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euro adhoc: GESCO AG
Kapitalerhöhung/Restrukturierung
GESCO AG beschließt Barkapitalerhöhung Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht der GESCO AG erfolgreich abgeschlossen

  Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
16.03.2007
Wuppertal, 16. März 2007 - Die im Prime Standard notierte 
Beteiligungsgesellschaft GESCO AG hat im Zuge eines Accelerated 
Bookbuilding insgesamt 274.000 neue GESCO-Aktien, dies entspricht ca.
10 % des derzeitigen Grundkapitals, erfolgreich bei deutschen und 
internationalen institutionellen Investoren platziert. Der 
Platzierungspreis beträgt EUR 36,00 je Aktie. Das Emissionsvolumen 
beläuft sich auf EUR 9.864.000,00. Die Frankfurter Investmentbank 
equinet fungierte bei der Transaktion als Sole Lead Manager und Sole 
Bookrunner. Dabei überstieg die Nachfrage das Angebot deutlich.
Der Vorstand der GESCO AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates 
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des 
genehmigten Kapitals um EUR 712.400,00 auf EUR 7.859.800,00 durch 
Ausgabe von 274.000 neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der GESCO AG in Höhe von 
je EUR 2,60 pro Aktie zum Ausgabebetrag in Höhe von EUR 36,00 je 
Aktie, mithin zu einem Gesamtausgabebetrag in Höhe von EUR 
9.864.000,00 zu erhöhen. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 
2006/2007, d. h. ab 1. April 2006, voll dividendenberechtigt. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 5 Abs. 6 lit.c der Satzung 
ausgeschlossen, weil die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung gegen 
Bareinlage zu einem Ausgabepreis ausgegeben werden, der den 
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die Anzahl der unter 
Ausnutzung des genehmigten Kapitals insgesamt ausgegebenen Aktien 10 
% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht überschreitet. 
Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim 
Amtsgericht Wuppertal sowie die Zulassung der neuen Aktien werden 
unverzüglich veranlasst. Der Emissionserlös soll gemäß dem 
GESCO-Geschäftsmodell für die Akquisition weiterer mittelständischer 
Industrieunternehmen verwendet werden.
Wichtige Informationen: Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen 
Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in 
Kanada, Australien oder Japan bestimmt, und sind kein Angebot zum 
Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern. Die Platzierung von Aktien 
und die Verteilung dieser Bekanntmachung und anderer Informationen im
Zusammenhang mit der Platzierung in bestimmten Rechtsordnungen kann 
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und diejenigen Personen, die 
in den Besitz von in dieser Bekanntmachung genannten Dokumenten oder 
anderer Informationen gelangen, sollten sich über alle solchen 
Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten. Jede 
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die 
Wertpapiergesetze der betreffenden Rechtsordnung begründen. Diese 
Bekanntmachung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Diese Mitteilung wird im Vereinigten
Königreich nur verbreitet an (i) professionelle Anleger, die unter 
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial 
Promotion) Order 2005 (die "Verordnung"), oder (ii) vermögenden 
Gesellschaften, und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen
als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, 
auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten 
Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. 
Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem 
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren 
Inhalt handeln. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf 
von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im 
Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der 
Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in 
Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das 
Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln.
Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen sind nicht zur
Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der 
Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.

Rückfragehinweis:

Oliver Vollbrecht
Leiter Investor Relations
T.: +49(0)202 24820 18
info@gesco.de

Branche: Wirtschaft & Finanzen
ISIN: DE0005875900
WKN: 587590
Index: CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr

Original content of: GESCO AG, transmitted by news aktuell

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