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Fidelity: Konstantes Fondsvermögen trotz turbulenter Märkte

Kronberg im Taunus (ots)

Fidelity International hielt im ersten
Halbjahr 2006 das verwaltete Vermögen in Publikumsfonds mit einem
leichten Minus von 0,6 Prozent auf annähernd gleichem Niveau. Nach
einem starken Zuwachs in den ersten drei Monaten wirkten sich auch
bei Fidelity die im zweiten Quartal branchenweit einsetzenden
Mittelabflüsse aus Aktienfonds aus.
Fidelity verwaltete in Deutschland zum 30. Juni 2006 ein Vermögen
von 15,72 Milliarden Euro. Dabei entfielen 14,37 Milliarden Euro auf
das verwaltete Vermögen in Publikumsfonds für Privatanleger und 1,35
Milliarden Euro auf das institutionelle Geschäft. Die
Nettomittelzuflüsse betrugen innerhalb der vergangenen zwölf Monate
440 Millionen Euro; zwischen Januar und Juni verzeichnete Fidelity
dagegen Abflüsse von rund 450 Millionen Euro. Fidelity konnte sich
damit dem branchenweiten Trend nicht entziehen: Im ersten Halbjahr
2007 zogen private Anleger aus den Aktienfonds der BVI-Mitglieder
insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro ab.
"Branchenweite Abflüsse aus Aktienfonds vorübergehend"
Klaus-Jürgen Baum, Sprecher der Geschäftsführung von Fidelity
International in Deutschland, rechnet damit, dass die hohen
Mittelabflüsse eine vorübergehende Reaktion sind. "Dass viele Anleger
angesichts der aktuellen Kurskorrekturen an den Börsen verunsichert
sind, ist verständlich. Eine überstürzte Flucht aus Aktienfonds
gefährdet jedoch die Rendite ihres Portfolios. Denn um diese
Anlageklasse führt beim langfristigen Vermögensaufbau kein Weg
vorbei", sagte Baum. Wenn die Märkte sich wieder stabilisieren, sei
mit einer Rückkehr der Anleger zu rechnen.
Wertgesicherte Fonds und Geldmarktprodukte, die bei den
BVI-Gesellschaften im ersten Halbjahr die absatzstärksten
Anlageklassen waren, seien keine ernst zu nehmende Alternative.
"Viele Anleger handeln in Bezug auf Aktienfonds prozyklisch: Sie
kaufen bei hohen, verkaufen bei niedrigen Kursen und suchen ein
Höchstmaß an Sicherheit. Dabei sollten sie die Anlagen mit dem
größten Renditepotenzial aber nicht außer Acht lassen - und dazu
gehören eben Aktienfonds", erklärte Baum.
Gewinner unter den Fidelity Fonds
Zahlreiche Fidelity Fonds bewiesen sich in den turbulenten Märkten
und brachten Anlegern Gewinne. So gehört der Fidelity European
Aggressive Fund mit einem Plus von 5,1 Prozent im Halbjahresvergleich
zu den Besten von mehr als 300 europaweit anlegenden Aktienfonds.
Auch die von Alexandra Hartmann betreuten Deutschland-Fonds zählten
erneut zu den Gewinnern. So verzeichnete der Fidelity Germany Fund im
ersten Halbjahr 2006 ebenfalls einen Wertzuwachs von 5,1 Prozent, und
der seit März 2005 erhältliche Fidelity Deutschland Select erzielte
seit Jahresanfang sogar eine Wertentwicklung von 7,8 Prozent. (Stand:
30. Juni 2006).
Neue Produkte erfolgreich
Auch mit neuen Produkten setzte Fidelity Impulse. Der Fidelity
European Fund nutzt Anlagechancen des "Powerpool Europa".
Fondsmanagerin Rita Grewal investiert in ein breites Spektrum von
Anlagestilen und Unternehmensgrößen durch eine Kombination
ausgewählter Fondsmanager von Fidelity. Sie erhielt von Standard &
Poor's bereits das Top-Rating AA für ihr Fondsmanagement.
Der Fidelity Global Property Fund, ein auf den stark wachsenden
Sektor der Immobilienaktien spezialisierter Fonds, erzielte seit
seiner Einführung im Dezember 2005 eine Wertentwicklung von 3,2
Prozent.
650 Berater unterstützen Initiative Einfach Investieren
Mit der Initiative Einfach Investieren rief Fidelity im ersten
Halbjahr 2006 sowohl eine enorme Publikumsresonanz als auch starke
Beachtung in der Finanzwelt hervor. So unterstützen schon mehr als
650 Berater die Ziele von Einfach Investieren. Die Initiative richtet
sich vor allem an Nicht-Anleger und stellt grundlegende Informationen
zum Sparen zur Verfügung, ohne auf bestimmte Produkte oder Anbieter
zu lenken.
Erfolgreichste Fondsgesellschaft in Europa
Die wichtigsten Auszeichnungen und Preise gingen auch 2006 wieder
an Fidelity. Beim europäischen Wettbewerb von Standard & Poor's wurde
Fidelity zum dritten Mal in Folge Gesamtsieger und siegte zusätzlich
auf deutscher Ebene als beste große Gruppe über ein Jahr. Die
Rating-Agentur Lipper kürte Fidelity zur besten großen
Fondsgesellschaft auf dem deutschen Markt. Für die
Fondsrating-Agentur Morningstar ist Fidelity der beste große
Aktienfondsmanager in Deutschland. Fidelity gehörte außerdem zu den
wenigen Fondsgesellschaften mit der Höchstnote von fünf Sternen bei
einem umfangreichen Test des Wirtschaftsmagazins Capital. Schließlich
erklomm Fidelity kürzlich Platz 2 in der Rangliste der
Kapitalanlagegesellschaften in Deutschland, die von der
Rating-Agentur Feri erstellt wird.
Fidelity International ist eines der weltweit führenden sowie
vielfach ausgezeichneten Fondsmanagement-Unternehmen, das privaten
und institutionellen Anlegern Investmentprodukte und
-dienstleistungen zur Verfügung stellt, Mit über 500 Fondsmanagern
und Analysten verfügt Fidelity über das größte
Investment-Expertenteam der Welt und ist an allen wichtigen
internationalen Finanzplätzen vertreten, Die deutsche Niederlassung
Fidelity Investment Services GmbH in Kronberg im Taunus betreut ein
Fondsvermögen für private Anleger von 14,37 Milliarden Euro,
vertreibt 106 Publikumsfonds direkt sowie über mehr als 600
Kooperationspartner und beschäftigt 200 Mitarbeiter (Stand:
30.06.2006). Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene
und allgemeine Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.
Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1,
   61476 Kronberg im Taunus.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Fidelity International
Unternehmenskommunikation
Jörg E. Allgäuer
Telefon 0 61 73.5 09-38 70
Dr. Sinan Y. Temelli
Telefon 0 61 73.5 09-38 71
Telefax 0 61 73.5 09-48 79 
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