 98), Raiffeisen Centrobank AG, Österreich (Fax-Nr.
+43 1 51520 51 66) und Sal. Oppenheim jr. & Cie.
Kommanditgesellschaft auf Aktien (Fax-Nr. +49 69 71 34 51 69) zur
kostenlosen Ausgabe angefordert werden kann.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot
bzw. eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der CropEnergies AG  wurden nicht gemäß den Vorschriften
der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige
Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden.
Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb
des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated
associations etc.") erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
"Relevante Personen" genannt). Jede Person, die keine Relevante
Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres
Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen.

Kontakt:

CropEnergies AG trio-financial relations AG
Nadine Dejung Michael Tschugg / Peter Liepolt
Gottlieb-Daimler-Straße 12 Gutleutstraße 75
68165 Mannheim 60329 Frankfurt
Telefon: (0621) 71 41 90 65 Telefon: (069) 95 90 83 11
Telefax: (0621) 71 41 90 04 Telefax: (069) 95 90 83 99

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