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15.01.2003 – 16:47

KfW

KfW startet US-Dollar-Programm erfolgreich mit 5-jaehriger 3 Mrd USD Anleihe

    Frankfurt (ots)

Die KfW hat heute die vierte USD 3 Mrd
Globalanleihe aus ihrem US-Dollar-Programm emittiert. Die Anleihe
wird von Moody's und Standard & Poor's mit Aaa/AAA bewertet.
    
    Die Anleihe mit Fälligkeit am 23. Januar 2008 zahlt einen Kupon
von 3,375 %. Sie wurde mit einem Reoffer-Preis von 99,954 und einem
Spread von 36,5 bp über der fünfjährigen US-Treasury-Anleihe begeben.
Federführer der Transaktion waren Barclays, Bear Stearns und Goldman
Sachs. Weitere Mitglieder des Konsortiums waren CSFB, Deutsche Bank,
Dresdner Kleinwort Wasserstein, HSBC, Lehman Brothers, Merrill Lynch
International, Morgan Stanley, Nomura, Schroder SalomonSmithBarney,
Tokyo-Mitsubishi International und UBS Warburg.
    
    Das Orderbuch wies insgesamt über 220 Aufträge in einem
Gesamtvolumen von knapp 4 Milliarden USD auf. "Außerordentlich
positiv ist die breite Diversifizierung des Orderbuchs. In unserem
stetigen Bemühen, die Investorenbasis unserer Anleihen zu
verbreitern, sind wir damit wieder ein gutes Stück vorangekommen",
kommentierte der Treasurer der KfW, Gerhard Lewark, das Auftragsbuch.
    
    28 % der Anleihe wurden in den USA platziert, 43 % in Asien, 24 %
in Europa und 5% in anderen Ländern. Die Aufteilung nach Kategorien
von Investoren ergibt folgendes Bild:
    
    Zentralbanken:          48 %
    Fonds:                        16 %
    Versicherungen
    und Pensionsfonds:    11 %
    Banken:                      16 %
    Andere:                        9 %
    
    "Der hohe Anteil der Zentralbanken am Ordervolumen ist erneut eine
Bestätigung für die vom Markt wahrgenommene hohe Qualität der
Anleihen der KfW", so Gerhard Lewark mit Blick auf die Aufteilung des
Orderbuchs nach Investorentypen. Die KfW hatte im Dezember letzten
Jahres für 2003 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von 45 bis 50 Mrd
EUR angekündigt; unter ihrem US-Dollar-Programm wird sie insgesamt
mindestens 6 Mrd USD in Form von hochliquiden Globalanleihen in
Benchmark-Laufzeiten emittieren.
    
    
    Ausstattungsmerkmale

    KfW 3,375 %, USD 3 Mrd, Fälligkeit 23. Januar 2008
    
    Emittentin:         KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
    Garantin:            Bundesrepublik Deutschland
    Rating:                Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
    Betrag:                USD 3,000,000,000
    Laufzeit:            23. Januar 2008
    Kupon:                 3,375 % p.a., halbjährlicher Kupon
    Kupon-Zahltage:  23. Januar und 23. Juli
    Reoffer-Preis:    99,954
    Rendite:              3,385 %  halbjährlich
    Format:                Globalanleihe
    Börsennotierung: Luxemburg
    
    Lead Manager (3): Barclays Capital
                                 Bear Stearns
                                 Goldman Sachs
    
    Co-Lead Manager (12): CSFB
                                        Deutsche Bank
                                        Dresdner Kleinwort Wasserstein
                                        HSBC
                                        JP Morgan
                                        Lehman Brothers
                                        Merrill Lynch International
                                        Morgan Stanley
                                        Nomura
                                        Schroder SalomonSmithBarney
                                        Tokyo-Mitsubishi International
                                        UBS Warburg
    
ots Originaltext: KfW
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