EANS-News: Symrise AG nimmt langfristiges Darlehen über USD 175 Mio. auf
- Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts - Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management Inc.
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Utl.: - Bestandteil des umfassenden Refinanzierungskonzepts - Privatplatzierung bei US-Investor Prudential Investment Management Inc.
Holzminden, 13. Oktober 2010 (euro adhoc) - Die Symrise AG hat im Rahmen ihres Refinanzierungskonzepts mit der Prudential Investment Management Inc. ein langfristiges Darlehen (Term Note) in Höhe von USD 175 Mio. abgeschlossen. Neben der angestrebten Platzierung einer Anleihe ist das Darlehen ein weiteres Element der Refinanzierung, mit der Symrise bestehende Finanzverbindlichkeiten vorzeitig ablösen und die Finanzierung des Unternehmens auf eine langfristigere Basis stellen will.
Das endfällige Darlehen hat eine Laufzeit von zehn Jahren und wird zur Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten genutzt. Es ist mit einem Zinskupon in Höhe von 170 Basispunkten über zehnjährigen US-Staatsanleihen versehen und wurde vollständig vom US-Investor Prudential Investment Management Inc. im Rahmen einer Privatplatzierung übernommen.
Bernd Hirsch, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Unser Ziel ist es, die Finanzierung von Symrise auf eine breitere Basis zu stellen und langfristig zu sichern. Vor diesem Hintergrund haben wir uns innerhalb unseres Refinanzierungskonzepts für verschiedene Finanzierungsquellen und -maßnahmen ent-schieden. Mit diesem zehnjährigen Darlehen haben wir eine weitere Finanzierungsmaßnahme zu attraktiven Konditionen abgeschlossen, die unsere geplante Anleiheemission sehr gut ergänzt."
Im Zentrum des Refinanzierungskonzepts von Symrise steht die Emission einer Anleihe, zu der das Unternehmen derzeit Gespräche mit Investoren in Deutschland und Europa führt. Mit der vorzeitigen Refinanzierung beabsichtigt Symrise, Ende 2011 fällige Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 550 Mio. EUR abzulösen.
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Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
Rückfragehinweis:
Bernhard Kott
Tel. +49 (0)5531 90-1721
bernhard.kott@symrise.com
Branche: Chemie
ISIN: DE000SYM9999
WKN: SYM999
Index: MDAX
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