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paragon drückt auf's Gas: Gestärkte Kapitalbasis durch Genußrechte ermöglicht Großakquisitionen

Delbrück (ots)

- Ausgabe von Genußrechten in Höhe von bis zu 14,5 Mio. EUR 
   - Attraktive Konditionen für Aktionäre und interessierte Anleger 
   - Kapitalbasis für bedeutende Akquisitionen wird gestärkt
Der Vorstand der paragon AG beschloß mit Zustimmung des
Aufsichtsrates die Ausgabe von Genußrechten in Höhe von bis zu 14,5
Mio. EUR an die Aktionäre der paragon AG. Damit stärkt das im Prime
Standard der Deutschen Börse notierte Unternehmen seine Kapitalbasis
und erhöht durch den Emissionserlös den finanziellen Spielraum für
ein beschleunigtes Unternehmenswachstum. Die nicht von Aktionären
gezeichneten Genußrechte können weiteren interessierten Anlegern zur
Zeichnung angeboten werden.
Durch die Ausgabe der Genußrechte an Aktionäre löst der Vorstand
sein Versprechen ein: "Die Plazierung von bis zu 14,5 Mio. EUR
entspricht der zweiten Tranche des Vorratsbeschlusses der
Hauptversammlung in Höhe von bis zu 30 Mio. EUR. Acht Mio. EUR
konnten wir bereits im Juni erfolgreich institutionell plazieren, und
auch für die restlichen sieben Mio. EUR besteht seitens diverser
Investoren bereits hohes Interesse", erklärt paragons Finanzvorstand
Hans-Jürgen John.
Klaus Dieter Frers, Vorstandsvorsitzender der paragon AG,
erläutert den Hintergrund der Kapitalmaßnahme: "Wir steigern uns
schon allein durch originäres Wachstum in eine neue Dimension hinein.
Durch gezielte zusätzliche Akquisitionen entwickeln wir uns immer
mehr zu einem international operierenden Unternehmen, das vor der
etablierten Konkurrenz keine Angst haben muß. Durch die Aufnahme von
Wachstumskapital schafft paragon schon jetzt die strukturellen
Voraussetzungen, die in Zukunft insbesondere im Automobilbereich
benötigt werden. Denn nur so werden wir unsere Position als
Direktzulieferer sukzessive ausbauen können." Im Fokus stehe dabei
die flächige Ausweitung von Schlüsseltechnologien sowie die
internationale Expansion bei Wahrung der Flexibilität.
paragon wolle auf diese Weise den aktuellen Branchentrend nutzen
und zunehmend größere Anteile an der Wertschöpfung der
Automobilhersteller übernehmen. Ziel sei es, sich in allen
Geschäftsfeldern - Automotive, Gebäudetechnik und Electronic
Solutions - immer mehr zum umfassenden Modul- und Systemhersteller zu
entwickeln. "Erste Sondierungsgespräche über mögliche
Großakquisitionen, die sinnvoll unser Leistungsspektrum ergänzen und
zusätzliches Ertrags- und Umsatzwachstum erwarten lassen, werden
bereits geführt", so Frers. "Die bisherigen erfolgreich integrierten
Akquisitionen - die Luftgütesensorsparte der Robert Bosch GmbH und
der Elektromechanikspezialist Andreas Haller GmbH & Co. KG - waren
erste strategische Meilensteine. Als nächstes haben wir vor allem
einen besseren internationalen Marktzugang im Automobilbereich, aber
auch eine Ergänzung des Geschäftsfeldes Gebäudetechnik im Auge."
Die Zielgröße der paragon AG von 20% allein an originärem Wachstum
p.a. soll durch eine wegweisende Mezzanine-Finanzierung und
zusätzliches externes Wachstum nachhaltig gesteigert werden.
Genußrechte selbst sind als moderne Hybrid-Finanzierung zwischen
Eigenkapital und Fremdkapital einzuordnen. "Wir sehen uns auch hier
als Vorreiter, der seine Innovationskraft nicht nur auf Produkt-,
sondern auch auf Finanzierungsseite beweist", erklärt Hans-Jürgen
John. "Und nun möchten wir auch unseren Aktionären und weiteren
interessierten Anlegern wie versprochen die Möglichkeit bieten, zu
attraktiven Konditionen noch mehr am Erfolg der paragon AG zu
partizipieren."
Das paragon-Genußrecht im Überblick
Emittent: paragon AG, Delbrück
Emissionsvolumen: Bis zu EUR 14.511.016
Verzinsung/Laufzeit: Für die Mindestlaufzeit vom Dezember 2004 bis
31.12.2010
Basisvergütung von 6,00% p.a. zzgl. einer erfolgsabhängigen
Vergütung bis zu 3% abhängig von der Entwicklung der EBITDA-Marge des
paragon-Konzerns. Sofern die Genußrechte seitens des Inhabers oder
der paragon AG zum 31.12.2010 nicht gekündigt werden, erhöht sich die
Basisvergütung für die Jahre 2011 und 2012 auf attraktive 6,50%.
zzgl. der erfolgsabhängigen Vergütung.
Bezugsrechtsverhältnis:        1:3
Nennbetrag je Genußrecht:      1,20 EUR
Mindestzeichnungssumme:        120,00 EUR
Bezugsfrist für Aktionäre:     04.11.2004 bis 3.12.2004
Stichtag für Aktieninhaberschaft: 03.11.2004 (abends nach
                                     Börsenschluß)
Erweiterte Zeichnungsfrist:  04.12.2004 bis 31.12.2005
Vergütungsberechtigung: Ab Erwerb der Genußrechte durch den
   Anleger.
Provision: Der Bezug der paragon-Genußrechte ist provisionsfrei.
Die paragon AG mit Hauptsitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen)
ist u.a. Weltmarktführer bei der Herstellung von Luftgütesensoren für
die Automobilindustrie. Durch die intelligente Verbindung von
Elektronik, Mechanik und Software entwickelt, produziert und
vertreibt das international expandierende High-Tech-Unternehmen
zukunftsweisende Systemlösungen für die Geschäftsfelder Automotive
(Klimasysteme / Human Machine Interface), Electronic Solutions und
Gebäudetechnik. Weitere Standorte befinden sich in Suhl (Produktion,
Thüringen), Heidenheim (Vertriebsbüro, Baden-Württemberg) und St.
Georgen (Zentrum für Elektromechanik, Baden-Württemberg).
International ist die paragon-Gruppe durch die 100%-Tochter Miquest
Corp. (Grand Rapids, Michigan/USA) und das Vertriebs- und
Entwicklungsbüro in Northville (Michigan/USA) vertreten. Die im Prime
Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a.M. notierte paragon AG
erzielte im Geschäftsjahr 2003 mit 238 Mitarbeitern einen Umsatz von
40,7 Mio. EUR.
Bildmaterial unter
   http://www.paragon-online.de/download/startdownload.html

Pressekontakt:

paragon AG
Schwalbenweg 29
33129 Delbrück
Tel.: +49 52 50 97 62 0
Fax: +49 52 50 97 62 60
Internet: www.paragon-online.de
E-Mail: info@paragon-online.de

Presse
Patrick Lüke
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E-Mail: patrick.lueke@paragon-online.de

Investor Relations
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E-Mail:carsten.vogt@paragon-online

Original content of: paragon AG, transmitted by news aktuell

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