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Fidelity Target Funds sind die Spitzenreiter unter den Vorsorgefonds

Fidelity Target Funds sind die Spitzenreiter unter den Vorsorgefonds
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Kronberg im Taunus (ots)

Fidelity Investments, das größte Fondsmanagement-Unternehmen der
Welt, erzielte mit seinen drei Target Funds in einem Jahr bis zu 22,9
Prozent Rendite. Fondsmanager Richard Skelt ließ damit über drei,
sechs und zwölf Monate alle Konkurrenten hinter sich. Die Target
Funds schichten ihr Kapital im Laufe der Zeit von renditestarken
Aktien in risikoärmere Geldanlagen um.
In ihrer Vergleichsgruppe belegen die Target Funds die ersten drei
Plätze. Das ist das Ergebnis eines Renditevergleichs des
Fondsanalysehauses Standard & Poor's in der Kategorie "Asset
Allocation Fonds ausländischer und internationaler Herkunft". In den
USA sind die Target Funds unter dem Namen Freedom Funds bekannt und
haben sich dort bereits seit langem als eines der führenden Produkte
zur Altersvorsorge etabliert. Amerikanische Kunden haben den Freedom
Funds inzwischen über 20 Milliarden US-Dollar anvertraut.
Über die starke Entwicklung der drei in Euro notierten Target
Funds sagt Fondsmanager Richard Skelt: "Das beweist, dass wir mit den
Target Funds genau die richtige Strategie verfolgen: Die Chancen der
Aktienmärkte sowie die Sicherheit von Rentenpapieren zu nutzen und
bis zu einem festgelegten Zieldatum ein Maximum an Kapital zu
erwirtschaften - das ist das flexible und intelligente
Fondsmanagement, welches Anleger heute zu Recht verlangen."
Die Target Funds setzen zu Beginn ihrer Laufzeit auf kräftiges
Kapitalwachstum durch einen hohen Anteil an ertragsstarken Aktien. Im
Laufe der Jahre schichtet Skelt das Vermögen je nach Zielzeitraum und
Börsenentwicklung in risikoärmere Anlagen um. Dann enthalten die
Portfolios zunehmend schwankungsarme Wertpapiere wie beispielsweise
Staatsanleihen. Auch Geldmarkttitel, die aus Anleihen mit kurzer
Restlaufzeit bestehen, sowie Barbestände kommen nach und nach zum
Fondsvermögen dazu. Damit werden zum Ende der Laufzeit die
erwirtschafteten Zuwächse abgesichert.
"Die Target Funds sind allerdings keine Garantieprodukte, denn
eine Garantie würde die Wertentwicklung spürbar mindern. Außerdem
können Anleger - anders als bei vielen Garantiefonds - jederzeit eine
Geldanlage mit Target Funds beginnen, ihre Anteile aufstocken,
verkaufen oder in andere Fonds umschichten. Das macht sie für Anleger
wesentlich interessanter und attraktiver", erklärt Skelt.
Skelt kam vor über 13 Jahren zu den Investmentexperten von
Fidelity. Bereits kurz nach Auflegung im September 2003 bewertete
Standard & Poor's das Management der Target Funds mit der sehr guten
Note AA. Bei seinen Anlageentscheidungen verlässt Skelt sich auf das
Können eines erfahrenen Teams aus Portfoliomanagern und Analysten.
Der Fidelity Funds - Target 2020 Euro Fund richtet sich an
Investoren, die zum Jahr 2020 auf ihr Vermögen zurückgreifen möchten.
Innerhalb eines Jahres stieg der Wert des Fonds um 22,9 Prozent. Die
größten Positionen bilden derzeit europäische Unternehmen aus dem
Finanz- und Verbrauchsgütersektor sowie Industrietitel. In geringem
Umfang sind internationale Aktien und Cash enthalten.
Ziel des Fidelity Funds - Target 2015 Euro Fund ist es, bis 2015
ein möglichst starkes Kapitalwachstum zu erreichen. Er erzielte im
Ein-Jahres-Zeitraum 21,0 Prozent Wertentwicklung. Das Portfolio
enthält vor allem europäische Aktien sowie kleine Anteile an
internationalen Aktien und besteht bereits zu knapp einem Drittel aus
europäischen Anleihen.
Der Fidelity Funds - Target 2010 Euro Fund ist auf den
Ziel-zeitraum 2010 ausgerichtet. Der defensivste der drei Target
Funds erreichte im vergangenen Jahr 18,2 Prozent Zuwachs. Mehr als
die Hälfte des Fondsvermögens ist in europäische Anleihen investiert.
Weiterhin gehören europäische und internationale Aktien sowie Cash
zum Portfolio.
Fidelity Investments ist das größte Fondsmanagement-Unternehmen
der Welt mit einem verwalteten Vermögen von 1.286,1 Mrd. US-Dollar.
Es beschäftigt insgesamt 35.859 Mitarbeiter und stellt privaten und
institutionellen Anlegern Investmentprodukte und -dienstleistungen
zur Verfügung. Alle Angaben beinhalten neben Fidelity International
Ltd. (FIL) das US-amerikanische Schwesterunternehmen Fidelity
Management and Research Corp. (FMR) mit Sitz in Boston, USA. Die
deutsche Niederlassung Fidelity Investment Services GmbH in Frankfurt
betreut ein Fondsvermögen von 9,39 Mrd. Euro, vertreibt 95 Fonds
direkt sowie über mehr als 600 Kooperationspartner und beschäftigt
155 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2004). Fidelity veröffentlicht
ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine
Anlageempfehlungen.
Herausgeber: Fidelity Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1,
61476 Kronberg im Taunus.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
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Original content of: Fidelity, transmitted by news aktuell

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