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Röchling SE & Co. KG

Nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten von Amerika!
Röchling plant breite Platzierung der Aktienmehrheit an Rheinmetall

Mannheim (ots)

Die Röchling Industrie Verwaltung GmbH
(Röchling), Mannheim, hat entschieden, ihre Mehrheitsbeteiligung an
der Rheinmetall AG vollständig im Rahmen einer Privatplatzierung zu
veräußern.
Zu diesem Zweck soll der bisher von Röchling an der Rheinmetall AG
gehaltene Anteil von 42,1 % am Grundkapital von Rheinmetall (73,7 %
der Stammaktien, 10,48 % der Vorzugsaktien) im Rahmen eines durch die
Investmentbank Goldman Sachs durchgeführten, beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten
werden. Die Transaktion soll innerhalb von maximal drei Handelstagen
erfolgen, wobei die Bücher auch vorzeitig geschlossen werden können.
Röchling hat das erfolgreiche Wertsteigerungsprogramm bei Rheinmetall
in den vergangenen Jahren konstruktiv begleitet. Nach Abschluss der
Restrukturierung unterstützt Röchling die Strategie des
Rheinmetall-Vorstands, den Konzern mit seinen Unternehmensbereichen
Automotive und Defence strategisch weiter zu entwickeln. Vor diesem
Hintergrund hat sich Röchling - nach Abschluss der Prüfung
verschiedener Alternativen - entschlossen, Rheinmetall auf eine
starke und wesentlich breitere Aktionärsbasis zu stellen. Damit soll
zugleich die strategische Handlungsfreiheit des Unternehmens für
weiteres Wachstum in den beiden Konzernbereichen Automotive und
Defence weiter verbessert werden.
Die Röchling Industrie Verwaltung GmbH wurde in diesem Prozess von
Goldman Sachs und BNP Paribas beraten. Die Familie Röchling wird sich
zukünftig auf den Ausbau ihres industriellen Kernbereiches -
Kunststofftechnik - bei der Gebrüder Röchling KG konzentrieren.
Weder diese Pressemitteilung noch die hierin enthaltenen
Informationen stellen ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von
Wertpapieren dar.
Die hierin enthaltenen Informationen dürfen weder in den
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht noch an Personen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weitergegeben werden. Die hierin
erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen
des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung
registriert und dürfen nicht angeboten bzw. veräußert werden, es sei
denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of
1933 registriert oder sind von diesen Registrierungsbestimmungen
ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von Aktien der Rheinmetall AG,
das in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt werden soll,
müsste durch und auf Basis eines Prospektes erfolgen, der in einem
bei der U.S. Securities und Exchange Commission eingereichten
Registration Statement enthalten wäre und detaillierte Informationen
über das Unternehmen und sein Management sowie dessen Abschlüsse
enthalten würde. Es ist nicht vorgesehen, ein solches Registration
Statement einzureichen oder ein öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Pressekontakt:

Röchling-Gruppe
Ina Breitsprecher
Leitung Kommunikation
Richard-Wagner-Strasse 9
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 4402 - 216
Fax: +49 621 4402 - 2879
E-Mail: ina.breitsprecher@roechling.de
Internet: http://www.roechling.de

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