All Stories
Follow
Subscribe to Helaba

Helaba

Stadt Bielefeld platziert Schuldscheindarlehen über 106,5 Mio. Euro

Frankfurt (ots)

   - Emission mehrfach überzeichnet
   - Erste Kapitalmarkttransaktion für die Konzernfinanzierung

Die Stadt Bielefeld hat mit der zweiten Platzierung eines Schuldscheins am Kapitalmarkt an ihr erfolgreiches Kapitalmarkt-Debut im Jahr 2014 nahtlos angeknüpft. Sie hat einen Schuldschein in Höhe von 106,5 Mio. Euro emittiert. Die Darlehensaufnahme diente erstmals zur Konzernfinanzierung für eine umfangreiche Übernahmetransaktion durch eine Tochtergesellschaft der Stadt Bielefeld.

Der Schuldschein stieß bei Investoren auf solch großes Interesse, dass die Emission nach kürzester Zeit mehrfach überzeichnet war. Im Rahmen der Emission wurden vier Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben, zehn und fünfzehn Jahren platziert, wobei sich die Nachfrage verstärkt auf die langen Laufzeiten verteilte.

Mit einer ungewöhnlich breiten Streuung bei den Investoren, konnte die Flexibilität auch für künftige Mittelaufnahmen erhöht werden. Zu den Investoren zählten hier namhafte Versicherungsunternehmen, überregional tätige Bausparkassen, Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken aus dem gesamten Bundesgebiet, Kreditbanken und ein Kreditinstitut aus dem europäischen Ausland. Die Transaktion zeigt ferner, dass Kapitalmarktinstrumente auch für Konzernfinanzierungen von Kommunen eingesetzt werden können. Dieses Schuldscheindarlehen wurde von der Helaba und der Norddeutsche Landesbank Girozentrale als Joint Arranger begleitet.

Pressekontakt:

Wolfgang Kuß
Presse und Kommunikation

Helaba
Landesbank Hessen-Thüringen
Girozentrale
MAIN TOWER
Neue Mainzer Str. 52-58
60311 Frankfurt
Tel.: 069/9132-2877
Fax: 069/9132-4335
e-mail: wolfgang.kuss@helaba.de
Internet: www.helaba.de

Original content of: Helaba, transmitted by news aktuell

More stories: Helaba
More stories: Helaba
  • 09.06.2016 – 11:04

    25 Jahre Helaba Invest

    Frankfurt (ots) - - Drei-Säulen-Strategie zahlt sich aus - Als führender Anbieter im institutionellen Asset Management positioniert Am 9. Juni 2016 feiert die Helaba Invest ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Die Gesellschaft blickt auf eine erfolgreiche Wachstumsstory zurück. Die Wurzeln der Helaba Invest liegen im Asset Management für Wertpapiere. Mit der Dienstleistung als Master-KVG und dem Asset Management für Immobilien und alternative Assetklassen hat sich die ...

  • 08.06.2016 – 11:38

    Helaba-Studie: Thüringen - wachsendes Kundenpotenzial weltweit

    Erfurt (ots) - - Wachstum in Thüringen setzt sich 2016 mit 1,5 Prozent weiter fort - Weltkonjunktur stützt Thüringer Exportwirtschaft - Exportstruktur diversifiziert sich zunehmend Die insgesamt stabile Weltkonjunktur wird die Thüringer Industrie 2016 zumindest durchschnittlich wachsen lassen. "Die Zuwächse bei den Thüringer Exporten im ersten Quartal lassen ...

  • 30.05.2016 – 11:30

    Helaba-Studie "Finanzplatz Frankfurt bewegt sich weiter"

    Frankfurt am Main (ots) - Der Finanzplatz Frankfurt hat die Führungsrolle unter den Finanzmetropolen in Kontinentaleuropa übernommen. Zu diesem Ergebnis kommen die Helaba-Volkswirte in ihrer Jubiläumsstudie "Finanzplatz Frankfurt bewegt sich weiter". Herbert Hans Grüntker, Vorsitzender des Vorstands der Helaba, betont: "Im weiterhin intensiven ...

    One document