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Helaba Invest geht mit neuer Produktfamilie HI-Premium-Fonds an den Start
Neue, innovative Produkte für institutionelle Anleger

Frankfurt/Main (ots)

Der deutsche Spezialfondsmarkt ist noch
immer ein interessanter und attraktiver Markt mit steigenden
Volumina. Die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH hat sich in
diesem Segment erfolgreich positioniert und entwickelt sich wie schon
2004 auch in diesem Jahr deutlich besser als der Gesamtmarkt. Mit
einem Marktanteil nach Mittelaufkommen von 33,9 Prozent in 2004 und
14,6 Prozent in der ersten Jahreshälfte 2005 zählt die Helaba Invest
zu den am stärksten wachsenden Gesellschaften des
Spezialfondsmarktes. In diesem Jahr ist es der Helaba Invest erstmals
gelungen, in die Top Ten der Spezialfonds anbietenden Gesellschaften
aufzusteigen. Auf dem Weg, sich nicht nur als Master-KAG, sondern
auch als quantitativer Asset Manager einen guten Namen in der Branche
zu machen, ist die Helaba Invest in den letzten Jahren mit mehreren
erfolgreichen Ansätzen und Produkten einen großen Schritt
vorangekommen. Dies soll nun durch die Auflegung weiterer
institutioneller Publikumsfonds noch stärker zum Ausdruck gebracht
werden.
Alternativ zu Spezialfonds bietet die Helaba Invest ihren Anlegern
bereits seit 2001 die Investition in institutionelle Publikumsfonds
an. Diese decken aktuell das Anlageuniversum Corporate Bonds und High
Yields sowie europäische Aktien ab, die nach dem erfolgreichen Ansatz
DividendenPlus gemanagt werden. Die Bedeutung von Publikumsfonds für
institutionelle Anleger hat in den vergangenen zwei Jahren deutlich
zugenommen, was auch die Helaba Invest durch eine gesteigerte
Nachfrage ihrer Publikumsfonds feststellen konnte. Zurückzuführen ist
diese Entwicklung zum einen auf eine mögliche
IFRS-Bilanzierungspflicht, die kapitalmarktorientierte Unternehmen ab
2007 dazu verpflichtet, einen Konzernabschluss nach den International
Financial Reporting Standards zu erstellen. Zum anderen setzen
Investoren institutionelle Publikums-fonds in zunehmendem Maße im
Rahmen eines Core-Satellite-Ansatzes ein. Sowohl das Kerninvestment,
das in der Regel in risikoarme Assetklassen wie beispielsweise
Europäische Renten und Blue Chip-Aktien erfolgt, als auch die
renditestarken Satelliten lassen sich durch institutionelle
Publikumsfonds optimal abbilden. Zusätzlich können "exotische" Märkte
und spezielle Assetklassen sehr viel flexibler mit institutionellen
Publikumsfonds besetzt werden.
Die Helaba Invest wird daher Anfang 2006 ihr bestehendes
Produktangebot erweitern und mit den HI-Premium-Fonds am 2. Januar
2006 insgesamt elf weitere innovative Publikumsfonds ausschließlich
für institutionelle Anleger auflegen, die primär quantitativ und
kennzahlenbasiert gemanagt werden. Hierzu zählen drei
Asset-Allokationsfonds mit unterschiedlichen Aktiengewichtungen und
Anlageregionen. Während der HI-Absolute Return-Fonds (WKN: A0E R3I)
maximal bis zu 20 Prozent in europäische Aktien investieren darf,
legen der HI-Balanced 40-Fonds (WKN: A0E R3K) sowie der HI-Balanced
60-Fonds (WKN: A0E R3L) bis zu 40 Prozent bzw. 60 Prozent in
internationale Aktien an. Das Besondere an den beiden zuletzt
genannten Fonds bildet der Allokationsansatz, der bei der
strategischen Ausrichtung nicht auf Renditeprognosen basiert, sondern
sich am Risikobeitrag jeder Assetklasse unter Berücksichtigung von
Korrelationseffekten orientiert. Dagegen wird im Rahmen der
taktischen Ausrichtung monatlich eine Reallokation auf Basis von
Prognosen vorgenommen. Der HI-Absolute Return Fonds orientiert sich
hingegen an einer auf Jahressicht jeweils positiven Wertentwicklung.
Für das Kerninvestment im Rahmen eines Core-Satellite-Ansatzes bietet
die Helaba Invest künftig zwei Rentenfonds an (HI-Renten Euro-Fonds
(WKN: A0E R3M), HI-Renten Euro kurz-Fonds (WKN: A0E R3N), die nach
einem Relative-Stärke-Ansatz gemanagt werden und sich an der Rendite
fünf- bis sechsjähriger bzw. dreijähriger Staatsanleihen orientieren.
Neben diesem Kerninvestment dienen diese Fonds zusätzlich als
Ergänzung sowie zur aktiven Steuerung bestehender Rentenportfolios.
Auf der Aktienseite legt die Helaba Invest einen Fonds für das
Management von Euroland-Aktien sowie US-Aktien auf. Während das
Fondsmanagement der Helaba Invest beim HI-Aktien Euroland-Fonds (WKN:
A0F 6RR) die Anlageentscheidungen auf Basis eines eindeutig aktiven,
quantitativen Konzeptes trifft, wird der HI-Aktien USA-Fonds (WKN:
A0F 6RQ) vom Joint Venture Partner Northern Trust Global Investments
nach einem Enhanced Indexing Ansatz gemanagt. Mit einem Volumen von
200 Mrd. Euro im quantitativen Management zählt Northern Trust
weltweit zu den größten Anbietern im index-orientierten Management.
Bereits seit August 2001 werden die Produkte von Northern Trust im
Rahmen einer exklusiven Partnerschaft mit der Helaba Invest den
institutionellen Kunden angeboten.
Als renditestarke Produkte (Satelliten) stehen künftig neben
unseren Fonds für dividendenstarke Titel, Corporate Bonds und High
Yields, auch Publikumsfonds zur Verfügung, die in die Emerging
Markets investieren. Schwellenländer wie z. B. Brasilien,
Russland, China, Indien oder die Türkei bieten in einem anhaltenden
Niedrigzinsumfeld der Industrieländer attraktive Renditen und werden
nach Meinung der Analysten in den kommenden Jahren zu den weltweit am
stärksten wachsenden Wirtschaftsregionen zählen. Das Angebot der
Helaba Invest umfasst in diesem Segment zwei Renten- sowie zwei
Aktienfonds. Bei der Einzeltitelauswahl des HI-Renten Emerging
Markets-Fonds (WKN: A0E R3P) steht eine fundierte Ratingeinschätzung
im Vordergrund. Auf Basis eines eigens entwickelten Ansatzes
(HI-Score) werden Fundamentaldaten zu einem Rating verdichtet und in
Beziehung zu dem Rating unabhängiger Agenturen gesetzt. So kann das
Fondsmanagement der Helaba Invest frühzeitig auf Herab- bzw.
Heraufstufungen reagieren und Renditevorteile erwirtschaften.
Erstmalig finden mit Einführung des neuen Investmentrechts auch
Asset-Management-Ansätze Einzug, mit denen Anleger auch bei
steigenden Zinsen positive Erträge mit festverzinslichen Wertpapieren
erzielen können. Im Rahmen der Anlagestrategie des HI-Renten Euro
Long/Short-Fonds (WKN: A0E TKB) nimmt das Fondsmanagement eine aktive
Durationssteuerung vor. Durch den Einsatz von Derivaten kann der
Fonds sowohl eine positive als auch eine negative Duration aufweisen.
Auf der Aktienseite bietet die Helaba Invest einen Fonds für
Osteuropa sowie für Asien (ex Japan) an. Für das Management des
HI-Aktien Osteuropa-Fonds (WKN: A0F 6RP) nutzt die Helaba Invest die
Expertise von Raiffeisen Capital Management (RCM). Als führende
Kapitalanlagegesellschaft in Österreich mit 22 Prozent Marktanteil im
Publikumsfondsbereich für institutionelle Investoren verfügt RCM über
eine langjährige Erfahrung und gilt im Management von Aktien aus den
osteuropäischen Ländern als Marktführer.
Auch beim Management des HI-Aktien Asien ex Japan-Fonds (WKN: A0F
6RN) setzt die Helaba Invest mit AIG Global Investment Group (AIG)
auf die Expertise Dritter. AIG zählt mit über 60 Mrd. US-Dollar under
Management zu den Marktführern in diesem Segment und kann einen
langjährig positiven Track Record vorweisen.
Nach der sehr frühzeitigen und äußerst erfolgreichen
Positionierung im Jahr 2002 als Master-KAG bietet die Helaba Invest
jetzt mit den HI-Premium-Fonds eine umfangreiche Produktpalette für
Publikumsfonds an, die sich an den spezifischen Bedürfnissen
institutioneller Anleger orientiert.
Neue innovative institutionelle Publikumsfonds der Helaba Invest
ab dem 02. Januar 2006:
Fondsname:                       WKN:    Mindestanlagevolumen:
HI-Absolute Return-Fonds         A0E R3I 1 Mio. Euro
   HI-Balanced 40-Fonds             A0E R3K 1 Mio. Euro
   HI-Balanced 60-Fonds             A0E R3L 1 Mio. Euro
   HI-Renten Euro-Fonds             A0E R3M 500.000 Euro
   HI-Renten Euro kurz-Fonds        A0E R3N 500.000 Euro
   HI-Renten Euro Long/Short-Fonds  A0E TKB 500.000 Euro 
   HI-Renten Emerging Markets-Fonds A0E R3P 500.000 Euro
   HI-Aktien Asien ex Japan-Fonds   A0F 6RN 250.000 Euro
   HI-Aktien Euroland-Fonds         A0F 6RR 250.000 Euro
   HI-Aktien Osteuropa-Fonds        A0F 6RP 250.000 Euro
   HI-Aktien USA-Fonds              A0F 6RQ 250.000 Euro
Bereits bestehende institutionelle Publikumsfonds der Helaba 
   Invest:
Fondsname:                     WKN     Mindestanlagevolumen:
HI-Corporate Bonds 1-Fonds     511 105 500.000 Euro
   HI-High Yield-Fonds            A0B 6HZ 250.000 Euro
   HI-DividendenPlus-Fonds        254 448 250.000 Euro
   HI-DividendenPlus Europa-Fonds A0D NV3 250.000 Euro

Pressekontakt:

Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de

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