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Lenovo Group Limited

Lenovo meldet strategische Investition in Höhe von USD 350 Millionen durch führende Private-Equity-Firmen

Hong Kong (ots/PRNewswire)

- Historische Übernahme des PC-Geschäfts von IBM im Zeitplan,
Abschluss im zweiten Quartal erwartet
Die Lenovo Group Limited ("Lenovo") (HKSE: 992; ADR: LNVGY)
meldete heute eine Vereinbarung mit drei der weltweit führenden
Private-Equity-Firmen, Texas Pacific Group ("TPG"), General Atlantic
LLC ("GA") und Newbridge Capital LLC ("Newbridge"), über die Tätigung
einer strategischen Investition in Höhe von USD 350 Mio. für die
Übernahme des PC-Geschäfts von IBM.
Von der gesamten bei dieser Platzierung erzielten Summe sollen ca.
USD 150 Mio. für die Finanzierung der Akquisition aufgebracht werden.
Der Rest (ca. USD 200 Mio.) wird zum allgemeinen Betriebskapital
Lenovos hinzugefügt und für allgemeine Unternehmenszwecke zur
Verfügung stehen. Diese strategische Transaktion bietet Lenovo
alternative Finanzierungsquellen. Vor allem aber wird Lenovo von der
anerkannten Expertise TPGs, GAs und Newbridges bei der
Implementierung langfristiger Strategien von Technologieunternehmen
profitieren.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Lenovo insgesamt 2.730.000 nicht
notierte, kumulative konvertierbare Vorzugsaktien der Serie A (
"Vorzugsaktien") zu einem Emissionspreis von HKD 1.000 je Aktie an
TPG, GA und Newbridge ausgeben, sowie nicht notierte Optionsscheine
für die Zeichnung von 237.417.474 Aktien. Im Gegenzug erhält das
Unternehmen USD 350 Mio. in Barmitteln. TPG investiert USD 200 Mio.,
GA USD 100 Mio. und Newbridge USD 50 Mio.
Die Vorzugsaktien beziehen eine festgeschriebene, quartalsweise
ausgezahlte kumulative Vorzugs-Bardividende zu einem jährlichen Satz
von 4,5 %, und können auf Wunsch Lenovos oder der Inhaber zu jedem
Zeitpunkt nach Ablauf von sieben Jahren nach Unterzeichnung dieser
Transaktion eingelöst werden. Insgesamt werden sich die Vorzugsaktien
in 1.001.834.862 Lenovo-Stammaktien zu einem Umwandlungskurs von HKD
2,725 je Aktie umwandeln lassen. Der Umwandlungspreis entspricht
einem Aufgeld von 16,7 % auf den durchschnittlichen Schlusskurs der
Lenovo-Stammaktie an den 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen bis
einschliesslich dem 24. März 2005, der bei HKD 2,335 lag. Jeder
Optionsschein enthält das Recht auf die Zeichnung einer
Lenovo-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von HKD 2,725. Die
Optionsscheine haben eine Laufzeit von fünf Jahren. Für die Ausgabe
der Vorzugsaktien und Optionsscheine ist die Zustimmung der Aktionäre
Lenovos erforderlich.
Nach einer vollständigen Umwandlung der Vorzugsaktien und der
Ausgabe von Aktien an IBM nach Abschluss der Übernahme des
PC-Geschäfts IBMs werden TPG, GA und Newbridge ca. 10,2 % des
erweiterten Aktienkapitals Lenovos besitzen. Werden alle
Optionsscheine ausgeübt, so werden die Investoren ca. 12,4 $
besitzen.
Yuanqing Yang, zurzeit Präsident und Chief Executive Officer und
bestimmter Vorsitzender von Lenovo, sagte: "Wir freuen uns sehr, drei
der weltweit führenden Private-Equity-Firmen als strategische
Investoren des neuen Lenovo gewinnen zu können. TPG, GA und Newbridge
verfügen über ein umfassendes Wissen über betriebliche Aktivitäten
und sehr starke strategische Planungskompetenzen. Mit ihrer
reichhaltigen Erfahrung, Unternehmen bei der Integration von
Geschäftseinheiten zu unterstützen, wird ihre Teilnahme eine
reibungslose Übergangsphase für das neue Unternehmen Lenovo und eine
stabile zukünftige Entwicklung sichern. Diese Vereinbarung stellt
einen starken Vertrauensbeweis in die Chancen Lenovos dar, sich zum
weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie zu
entwickeln."
Yang fügte hinzu: "Als führende Private-Equity-Firmen haben TPG,
GA und Newbridge auch ein sehr gutes Verständnis der
Führungsstrukturen multinationaler Unternehmen und eine reichhaltige
Kenntnis der Zusammenarbeit mit IT-Investoren. Sie haben uns bei der
Übernahme des weltweiten Computergeschäfts IBMs sehr stark
unterstützt und wir freuen uns, dass sie die Ansicht des jetzigen
Boards bezüglich des grossen Potenzials dieses Geschäfts
unterstützen. Sie werden zukünftig mit uns zusammenarbeiten, um einen
reibungslosen Kommunikationsfluss mit der Investitions-Community zu
garantieren."
James G. Coulter, Managing Partner von TPG, sagte: "TPG freut sich
über dieses strategische Investment und die strategische
Partnerschaft mit Lenovo. Die Verschmelzung der Geschäfte Lenovos mit
dem PC-Geschäft von IBM bietet eine leistungsstarke neue Einheit und
wir freuen uns darüber, ein Teil dieser historischen Transaktion zu
sein. Mit dem ThinkPad hat das neue Unternehmen eine starke globale
Präsenz, eine führende Technologie und das weltweit beste mobile
Produkt. Darüber hinaus führt es den chinesischen Markt an, den am
schnellsten wachsenden PC-Markt der Welt. Wir sind in Bezug auf die
Wachstumschancen Lenovos optimistisch und freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit dem Führungsteam und der Schaffung von
zusätzlichem Wert für die Aktionäre."
William O. Grabe, einer der Managing Directors von GA, sagte: "GA
arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit dem Vorsitzenden Liu
zusammen und hatte auch die Ehre, über das vergangene Jahr hinweg eng
mit Lenovo bei der Planung und Vorbereitung einer
unternehmensverändernden Transaktion zusammenzuarbeiten. Wir freuen
uns sehr, unsere Beziehung mit diesem echten Vorreiter des
chinesischen IT-Sektors und seinem Management-Team als Investor und
Mitglied des Boards auszubauen. Zusammen mit seiner starken
Marktposition in Asien bietet die Übernahme des PC-Geschäfts von IBM
Lenovo bedeutende neue Möglichkeiten, sowohl durch Synergien als auch
durch eine Erweiterung des weltweiten Markts für seine Desktop- und
Laptop-PCs. In Bezug auf das Wachstumspotenzial Lenovos sind wir sehr
optimistisch und freuen uns darauf, dem Unternehmen bei der
Erreichung seiner Ziele zur Seite zu stehen."
Weijian Shan, einer der Managing Partner von Newbridge, sagte:
"Durch diese Übernahme ist Lenovo Vorreiter eines bedeutenden Trends,
dem Auftauchen chinesischer Unternehmen auf dem globalen Markt.
Newbridge freut sich, gemeinsam mit TPG das Management-Team Lenovos
bei der Umsetzung dieser Vision zu unterstützen."
Nach Inkrafttreten der Übernahme des PC-Geschäfts IBMs und dem
Abschluss der Investition wird IBM ca. USD 800 Mio. in Barmitteln
erhalten, ebenso wie Stammaktien Lenovos im Wert von USD 450 Mio.,
basierend auf dem Schlusskurs der Aktien am letzten Tag für der
Bekanntgabe im Dezember 2004.
Nach Abschluss der Investition und der Übernahme wird IBM bei
vollständiger Umwandlung der Vorzugsaktien einen Anteil von 13,4 %
halten. Das Stimmrecht IBMs bei Lenovo bleibt unverändert. Global
Financing und Global Services von IBM, die weltweit führende
IT-Service-Organisation mit leistungsstarken Enterprise-Kanälen, wird
für Lenovo als bevorzugter Leasing- und Finanzierungsdienstleister
bzw. Anbieter von Garantie- und Wartungsdiensten agieren. Die durch
die Übernahme gebildete starke strategische Allianz zwischen Lenovo
und IBM nimmt inzwischen Gestalt an, während sich beide Parteien im
Rahmen des geplanten Integrationsprozesses voll und ganz auf
zukünftige Chancen konzentrieren.
Informationen zur Texas Pacific Group
Die Texas Pacific Group ist eine der weltweit führenden
Private-Equity-Firmen und verwaltet zurzeit mehr als USD 13
Milliarden in Anlagen. Die Portfoliounternehmen TPGs erzielen einen
Umsatz von mehr als USD 35 Mrd. und beschäftigen über 500.000
Mitarbeiter. TPG ist der führende weltweite Private-Equity-Investor
für Technologie. Zu den Investitionen der Firma in diesem Sektor
zählen u.a. MEMC Electronic Materials, ON Semiconductor, Seagate
Technology, Business Objects, Conexant Semiconductor, Eutelsat,
Isola, Network General, Paradyne Networks und Smart Modular. Zu den
weiteren Investitionen TPG gehörten bereits u.a. Burger King,
Continental Airlines, Del Monte Foods, Ducati Motorcycles und J.Crew.
TPG hat seinen Hauptsitz in Fort Worth im US-Bundesstaat Texas,
weitere Büros befinden sich in San Francisco und London.
Informationen zu General Atlantic LLC
General Atlantic LLC ist eine weltweit führende
Private-Equity-Firma, die sich auf Investitionen in Unternehmen
konzentriert, die Informationstechnologie bereitstellen oder
verwenden, um ihr Wachstum voranzutreiben. General Atlantic ist seit
fünf Jahren als Investor in China und Ostasien aktiv und betreibt ein
Investitionsbüro in Hongkong, das von GA Managing Director Vince Feng
angeführt wird. Zu den aktuellen Investitionen General Atlantics in
China gehören neben Lenovo auch Vimicro und Digital China. Das
Unternehmen wurde 1980 gegründet und verwaltet ca. USD 8 Mrd. an
Kapital. General Atlantic hat bereits in über 140 Unternehmen
investiert und halt zurzeit Anteile an mehr als 50 Unternehmen, von
denen fast die Hälfte ihren Firmensitz ausserhalb der USA haben. Das
Unternehmen ist innerhalb der Investmentgemeinschaft für seine
globale Strategie und weltweite Präsenz, seine Verpflichtung auf
andauernde Mehrwertdienste für seine Portfoliounternehmen und seinen
langfristigen Ansatz hoch angesehen. General Atlantic beschäftigt
unter seinen 130 Mitarbeitern weltweit fast 70 Anlageexperten und
betreibt Büros in Greenwich, New York, Palo Alto, Washington, D.C.,
London, Düsseldorf, Singapur, Tokyo, Mumbai, Hongkong und Sao Paulo.
Weitere Informationen und eine Liste unserer börsennotierten und
privaten Portfoliounternehmen finden Sie unter
http://www.generalatlantic.com.
Informationen zu Newbridge Capital LLC
Newbridge Capital LLC ist eine der führenden Private-Equity-Firmen
Asiens und verwaltet Kapital in Höhe von USD 1,7 Mrd. Das 1994 durch
die Texas Pacific Group und Blum Capital Partners gegründete
Unternehmen war eine der ersten Private-Equity-Firmen, die sich auf
asiatische Investitionen spezialisierte. Das Unternehmen betreibt
Niederlassungen in Hongkong, San Francisco, Schanghai, Tokyo, Seoul,
Mumbai und Melbourne. Newbridge hat bedeutende Investitionen in
Unternehmen wie z.B. Advanced Interconnect Technologies, Hanaro
Telecom, Japan Telecom, Korea First Bank, Matrix Laboratories,
Shenzhen Development Bank und Zoom Networks getätigt.
Informationen zu Lenovo
Lenovo Group Limited (HKSE: 992; ADR: LNVGY) ist ein führendes
IT-Unternehmen in China. Der Konzern konzentriert sich vor allem auf
die Herstellung und den Vertrieb von Desktop-Computern, Notebooks,
mobilen Endgeräten, Servern und Peripheriegeräten in China.
Marken-PCs von Lenovo sind in China seit acht Jahren in Folge im
Markt ungeschlagen und besetzten im Jahr 2004 26,3 Prozent des
chinesischen mengenmässigen PC-Markts. IDC zufolge führen die PCs
Lenovos auch den asiatisch-pazifischen Markt (ohne Japan) an, wo im
Jahr 2004 ein Marktanteil von 12,2 Prozent erreicht werden konnte.
Lenovo ist seit 1994 an der Stock Exchange of Hong Kong notiert
und wird zurzeit im Hang Seng Index und dem MSCI China Free Index
geführt. Seine American Depositary Receipts werden in den USA
gehandelt. Im März 2004 trat Lenovo als erstes chinesisches
Unternehmen dem Olympic Partner Program of the International Olympic
Committee ("IOC") bei und wurde Partner des IOC für
Computertechnologiegeräte für den Zeitraum von 2005 bis 2008.
Die IBM Personal Computing Division ("PCD") führt den PC-Markt für
Unternehmensproduktivität und die anspruchsvollsten PC-Anwendungen
an. PCD liefert PC-Erweiterungen, Innovationen und Lösungen, die die
Computerbranche formen und definieren. IBM ThinkPad-Notebooks haben
bereits mehr als 1.000 Branchenauszeichnungen gewonnen. Die Notebooks
IBM ThinkPad und die Desktop-PCs ThinkCentre mit der IBM
ThinkVantage-Technologie sind über ein kombiniertes weltweites
Vertriebsnetzwerk in über 160 Ländern verfügbar.
Im Dezember 2004 meldeten Lenovo und IBM eine endgültige
Vereinbarung über die Übernahme des weltweiten Desktop-PC- und
Notebook-Geschäfts IBMs. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2005
abgeschlossen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.lenovo.com.
Ansprechpartner Medien
    Lenovo Group Limited
    Angela Lee, +(852)2516-4810
    angelalee@lenovo.com
    Michelle Meng, +(8610)5886-6014
    mengytb@lenovo.com
    Texas Pacific Group
    Owen Blicksilver, +1(516)742-5950
    owen@blicksilverpr.com
    General Atlantic LLC
    Genevieve Hilton, +(852)3141-8112
    genevieve.hilton@knprhk.com
    Caroline Gentile, +1(212)521-4883
    caroline-gentile@kekst.com
    Newbridge Capital LLC
    Owen Blicksilver, +1(516)742-5950
    owen@blicksilverpr.com
    IBM
    John Bukovinsky, +1(914)499-6212
    jbuko@us.ibm.com
    Website:  http://www.lenovo.com
              http://www.generalatlantic.com

Pressekontakt:

Angela Lee, +852-2516-4810, angelalee@lenovo.com; oder Michelle Meng,
+8610-5886-6014, mengytb@lenovo.com, beide von Lenovo Group Limited;
oder Owen Blicksilver, +1-516-742-5950, owen@blicksilverpr.com für
die Texas Pacific Group und Newbridge Capital LLC; oder Genevieve
Hilton, +852-3141-8112, genevieve.hilton@knprhk.com; oder Caroline
Gentile, +1-212-521-4883, caroline-gentile@kekst.com, beide für
General Atlantic LLC; oder John Bukovinsky von IBM, +1-914-499-6212,
jbuko@us.ibm.com

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