Hellman & Friedman benennt Bankenkonsortium für die geplante Platzierung von Aktien der Axel Springer AG
Berlin (ots)
Platzierungsabsicht bis zum Jahresende bestätigt
Hellman & Friedman LLC hat die weiteren Konsortialbanken für die geplante Platzierung von etwa zehn Prozent der Aktien der Axel Springer AG mandatiert. Neben der Deutsche Bank AG, die als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner das Konsortium führt, wird die Platzierung von Citigroup, Dresdner Kleinwort, J.P. Morgan und Lehman Brothers als Joint Lead Manager begleitet.
Hellman & Friedman hat zudem bestätigt, dass unter der Voraussetzung eines weiterhin attraktiven Kapitalmarktumfeldes die Platzierung der Aktien bis zum Jahresende geplant ist. Die Vorbereitungen laufen planmäßig. Weitere Details zum Zeitplan der geplanten Transaktion werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Diese Presseinformation ist unter www.axelspringer.de im Bereich "Presse-Service" abrufbar.
Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis eines im Vorfeld eines eventuellen Angebots von Wertpapieren der Axel Springer Aktiengesellschaft zu veröffentlichenden Prospekts, der vorbehaltlich der Billigung im Internet unter www.axelspringer.de veröffentlicht wird.
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen 
sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. 
persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der 
jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert) sowie an 
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt 
oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot 
und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die 
Wertpapiere der Axel Springer Aktiengesellschaft wurden nicht gemäß 
den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine 
vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer 
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb 
der USA oder an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder 
geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren in den USA.Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb 
des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit 
Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer 
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die von Artikel 49 
(2) (a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporated 
associations etc.") erfasst sind oder (iv) alle sonstigen Personen, 
denen zulässigerweise ein Angebot oder eine Aufforderung, 
Investitionsgeschäfte (im Sinne von Section 21 des Financial Services
and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem 
Verkauf von Wertpapieren vorzunehmen, unterbreitet oder zugeleitet 
werden kann (alle solche Personen im folgenden "Relevante Personen" 
genannt). Dieses Dokument ist nur an Relevante Personen gerichtet und
jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund 
dieses Dokuments tätig werden oder auf dieses vertrauen. Jede 
Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung
bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen unternommen.Pressekontakt:
Pressekontakt Axel Springer AG:
Edda Fels
Tel: + 49 (0) 30 25 91-7 76 00
 edda.fels@axelspringer.de
Pressekontakt Hellman & Friedman LLC:
Alexander Geiser
Hering Schuppener Consulting
Tel.: +49 (0) 69 92 18 74 74
 ageiser@heringschuppener.com
Original content of: Axel Springer SE, transmitted by news aktuell


